Finanzberatung in Altusried
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Oberhofen 43, 87452 Altusried, Kimratshofen, Bayern
08373/987069
## Einleitung / Überblick Jürgen P. Kowalewski bietet als unabhängiger Finanzberater umfassende Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen betont, dass es ausschließlich für seine Klienten und nicht für Finanz- oder Versicherungshäuser arbeitet, was als wesentlicher Unterschied hervorgehoben wird. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen individuellen Lebensplan für die Finanzen zu entwickeln ## Tätigkeitsfelder Das Tätigkeitsspektrum umfasst die umfassende Betreuung privater Finanzangelegenheiten im Sinne eines Private Stock Managers. Dies beinhaltet die Regelung von Geldanlagen, Finanzierungen, Versicherungen und der Altersvorsorge - Private Stock Managing (umfassende Betreuung aller privaten Finanzangelegenheiten) - Anlageberatung und Vermögensverwaltung - Versicherungsmaklertätigkeit - Finanzierungsberatung - Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung ## Leistungen & Services Die Leistungen umfassen eine ganzheitliche Finanzberatung und -planung, die auf die individuelle Lebenssituation der Klienten zugeschnitten ist. Ein zentraler Service ist die ausführliche Erstinformation, bei der die finanzielle Situation und die Zukunftspläne des Kunden detailliert erfasst werden - Entwicklung eines individuellen Finanz- und Lebensplans - Umfassende Erstinformation und Analyse der persönlichen und finanziellen Situation - Aufmerksame und zuverlässige Verwaltung von Vermögen - Veranlassung notwendiger Veränderungen durch Umschichtungen - Regelmäßige Überprüfung der finanziellen Situation und Anpassung der Strategie - Beratung zu internationalen Anlagen - Planung der Liquidität in Abstimmung mit den Zukunftsplänen - Berücksichtigung zukünftiger Ereignisse in der Planung - Kontaktvermittlung zu den richtigen Partnern (z.B. für Finanzierungen) - Bereitstellung einer Kunden-App ## Produkte Das Unternehmen berät und vermittelt Produkte in verschiedenen Finanzbereichen. Die Beratung ist produktneutral und auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet - Investmentdepots & Geldanlagen - Altersvorsorgeprodukte & Ruhestandsplanung - Finanzierungsprodukte (z.B. Baufinanzierung) - Absicherung biometrischer Risiken (z.B. Berufsunfähigkeit, Pflegeversicherung) - Versicherungen zur Absicherung von Vermögenswerten (z.B. Hausrat, Gebäude, Elementarschaden, Rechtsschutz) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Konzept des "Private Stock Managers", der als vertrauenswürdiger Berater alle finanziellen Angelegenheiten regelt. Weitere Besonderheiten sind die spezifische Ausrichtung auf bestimmte Lebensphasen und die ganzheitliche Betrachtung - Arbeit ausschließlich für Klienten, nicht für Produktanbieter (Unabhängigkeit) - Fokus auf Private Stock Managing nach angelsächsischer Tradition - Spezialisierung auf die Altersgruppe "50+" mit angepasster Planung für den Ruhestand - Ganzheitliche Finanzplanung, die Anlageberatung und Versicherungsmaklertätigkeit vereint - Sensible und gründliche Anlage unter Berücksichtigung der individuellen Risikobereitschaft - Entwicklung von Finanzierungsstrategien mit Hand und Fuß - Besondere Expertise in der Absicherung von biometrischen Risiken und im Vermögensschutz ## Über uns / Über mich Inhaber und verantwortlicher Anbieter der Dienstleistungen ist Jürgen Kowalewski. Das Unternehmen legt Wert auf Glaubwürdigkeit, umfangreiches Wissen und Unabhängigkeit als Standard. Die Arbeitsweise wird von Kunden als klar, sachlich, unaufgeregt, sensibel gründlich, aufmerksam und zuverlässig beschrieben - Inhaber: Jürgen Kowalewski - Werte: Glaubwürdigkeit, umfangreiches Wissen, Unabhängigkeit - Kundenfeedback beschreibt die Arbeitsweise als überzeugend, klar und zuverlässig ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an private Klienten in verschiedenen Lebensphasen und mit unterschiedlichen Vermögenssituationen. Es werden spezifische Zielgruppen adressiert - Klienten, die einen umfassenden, vertrauenswürdigen Berater für alle privaten Finanzangelegenheiten suchen (Private Stock Manager) - Junge Menschen, die ihre Altersvorsorge planen möchten - Personen in der Lebensphase "Alter 50+", insbesondere nach Auszahlung einer Lebensversicherung oder bei der Planung des Ruhestands - Immobilienkäufer oder -besitzer, die eine Finanzierung benötigen oder Klumpenrisiken absichern möchten - Personen, die ihre biometrischen Risiken (Erwerbsunfähigkeit, Pflege) absichern müssen - Klienten, die ihren Vermögensschutz (z.B. für Immobilien) überprüfen und optimieren lassen möchten ## Adresse & Kontaktdaten - Jürgen P. Kowalewski ist unter der folgenden Adresse und über die genannten Kommunikationswege erreichbar - JÜRGEN P. KOWALEWSKI - Oberhofen 43 - 87452 Altusried - Telefon: 0049 8373 987069 - Fax: 0049 8373 9879043 - E-Mail: [email protected] - Web: kowalewski.finance Bergstraße 33, 87452 Altusried, Bayern
08373 2891997
## Einleitung / Überblick Fazit Finanz GmbH betreut Kunden seit 1997 in den Bereichen Vermögensanlage, Vermögensaufbau, Versicherungen und Immobilienfinanzierungen. Die Webseite bietet Informationen und Möglichkeiten zur Online-Abschluss von Verträgen über Vergleichsrechner ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Finanzberatung und Finanzdienstleistungen. Zu den Arbeitsbereichen gehören: - Vermögensanlage - Vermögensaufbau - Versicherungen - Immobilienfinanzierungen ## Leistungen & Services Fazit Finanz bietet verschiedene Leistungen und Services, darunter: - Erstinformation über das Unternehmen und seine Leistungen - Vergleichsrechner für Versicherungen und Kfz-Tarife - Möglichkeit zur Online-Abschluss von Verträgen über Vergleichsrechner - Kundenservicecenter im Internet - Barrierefreie Webseite ## Produkte Das Unternehmen bietet folgende Produkte und Dienstleistungen: - Modellportfolios - Fondssparplan - Riester-Rente - VL (Variable Lebensversicherung) - Rürup-Rente - Rentenversicherung - bAV (Betriebliche Altersvorsorge) - FinanzApp für Android und Apple - Versicherungsvergleich - Kfz-Tarifvergleich - Sachversicherungen - Cyber Risk Elementarschadenversicherung - Fahrrad / E-Bike Haftpflichtversicherung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Spezialisierungen und besondere Angebote sind: - 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Modellportfolios - Monatliche Informationen zu Modellportfolios - Persönliche Beratung - Digitaler Finanzordner & kostenfreie App - Datensicherheit - Elektronisches Postfach ## Adresse & Kontaktdaten - Fazit Finanz GmbH - 08373 289 1997 - [email protected] - fazitfinanz.de 
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