Finanzberatung in Memmingen
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Top Finanzberatung in Memmingen
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Finanzberatung
Jetzt geschlossen
Kreuzstraße 9, 87700 Memmingen, Bayern
0170 9630897
Finanzberatung 2 ## Einleitung / Überblick tecis ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das ganzheitliche Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen verfolgt einen investmentbasierten Beratungsansatz und begleitet seine Kundinnen und Kunden entlang aller Lebensphasen mit dem Ziel, eine selbstbestimmte finanzielle Zukunft zu ermöglichen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Finanzberatung und der Entwicklung individueller Finanzkonzepte ## Leistungen & Services tecis bietet eine umfassende persönliche Finanzberatung an. Der Service umfasst eine ganzheitliche Bestandsaufnahme der aktuellen Finanzen, die Identifizierung von Vorsorge- und Versicherungslücken sowie die Unterstützung bei der Erreichung finanzieller Ziele. Das Beratungsangebot wird durch ein Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten unterstützt - Finanzanalyse - Altersvorsorgeberatung - Versicherungsberatung - Investmentberatung - Immobilienberatung - Betriebliche Altersvorsorge - Gewerbliche Versicherungen - Persönliche Videoberatung, die ortsunabhängig und ohne zusätzliche Software genutzt werden kann - Regelmäßige, abgestimmte Kontaktaufnahme zur Anpassung der Finanzplanung - Ein digitaler Service mit Online-Abschlüssen per E-Signatur - Ein Kundenservice, der per E-Mail kontaktiert werden kann ## Produkte Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio, das Angebote von über 150 verschiedenen Partnern umfasst. Die Produkte stammen aus den Bereichen Kapitalanlagen, Banken, Versicherungen, Immobilien sowie private und gesetzliche Krankenkassen. Jedes Produkt wird vor Aufnahme in das Portfolio einem umfangreichen Prüfverfahren unterzogen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Service ist das tecis | SERVICE CENTER, ein innovatives Beratungskonzept, das persönliche Betreuung mit einem leistungsstarken Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten verbindet. Die Beratung kann entweder vor Ort oder komplett digital in Anspruch genommen werden. Das Unternehmen wurde für sein „SitLap-Finanzkonzept“ von Focus Money in Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) mit dem Zertifikat „Hervorragende Finanzanalyse“ und 5 von 5 Sternen ausgezeichnet. Eine unabhängige Studie (KUBUS-Studie) bescheinigt dem Unternehmen zudem eine hervorragende Betreuungsqualität ## Über uns / Über mich Das Unternehmen blickt auf eine jahrzehntelange Expertise in der Finanzberatung zurück. Es wird von Oliver Stein geleitet, der Gründer und Leiter des tecis | SERVICE CENTER ist. Das Unternehmensmotto lautet: „Berate Kundinnen und Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest - ehrlich, chancenorientiert, leidenschaftlich und kompetent.“ ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Beratung folgt einem ganzheitlichen und persönlichen Ansatz. In einem persönlichen Gespräch werden die entscheidenden Faktoren für eine langfristige Strategie analysiert. Für die Umsetzung der Lösungen greift das Unternehmen auf ein breites Spektrum renommierter Investmentgesellschaften, Banken und Versicherungen zurück. Die Videoberatung ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Inhalte und Unterlagen auf ihrem eigenen Bildschirm mitzuverfolgen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, die ihre persönliche Finanzsituation und Vorsorge planen möchten. Zudem bietet tecis eine ganzheitliche Finanzberatung für Unternehmen an, bei der alle Unternehmensbereiche in ein vernetztes Finanzkonzept einbezogen werden ## Adresse & Kontaktdaten - Name: tecis Finanzdienstleistungen AG - Straße: Alter Teichweg 17 - PLZ Ort: 22081 Hamburg - E-Mail: [email protected]
Weinmarkt 4, 87700 Memmingen, Bayern
## Einleitung / Überblick tecis ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das ganzheitliche Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen verfolgt einen investmentbasierten Beratungsansatz und begleitet seine Kundinnen und Kunden entlang aller Lebensphasen mit dem Ziel, eine selbstbestimmte finanzielle Zukunft zu ermöglichen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Finanzberatung und der Entwicklung individueller Finanzkonzepte ## Leistungen & Services tecis bietet eine umfassende persönliche Finanzberatung an. Der Service umfasst eine ganzheitliche Bestandsaufnahme der aktuellen Finanzen, die Identifizierung von Vorsorge- und Versicherungslücken sowie die Unterstützung bei der Erreichung finanzieller Ziele. Das Beratungsangebot wird durch ein Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten unterstützt - Finanzanalyse - Altersvorsorgeberatung - Versicherungsberatung - Investmentberatung - Immobilienberatung - Betriebliche Altersvorsorge - Gewerbliche Versicherungen - Persönliche Videoberatung, die ortsunabhängig und ohne zusätzliche Software genutzt werden kann - Regelmäßige, abgestimmte Kontaktaufnahme zur Anpassung der Finanzplanung - Ein digitaler Service mit Online-Abschlüssen per E-Signatur - Ein Kundenservice, der per E-Mail kontaktiert werden kann ## Produkte Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio, das Angebote von über 150 verschiedenen Partnern umfasst. Die Produkte stammen aus den Bereichen Kapitalanlagen, Banken, Versicherungen, Immobilien sowie private und gesetzliche Krankenkassen. Jedes Produkt wird vor Aufnahme in das Portfolio einem umfangreichen Prüfverfahren unterzogen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Service ist das tecis | SERVICE CENTER, ein innovatives Beratungskonzept, das persönliche Betreuung mit einem leistungsstarken Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten verbindet. Die Beratung kann entweder vor Ort oder komplett digital in Anspruch genommen werden. Das Unternehmen wurde für sein „SitLap-Finanzkonzept“ von Focus Money in Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) mit dem Zertifikat „Hervorragende Finanzanalyse“ und 5 von 5 Sternen ausgezeichnet. Eine unabhängige Studie (KUBUS-Studie) bescheinigt dem Unternehmen zudem eine hervorragende Betreuungsqualität ## Über uns / Über mich Das Unternehmen blickt auf eine jahrzehntelange Expertise in der Finanzberatung zurück. Es wird von Oliver Stein geleitet, der Gründer und Leiter des tecis | SERVICE CENTER ist. Das Unternehmensmotto lautet: „Berate Kundinnen und Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest - ehrlich, chancenorientiert, leidenschaftlich und kompetent.“ ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Beratung folgt einem ganzheitlichen und persönlichen Ansatz. In einem persönlichen Gespräch werden die entscheidenden Faktoren für eine langfristige Strategie analysiert. Für die Umsetzung der Lösungen greift das Unternehmen auf ein breites Spektrum renommierter Investmentgesellschaften, Banken und Versicherungen zurück. Die Videoberatung ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Inhalte und Unterlagen auf ihrem eigenen Bildschirm mitzuverfolgen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, die ihre persönliche Finanzsituation und Vorsorge planen möchten. Zudem bietet tecis eine ganzheitliche Finanzberatung für Unternehmen an, bei der alle Unternehmensbereiche in ein vernetztes Finanzkonzept einbezogen werden ## Adresse & Kontaktdaten - Name: tecis Finanzdienstleistungen AG - Straße: Alter Teichweg 17 - PLZ Ort: 22081 Hamburg - E-Mail: [email protected] 3 Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life.
Augsburger Straße 23, 87700 Memmingen, Bayern
Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. 4 Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life.
Bodenseestraße 31, 87700 Memmingen, Bayern
Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. 5 Handelsvertreter
In d. Neuen Welt 8, 87700 Memmingen, Bayern
08331 926506
Handelsvertreter 6 Ihre Spezialist/-innen für Baufinanzierung in Memmingen. Ob Neubau oder Kauf, Haus oder Wohnung, Modernisierung, Anschlussfinanzierung, Bausparen, Forward-Darlehen: Wir beraten Sie kostenlos und neutral zu allen Themen rund um Ihre Immobilienfinanzierung. Aus dem Portfolio zahlreicher Finanzierungspartner finden wir das optimale Angebot für Sie.
Jetzt geschlossen
Im Klösterle 12, 87700 Memmingen, Bayern
08331 9417475
Ihre Spezialist/-innen für Baufinanzierung in Memmingen. Ob Neubau oder Kauf, Haus oder Wohnung, Modernisierung, Anschlussfinanzierung, Bausparen, Forward-Darlehen: Wir beraten Sie kostenlos und neutral zu allen Themen rund um Ihre Immobilienfinanzierung. Aus dem Portfolio zahlreicher Finanzierungspartner finden wir das optimale Angebot für Sie. 7 Finanzberatung, Versicherung
Im Mitteresch 60, 87700 Memmingen, Hart, Bayern
08331 71115
Finanzberatung, Versicherung 8 Mit meinem Team von Finanzierungsexperten bieten wir Ihnen umfassende Beratung zur Baufinanzierung und finden aus über 500 Darlehensgebern und staatlichen Fördermitteln die maßgeschneiderten Angebote zu günstigen Konditionen, die optimal zu Ihnen passen. Dabei ist dieser Service für Sie ganz unverbindlich und kostet Sie auch keinen Cent extra. Ein persönliches Gespräch mit einem Finanzierungsspezialisten in unserer Geschäftsstelle eignet sich bestens für die Planung und Optimierung Ihrer Finanzierung. Vereinbaren Sie hierzu einfach einen Beratungstermin - wir melden uns umgehend bei Ihnen und stimmen einen gemeinsamen Termin ab. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! Ihr Sven Lauber
Jetzt geschlossen
Bahnhofstr. 13, 87700 Memmingen, Bayern
08331 9669615
Mit meinem Team von Finanzierungsexperten bieten wir Ihnen umfassende Beratung zur Baufinanzierung und finden aus über 500 Darlehensgebern und staatlichen Fördermitteln die maßgeschneiderten Angebote zu günstigen Konditionen, die optimal zu Ihnen passen. Dabei ist dieser Service für Sie ganz unverbindlich und kostet Sie auch keinen Cent extra. Ein persönliches Gespräch mit einem Finanzierungsspezialisten in unserer Geschäftsstelle eignet sich bestens für die Planung und Optimierung Ihrer Finanzierung. Vereinbaren Sie hierzu einfach einen Beratungstermin - wir melden uns umgehend bei Ihnen und stimmen einen gemeinsamen Termin ab. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! Ihr Sven Lauber 9 ## Einleitung / Überblick Das EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben mit Sitz in Memmingen ist ein unabhängiger Anbieter für persönliche Finanzberatung. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Strategien, um deren finanzielle Ziele effizient zu erreichen. Die Beratung basiert auf langjähriger Erfahrung und Qualifikation im Finanzbereich ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist im Bereich der ganzheitlichen Finanzplanung tätig. Die Tätigkeit umfasst die persönliche Beratung von Privat- und Firmenkunden ## Leistungen & Services Die Leistungen konzentrieren sich auf die gemeinsame Entwicklung und präzise Umsetzung eines persönlichen Finanzplans. Kunden können eine kompetente und vertrauensvolle Beratung in einer entspannten Atmosphäre erwarten - Die Beratung erfolgt persönlich, telefonisch, per E-Mail oder über einen Online-Terminkalender - Die Assistenz wird durch Mitarbeiterinnen wie Charlotte Waßmuth, Charlotte Link und Annika Brixle unterstützt ## Schwerpunkte & Besonderheiten Der Schwerpunkt liegt auf einer unabhängigen und transparenten Beratung, die ausschließlich im Kundeninteresse handelt. Besonderer Wert wird auf eine menschliche, ehrliche und einfach verständliche Kommunikation gelegt Die Arbeitsweise des Unternehmens ist durch klare Werte geprägt: - Werte sollen sich positiv entwickeln und vermehren - Wertschätzung durch einen geschätzten Umgang auf Augenhöhe - Unabhängigkeit bei der Suche nach der persönlich bestmöglichen Lösung - Struktur durch die gemeinsame Entwicklung und präzise Abarbeitung eines Plans - Authentizität in der Beratung - Zuverlässigkeit als verlässlicher Partner ## Über uns / Über mich Das Team besteht aus erfahrenen Financial Plannern. Ein zentraler Ansprechpartner ist Christoph Bek, ein Dipl. Bankbetriebswirt (ADG) mit über 13 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche. Seine Motivation ist die unabhängige und ganzheitliche Beratung mit voller Transparenz. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er ehrenamtlich in einem Verein tätig und sportlich aktiv. Ein weiterer Ansprechpartner ist Jürgen Link ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist strukturiert und planbasiert. Es wird ein passender Finanzplan konzipiert, der gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet und abgearbeitet wird. Das Angebot ist digital, persönlich und leistungsorientiert ausgerichtet ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Firmenkunden, die eine umfassende und unabhängige Finanzplanung wünschen. Die Beratung ist für alle relevant, die ihre finanziellen Ziele effizient erreichen möchten ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben - Straße: Teramostr. 36 - PLZ Ort: 87700 Memmingen - Telefon: 08331 75054-0 - E-Mail: [email protected] - Christoph Bek: Telefon 08331 75054-13, Mobil 0160 7541246, E-Mail [email protected] - Jürgen Link: Telefon 08331 75054-11, Mobil 0151 17221318
Jetzt geschlossen
Teramostr. 36, 87700 Memmingen, Amendingen, Bayern
08331 750540
## Einleitung / Überblick Das EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben mit Sitz in Memmingen ist ein unabhängiger Anbieter für persönliche Finanzberatung. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Strategien, um deren finanzielle Ziele effizient zu erreichen. Die Beratung basiert auf langjähriger Erfahrung und Qualifikation im Finanzbereich ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist im Bereich der ganzheitlichen Finanzplanung tätig. Die Tätigkeit umfasst die persönliche Beratung von Privat- und Firmenkunden ## Leistungen & Services Die Leistungen konzentrieren sich auf die gemeinsame Entwicklung und präzise Umsetzung eines persönlichen Finanzplans. Kunden können eine kompetente und vertrauensvolle Beratung in einer entspannten Atmosphäre erwarten - Die Beratung erfolgt persönlich, telefonisch, per E-Mail oder über einen Online-Terminkalender - Die Assistenz wird durch Mitarbeiterinnen wie Charlotte Waßmuth, Charlotte Link und Annika Brixle unterstützt ## Schwerpunkte & Besonderheiten Der Schwerpunkt liegt auf einer unabhängigen und transparenten Beratung, die ausschließlich im Kundeninteresse handelt. Besonderer Wert wird auf eine menschliche, ehrliche und einfach verständliche Kommunikation gelegt Die Arbeitsweise des Unternehmens ist durch klare Werte geprägt: - Werte sollen sich positiv entwickeln und vermehren - Wertschätzung durch einen geschätzten Umgang auf Augenhöhe - Unabhängigkeit bei der Suche nach der persönlich bestmöglichen Lösung - Struktur durch die gemeinsame Entwicklung und präzise Abarbeitung eines Plans - Authentizität in der Beratung - Zuverlässigkeit als verlässlicher Partner ## Über uns / Über mich Das Team besteht aus erfahrenen Financial Plannern. Ein zentraler Ansprechpartner ist Christoph Bek, ein Dipl. Bankbetriebswirt (ADG) mit über 13 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche. Seine Motivation ist die unabhängige und ganzheitliche Beratung mit voller Transparenz. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er ehrenamtlich in einem Verein tätig und sportlich aktiv. Ein weiterer Ansprechpartner ist Jürgen Link ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist strukturiert und planbasiert. Es wird ein passender Finanzplan konzipiert, der gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet und abgearbeitet wird. Das Angebot ist digital, persönlich und leistungsorientiert ausgerichtet ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Firmenkunden, die eine umfassende und unabhängige Finanzplanung wünschen. Die Beratung ist für alle relevant, die ihre finanziellen Ziele effizient erreichen möchten ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben - Straße: Teramostr. 36 - PLZ Ort: 87700 Memmingen - Telefon: 08331 75054-0 - E-Mail: [email protected] - Christoph Bek: Telefon 08331 75054-13, Mobil 0160 7541246, E-Mail [email protected] - Jürgen Link: Telefon 08331 75054-11, Mobil 0151 17221318 10 Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life.
Augsburger Straße 23, 87700 Memmingen, Bayern
Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Memmingen zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. Weitere Ergebnisse aus der Kategorie "Finanzberatung" in Memmingen
Kreuzstraße 9, 87700 Memmingen, Bayern
08331 469670
Unsere Grundsätze: Finanzberatung ist Vertrauenssache. Denn es geht dabei um Ihr Geld und Ihre finanzielle Zukunft. Die Qualitätsberatung, wie Bonnfinanz sie versteht, misst sich an den vier Leitbegriffen, die wir Ihnen im Folgenden näher erläutern möchten. Bonnfinanz-Beratung ist kundenorientiert . Mit ihren Empfehlungen übernehmen unsere Berater eine hohe Verantwortung bei allen durch Sie getroffenen finanziellen Entscheidungen. Im Mittelpunkt stehen daher immer Ihre Ziele und Wünsche. Bonnfinanz-Beratung ist bedarfsgerecht . Als einer der führenden Finanzdienstleister in Deutschland stellt Bonnfinanz hohe Ansprüche an die Qualität unserer Beratung. Unsere Berater verfügen über ein hohes Fachwissen, das durch umfassende Analyse-Tools und Dokumentationen ergänzt wird. So wird eine bedarfs-gerechte und damit rechtssichere Beratung für Sie als Kunde sichergestellt. Bonnfinanz-Beratung ist systematisch . Die systematische, nachvollziehbare und transparente Beratung beginnt immer mit einer umfassenden Bedarfsanalyse. Es folgen die Konzeptentwicklung und ein umfassender und individueller Lösungsvorschlag. Bonnfinanz-Beratung ist nachhaltig . Finanzberatung durch Bonnfinanz endet nicht nach dem ersten Vertrags-abschluss, sondern baut auf langfristige Kundenbeziehungen auf. Hierzu gehört die regelmäßige Betreuung zur Überprüfung und Anpassung Ihrer getroffenen Finanz-Entscheidungen an Lebensbedingungen, die sich verändern und einen dynamischen Markt. 
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Kramerstr. 35, 87700 Memmingen, Amendingen, Bayern
08331/925030
FINANZBERATUNG, Finanzberater, VERMITTLUNG 
Angebotsanfrage!
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Königsgraben 17 1/2, 87700 Memmingen, Amendingen, Bayern
08331 9616599
## Einleitung / Überblick Quattro!Folio! GmbH ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Memmingen. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Beratung über das gesamte Vermögensspektrum und legt Wert auf Unabhängigkeit und maßgeschneiderte Lösungen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist im Bereich Finanzdienstleistungen tätig - Wealth Management und Vermögensverwaltung - Anlageberatung und -vermittlung - Betreuung von Privat- und Firmenkunden ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum umfasst eine ganzheitliche Beratung und Betreuung in Finanzangelegenheiten - Ganzheitliche Beratung über das gesamte Vermögensspektrum - Anlageberatung sowie Anlage- und Abschlussvermittlung - Erstellung einer Gesamtvermögensübersicht - Betreuung gehobener Privat- und Firmenkunden - Depot Management - Flexible und persönliche Beratungsgespräche ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Unternehmensphilosophie betont Unabhängigkeit und Kundenorientierung - Unabhängiges, inhabergeführtes Institut - Alleinige Ausrichtung nach den Bedürfnissen und Interessen der Kunden - Ganzheitliche und maßgeschneiderte Beratung - Status eines zugelassenen und lizenzierten Wertpapierdienstleistungsunternehmens nach § 32 Abs. 1 Kreditwesengesetz - Arbeit wird an sehr hohen Prüfungs- und Qualitätskriterien ausgerichtet ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Markus Riedmaier als Inhaber geführt. Otmar Grünbeck ist Partner mit Prokura - Markus Riedmaier (Inhaber): Ausbildung zum Bankkaufmann, Betreuung gehobener Privat- und Firmenkunden im Wealth Management, Vermögensverwalter, Leitung Private Banking, Investment-Fondsmanager, Führung eines eigenen Finanzdienstleistungsunternehmens - Otmar Grünbeck (Partner mit Prokura): Ausbildung zum Bankkaufmann, Tätigkeit als Börsenhändler und Vermögensverwalter, Betreuung gehobener Privatkunden im Wealth Management, Leitungsfunktionen im Private Banking, Mitglied der IHK Vollversammlung Schwaben, Senator (Senat der Deutschen Wirtschaft), Handelsrichter am Landgericht Memmingen ## Preise / Kostenstruktur Das Unternehmen bietet flexible Vergütungsmodelle an - Fest vereinbarte Vergütung - Vergütung in Abhängigkeit des Vermögens - Individuelle Vergütung nach Umfang der Dienstleistung ## Adresse & Kontaktdaten - Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Memmingen und weitere Büros - Quattro!Folio! GmbH, Königsgraben 17 1/2, 87700 Memmingen - Telefon: +49(0)8331 9616-599 - Fax: +49(0)8331 9616-595 - E-Mail: [email protected] - Büro Kempten: Tel: 0831 5305306 - Büro Allgäu: Tel: 017698339290 
Buxacher Str. 28, 87700 Memmingen, Hart, Bayern
08331 963651
GIW Finanz mbH - Gesellschaft für individuelle Wirtschaftsplanung - Finanzberatung, Versicherungen, Wirtschaftsberatung, BAV, KFZ 
Jetzt geschlossen
Jägerndorfer Straße 1, 87700 Memmingen, Hart, Bayern
08331 901209
FINANZ UND ANLAGEBERATER, assekuranz, VERMITTLUNG, FINANZBERATUNG, Versicherungsgesellschaft 
Rabenstr. 1, 87700 Memmingen, Bayern
08331/9630320
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 
Zangmeisterstr. 4, 87700 Memmingen, Bayern
08331 924590
## Einleitung / Überblick AnCeKa Vermögensbetreuungs AG ist ein Spezialistenteam für alle Vermögens- und Finanzfragen. Die Kernkompetenz liegt im klassischen Wertpapiergeschäft. Das Unternehmen ist in zwei Standorten vertreten: in Kaufbeuren und Memmingen ## Tätigkeitsfelder AnCeKa Vermögensbetreuungs AG bietet Beratung und Betreuung im Bereich Vermögensverwaltung an. Dazu gehören Erbschafts- und Stiftungsplanung sowie Vermögensanlagen. Die Berater sind qualifiziert und besitzen Abschlüsse wie den Bankbetriebswirt (BA) oder den Certified Financial Planner (CFP)® ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Leistungen im Bereich Vermögensverwaltung an, darunter: - Digitale Vermögensverwaltung mit künstlicher Intelligenz - Beratung zur Nachhaltigkeit - Vermögensplanung - Unterstützung bei der Auswahl eines Vermögensberaters ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt der AnCeKa Vermögensbetreuungs AG liegt auf der unabhängigen Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist Mitglied im Kapitalforum Schwaben/Allgäu. Zudem kooperiert es mit verschiedenen Finanzinstituten zur Depotführung ## Über uns / Über mich Das Team der AnCeKa Vermögensbetreuungs AG besteht aus qualifizierten Fachleuten, darunter: - Mathias Dopfer: Betriebswirt (IHK), Erbschafts- und Stiftungsplaner - Christian Geh: Bankbetriebswirt - Ingo Schweitzer: Bankbetriebswirt (BA) - Michael Werthmann: Bankbetriebswirt (BA), Certified Financial Planner (CFP)® - Brigitte Geiger: Bankkauffrau - Martina Jantsch: Bankkauffrau ## Adresse & Kontaktdaten - **Name:** AnCeKa Kaufbeuren - **Straße:** Schraderstr. 4 - **PLZ Ort:** 87600 Kaufbeuren - Telefon:** 08341 96673-0 - E-Mail:** [email protected] - **Name:** AnCeKa Memmingen - **Straße:** Zangmeisterstr. 4 - **PLZ Ort:** 87700 Memmingen - Telefon:** 08331 92459-0 
Jetzt geschlossen
Buxheimer Str. 43, 87700 Memmingen, Amendingen, Bayern
08331/4987669
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 
Jetzt geschlossen
Kalchstraße 8, 87700 Memmingen, Bayern
08331 9258344
Nach Vereinbarung gerne auch Termine außerhalb der genannten Geschäftszeiten. Wir - als Repräsentanz für die tecis Finanzdienstleistungen AG - sind die Finanzberatung deiner Generation in Memmingen. Um dich in jeder Lebensphase bestens zu unterstützen, bieten wir dir eine ganzheitliche Beratung, die alle Aspekte deiner finanziellen Situation beleuchtet. Im Fokus sind deine individuellen Wünsche und Träume, um mit dir gemeinsam zu erarbeiten, wie du dich absichern und chancenorientiert für die Zukunft aufstellen kannst. Unsere Beratungsphilosophie: „Berate Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest – ehrlich, chancenorientiert, leidenschaftlich und kompetent.“ Weil die Zukunft dir gehört. 
Jetzt geschlossen
Weberstraße 5, 87700 Memmingen, Bayern
+49 8331 9929994
Als ERGO Versicherung Alexandra Catalano in Memmingen zeichnet uns eine ausgezeichnete Beratung und Betreuung unserer Kunden zum Thema Versicherung aus. Wir bieten Ihnen eine umfassende Bandbreite an Versicherungen, wie z.B. private Rentenversicherung oder Altersvorsorge, Rechtsschutzversicherung u.v.m. Dazu gehören auch DKV-Produkte (z.B. private Krankenversicherung, Zahnzusatzversicherung). Mit unserer ganzheitlichen Beratung ermitteln wir ein exaktes Bild Ihrer Lebenssituation und Ihres Bedarfs. Sie sind Firmenkunde? Dann beraten wir Sie gerne in Memmingen und Umgebung zur Gewerbeversicherung.