Finanzberatung in Olpe
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Top Finanzberatung in Olpe
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## Einleitung / Überblick Stamm Finanz ist ein seit 1999 tätiger freier Finanzdienstleister, der Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Vermögensberatung, Versicherungsmakler und Immobilienfinanzierung berät. Das Unternehmen betreut Kunden sowohl persönlich als auch digital und legt Wert auf individuelle Strategien, die sich auf die wirtschaftliche Situation, Lebensplanung und finanziellen Ziele der Kunden abstimmen ## Tätigkeitsfelder Stamm Finanz ist in den Bereichen Vermögensberatung, Versicherungsmakler und Immobilienfinanzierung tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Anlage in Investmentfonds, die Beratung bei Versicherungsprodukten sowie Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien ## Leistungen & Services Stamm Finanz bietet eine umfassende Vermögensberatung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. Dazu gehören die Gestaltung von Portfolios, die Beratung bei Versicherungsprodukten und die Unterstützung bei Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen nutzt digitale Prozesse, wie die elektronische Signatur von Aufträgen, und legt Wert auf persönliche Kommunikation ## Produkte Stamm Finanz bietet folgende Produkte an: - Robuste Portfolios mit breiter Streuung und erstklassiger Qualität der Fondsbausteine - Starter Depot - Versicherungsportfolio - Immobilienfinanzierungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von Stamm Finanz liegt auf der Anlage in Investmentfonds, die seit der Gründung im Jahr 1999 als Kernkompetenz betrachtet wird. Das Unternehmen betont die Bedeutung von Vertrauen und individueller Strategie, insbesondere bei der Beratung in Bereichen wie Investment, Versicherung und Immobilienfinanzierung ## Über uns / Über mich Stamm Finanz wurde 1999 von Alfons Stamm in Kooperation mit PS Finanz und Becker Finanz gegründet. Das Unternehmen hat sich seitdem als langjährig erfahrener Finanzdienstleister etabliert ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Stamm Finanz setzt auf effiziente Prozesse, ausgezeichnete Services und hohe Datensicherheit. Wo sinnvoll, werden digitale Prozesse genutzt, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Gleichzeitig wird auf persönliche Kommunikation mit den Kunden Wert gelegt ## Öffnungszeiten Stamm Finanz ist montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr geöffnet ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Stamm Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 836216 - E-Mail: [email protected]
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Westfälische Straße 23, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
02761 836216
## Einleitung / Überblick Stamm Finanz ist ein seit 1999 tätiger freier Finanzdienstleister, der Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Vermögensberatung, Versicherungsmakler und Immobilienfinanzierung berät. Das Unternehmen betreut Kunden sowohl persönlich als auch digital und legt Wert auf individuelle Strategien, die sich auf die wirtschaftliche Situation, Lebensplanung und finanziellen Ziele der Kunden abstimmen ## Tätigkeitsfelder Stamm Finanz ist in den Bereichen Vermögensberatung, Versicherungsmakler und Immobilienfinanzierung tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Anlage in Investmentfonds, die Beratung bei Versicherungsprodukten sowie Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien ## Leistungen & Services Stamm Finanz bietet eine umfassende Vermögensberatung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. Dazu gehören die Gestaltung von Portfolios, die Beratung bei Versicherungsprodukten und die Unterstützung bei Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen nutzt digitale Prozesse, wie die elektronische Signatur von Aufträgen, und legt Wert auf persönliche Kommunikation ## Produkte Stamm Finanz bietet folgende Produkte an: - Robuste Portfolios mit breiter Streuung und erstklassiger Qualität der Fondsbausteine - Starter Depot - Versicherungsportfolio - Immobilienfinanzierungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von Stamm Finanz liegt auf der Anlage in Investmentfonds, die seit der Gründung im Jahr 1999 als Kernkompetenz betrachtet wird. Das Unternehmen betont die Bedeutung von Vertrauen und individueller Strategie, insbesondere bei der Beratung in Bereichen wie Investment, Versicherung und Immobilienfinanzierung ## Über uns / Über mich Stamm Finanz wurde 1999 von Alfons Stamm in Kooperation mit PS Finanz und Becker Finanz gegründet. Das Unternehmen hat sich seitdem als langjährig erfahrener Finanzdienstleister etabliert ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Stamm Finanz setzt auf effiziente Prozesse, ausgezeichnete Services und hohe Datensicherheit. Wo sinnvoll, werden digitale Prozesse genutzt, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Gleichzeitig wird auf persönliche Kommunikation mit den Kunden Wert gelegt ## Öffnungszeiten Stamm Finanz ist montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr geöffnet ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Stamm Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 836216 - E-Mail: [email protected] 2 ## Einleitung / Überblick Die GLOBAL-FINANZ bietet Beratung in Finanz- und Versicherungsthemen. Das Unternehmen begleitet Kunden auf Wunsch ein Leben lang und unterstützt sie beim Vermögensaufbau und der Versorgungsabsicherung. Der Fokus liegt dabei auf individuellen Kundenwünschen und Zielen ## Tätigkeitsfelder Die GLOBAL-FINANZ beschäftigt sich mit Finanzplanung und Vermögensaufbau. Zu den Arbeitsbereichen gehören Steuersparen und die Sicherung des Vermögens für nachfolgende Generationen ## Leistungen & Services Die GLOBAL-FINANZ bietet folgende Leistungen und Services: - Finanzplanung - Vermögensaufbau - Versorgungsabsicherung - Erben & Schenken - Steuersparen - Computergestützte Finanzplanung mit CFG® Tool zur Übersichtlichen Darstellung des Finanzstatus und der Versorgungssituation ## Produkte Die GLOBAL-FINANZ bietet folgende Produkte: - Investment Depot mit besten Service und einfachstem Handling ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der unabhängigen und systemunterstützten Kundenberatung, die eine nachhaltige und gute Beratung ermöglicht. Die GLOBAL-FINANZ setzt seit 1979 auf umfassende computergestützte Finanzplanung mit dem CFG® Tool ## Über uns / Über mich Die GLOBAL-FINANZ wurde 1979 vom Diplom-Wirtschaftsingenieur Rudolf J. Schmitz gegründet und setzt sich seitdem für individuelle Finanzplanung ein. Gerd Fleschenberg ist als Finanz- und Versicherungsmakler tätig und legt Wert darauf, Kunden unabhängig beraten zu lassen. Er ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich der finanziellen Ziele und Wünsche seiner Kunden unterwegs ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die GLOBAL-FINANZ nutzt das Computer-Finanz-Gutachten CFG® zur übersichtlichen Darstellung des Finanzstatus und der Versorgungssituation der Kunden. Das Unternehmen setzt eine systematische Ermittlung von Kundenwünschen und -zielen ein ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Zielgruppe sind Personen, die eine umfassende Finanzplanung wünschen und langfristig ein Vermögen aufbauen wollen. Die Anwendungsbereiche umfassen die Versorgungsabsicherung, den Vermögensaufbau und die Steueroptimierung ## Preise / Kostenstruktur Preis-/Kostenangaben liegen nicht vor ## Öffnungszeiten Öffnungszeiten liegen nicht vor ## Adresse & Kontaktdaten - Franziskanerstr. 18 - 57462 Olpe - Telefon: 02761/8374-10 - Telefax: 02761/8374-20 - E-Mail: [email protected]
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Franziskanerstr. 18, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
02761 837410
## Einleitung / Überblick Die GLOBAL-FINANZ bietet Beratung in Finanz- und Versicherungsthemen. Das Unternehmen begleitet Kunden auf Wunsch ein Leben lang und unterstützt sie beim Vermögensaufbau und der Versorgungsabsicherung. Der Fokus liegt dabei auf individuellen Kundenwünschen und Zielen ## Tätigkeitsfelder Die GLOBAL-FINANZ beschäftigt sich mit Finanzplanung und Vermögensaufbau. Zu den Arbeitsbereichen gehören Steuersparen und die Sicherung des Vermögens für nachfolgende Generationen ## Leistungen & Services Die GLOBAL-FINANZ bietet folgende Leistungen und Services: - Finanzplanung - Vermögensaufbau - Versorgungsabsicherung - Erben & Schenken - Steuersparen - Computergestützte Finanzplanung mit CFG® Tool zur Übersichtlichen Darstellung des Finanzstatus und der Versorgungssituation ## Produkte Die GLOBAL-FINANZ bietet folgende Produkte: - Investment Depot mit besten Service und einfachstem Handling ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der unabhängigen und systemunterstützten Kundenberatung, die eine nachhaltige und gute Beratung ermöglicht. Die GLOBAL-FINANZ setzt seit 1979 auf umfassende computergestützte Finanzplanung mit dem CFG® Tool ## Über uns / Über mich Die GLOBAL-FINANZ wurde 1979 vom Diplom-Wirtschaftsingenieur Rudolf J. Schmitz gegründet und setzt sich seitdem für individuelle Finanzplanung ein. Gerd Fleschenberg ist als Finanz- und Versicherungsmakler tätig und legt Wert darauf, Kunden unabhängig beraten zu lassen. Er ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich der finanziellen Ziele und Wünsche seiner Kunden unterwegs ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die GLOBAL-FINANZ nutzt das Computer-Finanz-Gutachten CFG® zur übersichtlichen Darstellung des Finanzstatus und der Versorgungssituation der Kunden. Das Unternehmen setzt eine systematische Ermittlung von Kundenwünschen und -zielen ein ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Zielgruppe sind Personen, die eine umfassende Finanzplanung wünschen und langfristig ein Vermögen aufbauen wollen. Die Anwendungsbereiche umfassen die Versorgungsabsicherung, den Vermögensaufbau und die Steueroptimierung ## Preise / Kostenstruktur Preis-/Kostenangaben liegen nicht vor ## Öffnungszeiten Öffnungszeiten liegen nicht vor ## Adresse & Kontaktdaten - Franziskanerstr. 18 - 57462 Olpe - Telefon: 02761/8374-10 - Telefax: 02761/8374-20 - E-Mail: [email protected] 3
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Sonderner Str. 5, 57462 Olpe, Sondern, Nordrhein-Westfalen
02761 8598891
4 ## Einleitung / Überblick PS Finanz ist seit 1989 als freier Finanzdienstleister tätig und betreut Privat- und Firmenkunden. Das Unternehmen ist auf die bankenunabhängige Vermögensanlage in Investmentfonds spezialisiert. Mit 36 Jahren Erfahrung kümmert sich PS Finanz generationsübergreifend um das Wachstum des Vermögens der Kunden ## Tätigkeitsfelder PS Finanz bietet Vermögensberatung in verschiedenen Formen an, sowohl persönlich als auch digital. Das Unternehmen berät Kunden bei der Anlage in Investmentfonds, Immobilienfinanzierungen, Vorsorgeprodukte und anderen Finanzprodukten ## Leistungen & Services PS Finanz bietet eine umfassende Vermögensverwaltung an, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu gehören unter anderem die Gestaltung von robusten Portfolios, die Beratung zu Investmentfonds, ETFs, Anleihefonds und hybriden Fondslösungen. Zudem unterstützt das Unternehmen bei der Anlage in Policendepots wie MyLife Invest, DB Vita und Skandia ## Produkte PS Finanz bietet folgende Produkte an: - PS Premium Depot - PS Defensiv - PS Balance - PS Offensiv - PS Starter Depot - PS Individual Depot - PS Business Depot - Policendepots (MyLife Invest, DB Vita, Skandia) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von PS Finanz liegt auf der Vermögensanlage in Investmentfonds, insbesondere in steuerfreien Fondspolicen, die in den Jahren 1998 bis 2005 eröffnet wurden. Die Fonds werden in der Regel über das Online-Portal tagesaktuell bewertet. Das Unternehmen betont den persönlichen Kontakt als Grundlage vertrauensvoller Zusammenarbeit und nutzt digitale Prozesse, wo es sinnvoll ist, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen ## Über uns / Über mich PS Finanz ist seit 1989 als freier Finanzdienstleister tätig. Das Unternehmen legt Wert auf Bankenunabhängigkeit, Erfahrung, Transparenz und Partnerschaftlichkeit. Das Team besteht aus Beratern und einem Backoffice-Team, das für einen schnellen und reibungslosen Ablauf sorgt ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien PS Finanz nutzt digitale Prozesse, wo es sinnvoll ist, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Entscheidend ist jedoch die persönliche Kommunikation mit den Kunden. Das Backoffice-Team sorgt für einen schnellen und reibungslosen Ablauf ## Öffnungszeiten PS Finanz ist montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr geöffnet ## Adresse & Kontaktdaten - Name: PS Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 83620 - E-Mail: [email protected]
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Westfälische Str. 23, 57462 Olpe, Rüblinghausen, Nordrhein-Westfalen
02761 83620
## Einleitung / Überblick PS Finanz ist seit 1989 als freier Finanzdienstleister tätig und betreut Privat- und Firmenkunden. Das Unternehmen ist auf die bankenunabhängige Vermögensanlage in Investmentfonds spezialisiert. Mit 36 Jahren Erfahrung kümmert sich PS Finanz generationsübergreifend um das Wachstum des Vermögens der Kunden ## Tätigkeitsfelder PS Finanz bietet Vermögensberatung in verschiedenen Formen an, sowohl persönlich als auch digital. Das Unternehmen berät Kunden bei der Anlage in Investmentfonds, Immobilienfinanzierungen, Vorsorgeprodukte und anderen Finanzprodukten ## Leistungen & Services PS Finanz bietet eine umfassende Vermögensverwaltung an, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu gehören unter anderem die Gestaltung von robusten Portfolios, die Beratung zu Investmentfonds, ETFs, Anleihefonds und hybriden Fondslösungen. Zudem unterstützt das Unternehmen bei der Anlage in Policendepots wie MyLife Invest, DB Vita und Skandia ## Produkte PS Finanz bietet folgende Produkte an: - PS Premium Depot - PS Defensiv - PS Balance - PS Offensiv - PS Starter Depot - PS Individual Depot - PS Business Depot - Policendepots (MyLife Invest, DB Vita, Skandia) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von PS Finanz liegt auf der Vermögensanlage in Investmentfonds, insbesondere in steuerfreien Fondspolicen, die in den Jahren 1998 bis 2005 eröffnet wurden. Die Fonds werden in der Regel über das Online-Portal tagesaktuell bewertet. Das Unternehmen betont den persönlichen Kontakt als Grundlage vertrauensvoller Zusammenarbeit und nutzt digitale Prozesse, wo es sinnvoll ist, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen ## Über uns / Über mich PS Finanz ist seit 1989 als freier Finanzdienstleister tätig. Das Unternehmen legt Wert auf Bankenunabhängigkeit, Erfahrung, Transparenz und Partnerschaftlichkeit. Das Team besteht aus Beratern und einem Backoffice-Team, das für einen schnellen und reibungslosen Ablauf sorgt ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien PS Finanz nutzt digitale Prozesse, wo es sinnvoll ist, beispielsweise bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Entscheidend ist jedoch die persönliche Kommunikation mit den Kunden. Das Backoffice-Team sorgt für einen schnellen und reibungslosen Ablauf ## Öffnungszeiten PS Finanz ist montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr geöffnet ## Adresse & Kontaktdaten - Name: PS Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 83620 - E-Mail: [email protected] 5 Quer durch alle Bevölkerungsschichten benötigen Menschen Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen in finanziellen Fragen. Unsere Vermögensberater helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Profitieren Sie von einer tragfähigen Vermögensplanung, ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf. Wir verkaufen keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen ein ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept. Darauf vertrauen bereits über 6 Millionen Kunden.
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Rochusstr. 10, 57462 Olpe, Petersburg, Nordrhein-Westfalen
016090808090
Quer durch alle Bevölkerungsschichten benötigen Menschen Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen in finanziellen Fragen. Unsere Vermögensberater helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Profitieren Sie von einer tragfähigen Vermögensplanung, ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf. Wir verkaufen keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen ein ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept. Darauf vertrauen bereits über 6 Millionen Kunden. 6 Unsere Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG steht für Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und vor allem Regionalität. Sie ist und bleibt ein starker Wirtschaftsmotor für unsere Region - als Bank, als Interessenvertreter aller Mitglieder, als Arbeitgeber, als Ausbildungsbetrieb, als Sponsor. Rund 21.400 Mitglieder sind Miteigentümer unserer Genossenschaftsbank. Unser Fundament ist die Genossenschaftliche Beratung, die Mitglieder und Kunden mit ihren Interessen, Wünsche und Zielen in den Mittelpunkt rückt. Die genossenschaftliche Idee gehört zum Weltkulturerbe und ist aktueller den je. Als Kunde der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG haben auch Sie die Möglichkeit Mitglied zu werden und aktiv die Zukunft mitzugestalten.
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Frankfurter Straße 22, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
02761 8050
Unsere Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG steht für Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und vor allem Regionalität. Sie ist und bleibt ein starker Wirtschaftsmotor für unsere Region - als Bank, als Interessenvertreter aller Mitglieder, als Arbeitgeber, als Ausbildungsbetrieb, als Sponsor. Rund 21.400 Mitglieder sind Miteigentümer unserer Genossenschaftsbank. Unser Fundament ist die Genossenschaftliche Beratung, die Mitglieder und Kunden mit ihren Interessen, Wünsche und Zielen in den Mittelpunkt rückt. Die genossenschaftliche Idee gehört zum Weltkulturerbe und ist aktueller den je. Als Kunde der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG haben auch Sie die Möglichkeit Mitglied zu werden und aktiv die Zukunft mitzugestalten. 7 ## Einleitung / Überblick Willmes Finanzpartner GmbH & Co KG ist eine Finanzboutique mit Sitz in Olpe. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, die dem klassischen Bankgeschäft entsprechen, agiert dabei jedoch bankenunabhängig und autark ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzierungen, Unternehmensberatung, Versicherungen und Immobilien tätig ## Leistungen & Services Das Leistungsangebot umfasst verschiedene Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen: - Finanzierungen: Unterstützung beim Erwerb von Eigenheimen, beim Kauf von Renditeobjekten oder bei der Finanzierung von Unternehmen. Die Vorbereitung der Vorhaben erfolgt in einem banktauglichen Format für ein breit gefächertes Partnernetzwerk von Geschäftsbanken - Unternehmensberatung: Beratung zur Strukturierung von Bilanz-Passiva, zum Anlagendeckungsgrad und zu ausgewogenem Leveraging. Dies beinhaltet die Erarbeitung von Finanzstrategien für Betriebsmittel, klassische Investitionskredite, Fördermöglichkeiten sowie alternative Finanzierungsinstrumente wie Leasing, Factoring oder Forfaitierung - Immobilien: Unterstützung bei der Suche nach passenden Immobilien oder beim Verkauf von Objekten sowie die Vermittlung von Kontraktpartnern über ein Netzwerk - Versicherungen: Analyse von Plänen und Risiken zur Absicherung von Finanzstrategien - Erweiterte Finanzexpertise: In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern werden Leistungen in den Bereichen Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen, Controlling, Sanierungsgutachten und Restrukturierung angeboten ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Bernd Willmes geleitet, einem Bankbetriebswirt und Vermögens- sowie Finanzierungsberater mit über 35 Jahren Berufserfahrung in Banken und der unabhängigen Finanzberatung. Willmes Finanzpartner wurde mit dem Ziel gegründet, eine ehrliche Finanzberatung anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet ist und unabhängig von vertrieblichen Zwängen oder Geschäftsfeldstrategien einzelner Banken agiert ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen, die beispielsweise eine Immobilienfinanzierung oder Vermögensbetreuung suchen, als auch an Unternehmen, die Unterstützung bei der Liquiditätsplanung, der Finanzierung von Wachstumsinvestitionen oder der Strukturierung ihrer Passiva benötigen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Willmes Finanzpartner GmbH & Co KG - Straße: Felmicke 26 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 - 94 33 272 - E-Mail: [email protected]
Felmicke 26, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
02761 9433272
## Einleitung / Überblick Willmes Finanzpartner GmbH & Co KG ist eine Finanzboutique mit Sitz in Olpe. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, die dem klassischen Bankgeschäft entsprechen, agiert dabei jedoch bankenunabhängig und autark ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzierungen, Unternehmensberatung, Versicherungen und Immobilien tätig ## Leistungen & Services Das Leistungsangebot umfasst verschiedene Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen: - Finanzierungen: Unterstützung beim Erwerb von Eigenheimen, beim Kauf von Renditeobjekten oder bei der Finanzierung von Unternehmen. Die Vorbereitung der Vorhaben erfolgt in einem banktauglichen Format für ein breit gefächertes Partnernetzwerk von Geschäftsbanken - Unternehmensberatung: Beratung zur Strukturierung von Bilanz-Passiva, zum Anlagendeckungsgrad und zu ausgewogenem Leveraging. Dies beinhaltet die Erarbeitung von Finanzstrategien für Betriebsmittel, klassische Investitionskredite, Fördermöglichkeiten sowie alternative Finanzierungsinstrumente wie Leasing, Factoring oder Forfaitierung - Immobilien: Unterstützung bei der Suche nach passenden Immobilien oder beim Verkauf von Objekten sowie die Vermittlung von Kontraktpartnern über ein Netzwerk - Versicherungen: Analyse von Plänen und Risiken zur Absicherung von Finanzstrategien - Erweiterte Finanzexpertise: In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern werden Leistungen in den Bereichen Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen, Controlling, Sanierungsgutachten und Restrukturierung angeboten ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Bernd Willmes geleitet, einem Bankbetriebswirt und Vermögens- sowie Finanzierungsberater mit über 35 Jahren Berufserfahrung in Banken und der unabhängigen Finanzberatung. Willmes Finanzpartner wurde mit dem Ziel gegründet, eine ehrliche Finanzberatung anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet ist und unabhängig von vertrieblichen Zwängen oder Geschäftsfeldstrategien einzelner Banken agiert ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen, die beispielsweise eine Immobilienfinanzierung oder Vermögensbetreuung suchen, als auch an Unternehmen, die Unterstützung bei der Liquiditätsplanung, der Finanzierung von Wachstumsinvestitionen oder der Strukturierung ihrer Passiva benötigen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Willmes Finanzpartner GmbH & Co KG - Straße: Felmicke 26 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 - 94 33 272 - E-Mail: [email protected] 8 ## Einleitung / Überblick Rottmann Finanz ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Olpe. Das Unternehmen ist seit 1991 tätig und hat sich auf die persönliche Vermögensberatung und -verwaltung spezialisiert. Der Fokus liegt auf einer partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit den Kunden ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft von Rottmann Finanz umfasst die umfassende Betreuung von Privatvermögen. Die Tätigkeitsfelder konzentrieren sich auf folgende Bereiche: - Vermögensberatung - Vermögensverwaltung ## Leistungen & Services Kunden erhalten eine individuelle Betreuung, die auf ihre persönliche Situation und Ziele zugeschnitten ist. Zu den Services gehört die Erarbeitung einer passenden Anlagestrategie sowie die laufende Betreuung der Depots. Für Kunden steht ein persönlicher Online-Zugang zur Verfügung, in dem unter anderem Jahressteuerbescheinigungen bereitgestellt werden und tagesaktuelle Bewertungen der Fondsanlagen eingesehen werden können ## Produkte Das Produktspektrum basiert überwiegend auf direkten Fondsanlagen und hybriden Fondslösungen. Konkrete Angebote umfassen: - Standardisierte Vermögensverwaltung auf Basis von Investmentfonds - Individuelle Depotlösungen ausschließlich mit Investmentfonds - Fondsgebundene Lösungen für die steueroptimierte Nachfolgeplanung - Fondspolicen (z.B. von Skandia oder DB Vita) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf robuster Portfolio-Konstruktion durch breite Streuung und die Auswahl erstklassiger Fonds. Das Unternehmen arbeitet bankenunabhängig und erzielt den größten Teil seiner Einnahmen aus Bestandsvergütungen, die mit der Entwicklung des Kundenvermögens korrelieren. Rottmann Finanz nimmt kaum noch neue Kunden an und konzentriert sich auf die kontinuierliche Steigerung des Vermögens der bestehenden Kunden und deren Familienangehörige ## Über uns / Über mich Das Unternehmen versteht sich als erfahrener, transparenter und partnerschaftlicher Ansprechpartner. Der persönliche Kontakt wird als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit angesehen. Das Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau und -erhalt für die Kunden, wobei ein nachhaltiger Ansatz verfolgt wird, der nicht auf kurzfristige Abschlussprovisionen ausgerichtet ist ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise kombiniert persönliche Kommunikation mit effizienten digitalen Prozessen. Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht das Zuhören, um die Situation und Ziele des Kunden zu verstehen. Wo es sinnvoll ist, werden digitale Abläufe wie die elektronische Signatur von Aufträgen genutzt. Entscheidend bleibt jedoch der direkte persönliche Kontakt ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich primär an bestehende Kunden und deren Familienangehörige. Die Produkte sind für Privatpersonen mit unterschiedlichem Anlagevolumen relevant, von der standardisierten Vermögensverwaltung bis hin zur individuellen Nachfolgeplanung für größere, liquide Vermögen ## Preise / Kostenstruktur Für die standardisierte Vermögensverwaltung ist ein Mindestanlagevolumen von 25.000 Euro erforderlich. Das individuelle Depot wird ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro angeboten ## Öffnungszeiten Das Team ist zu folgenden Zeiten erreichbar: - Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 Uhr Das Büro ist an einem Tag im Jahr für den Teamausflug nicht besetzt ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Rottmann Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 836220
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Westfälische Str. 23, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
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## Einleitung / Überblick Rottmann Finanz ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Olpe. Das Unternehmen ist seit 1991 tätig und hat sich auf die persönliche Vermögensberatung und -verwaltung spezialisiert. Der Fokus liegt auf einer partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit den Kunden ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft von Rottmann Finanz umfasst die umfassende Betreuung von Privatvermögen. Die Tätigkeitsfelder konzentrieren sich auf folgende Bereiche: - Vermögensberatung - Vermögensverwaltung ## Leistungen & Services Kunden erhalten eine individuelle Betreuung, die auf ihre persönliche Situation und Ziele zugeschnitten ist. Zu den Services gehört die Erarbeitung einer passenden Anlagestrategie sowie die laufende Betreuung der Depots. Für Kunden steht ein persönlicher Online-Zugang zur Verfügung, in dem unter anderem Jahressteuerbescheinigungen bereitgestellt werden und tagesaktuelle Bewertungen der Fondsanlagen eingesehen werden können ## Produkte Das Produktspektrum basiert überwiegend auf direkten Fondsanlagen und hybriden Fondslösungen. Konkrete Angebote umfassen: - Standardisierte Vermögensverwaltung auf Basis von Investmentfonds - Individuelle Depotlösungen ausschließlich mit Investmentfonds - Fondsgebundene Lösungen für die steueroptimierte Nachfolgeplanung - Fondspolicen (z.B. von Skandia oder DB Vita) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf robuster Portfolio-Konstruktion durch breite Streuung und die Auswahl erstklassiger Fonds. Das Unternehmen arbeitet bankenunabhängig und erzielt den größten Teil seiner Einnahmen aus Bestandsvergütungen, die mit der Entwicklung des Kundenvermögens korrelieren. Rottmann Finanz nimmt kaum noch neue Kunden an und konzentriert sich auf die kontinuierliche Steigerung des Vermögens der bestehenden Kunden und deren Familienangehörige ## Über uns / Über mich Das Unternehmen versteht sich als erfahrener, transparenter und partnerschaftlicher Ansprechpartner. Der persönliche Kontakt wird als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit angesehen. Das Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau und -erhalt für die Kunden, wobei ein nachhaltiger Ansatz verfolgt wird, der nicht auf kurzfristige Abschlussprovisionen ausgerichtet ist ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise kombiniert persönliche Kommunikation mit effizienten digitalen Prozessen. Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht das Zuhören, um die Situation und Ziele des Kunden zu verstehen. Wo es sinnvoll ist, werden digitale Abläufe wie die elektronische Signatur von Aufträgen genutzt. Entscheidend bleibt jedoch der direkte persönliche Kontakt ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich primär an bestehende Kunden und deren Familienangehörige. Die Produkte sind für Privatpersonen mit unterschiedlichem Anlagevolumen relevant, von der standardisierten Vermögensverwaltung bis hin zur individuellen Nachfolgeplanung für größere, liquide Vermögen ## Preise / Kostenstruktur Für die standardisierte Vermögensverwaltung ist ein Mindestanlagevolumen von 25.000 Euro erforderlich. Das individuelle Depot wird ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro angeboten ## Öffnungszeiten Das Team ist zu folgenden Zeiten erreichbar: - Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 Uhr Das Büro ist an einem Tag im Jahr für den Teamausflug nicht besetzt ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Rottmann Finanz - Straße: Westfälische Straße 23 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: 02761 836220 9 Die LBS in Olpe ist dein Ansprechpartner für Bausparen, Baufinanzierung, Immobilien und Modernisierung. Wir begleiten dich von der Planung bis zur Umsetzung deines Eigenheims. Neben Finanzierungslösungen unterstützen wir dich gerne beim Kauf, Verkauf und der Bewertung von Immobilien sowie bei der Modernisierung und energetischen Sanierung. Unsere Experten und Expertinnen beraten dich zu Fördermöglichkeiten und entwickeln individuelle Konzepte für deine Immobilie in Olpe oder deiner Region. Profitiere von persönlicher Beratung, regionaler Marktkenntnis und ganzheitlichem Service - alles aus einer Hand. Wir geben deiner Zukunft ein Zuhause - LBS NordWest
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Die LBS in Olpe ist dein Ansprechpartner für Bausparen, Baufinanzierung, Immobilien und Modernisierung. Wir begleiten dich von der Planung bis zur Umsetzung deines Eigenheims. Neben Finanzierungslösungen unterstützen wir dich gerne beim Kauf, Verkauf und der Bewertung von Immobilien sowie bei der Modernisierung und energetischen Sanierung. Unsere Experten und Expertinnen beraten dich zu Fördermöglichkeiten und entwickeln individuelle Konzepte für deine Immobilie in Olpe oder deiner Region. Profitiere von persönlicher Beratung, regionaler Marktkenntnis und ganzheitlichem Service - alles aus einer Hand. Wir geben deiner Zukunft ein Zuhause - LBS NordWest 10 Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Olpe zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life.
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Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Olpe zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. Weitere Ergebnisse aus der Kategorie "Finanzberatung" in Olpe
Bruchstraße 13, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Olpe zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. 
Bruchstraße 13, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
Termine - auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten - nach Vereinbarung. Als Ihr persönlicher Partner zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat in Olpe zur Seite. Die Grundlage meiner Arbeit bilden immer Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche. Wenn ich diese kenne, kann ich Ihren individuellen Vorsorgebedarf ermitteln und Ihnen dabei helfen, aus einem breiten Angebot von Top-Lösungen die passende Wahl für sich zu treffen. Swiss Life Select ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und gehört zum traditionsreichen Versicherungs- und Vorsorgekonzern Swiss Life. 
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Als ERGO Berater zeichnet uns eine ausgezeichnete Beratung und dauerhafte Betreuung unserer Kunden aus. Im Schadensfall sind wir ein verlässlicher Partner und unterstützen Sie mit schnellem Schadensservice. Wir bieten eine umfassende Bandbreite an Versicherungs-/ Vorsorgeprodukten und Serviceleistungen von ERGO und DKV, dem Gesundheitsspezialisten der ERGO an. Wir machen uns bei unserer ganzheitlichen Beratung ein exaktes Bild Ihrer Lebenssituation und Ihres Bedarfs. Sie sind Firmenkunde? Dann konzentrieren wir uns auf Ihre individuellen Branchenrisiken. Viele der ERGO Produkte erhalten regelmäßig Auszeichnungen für deren gute Absicherung. Wir freuen uns auf Sie! 
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Als ERGO Versicherung Mark Mühlhaus in Olpe zeichnet uns eine ausgezeichnete Beratung und Betreuung unserer Kunden zum Thema Versicherung aus. Wir bieten Ihnen eine umfassende Bandbreite an Versicherungen, wie z.B. private Rentenversicherung oder Altersvorsorge, Rechtsschutzversicherung u.v.m. Dazu gehören auch DKV-Produkte (z.B. private Krankenversicherung, Zahnzusatzversicherung). Mit unserer ganzheitlichen Beratung ermitteln wir ein exaktes Bild Ihrer Lebenssituation und Ihres Bedarfs. Sie sind Firmenkunde? Dann beraten wir Sie gerne in Olpe und Umgebung zur Gewerbeversicherung. 
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Unsere Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG steht für Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und vor allem Regionalität. Sie ist und bleibt ein starker Wirtschaftsmotor für unsere Region - als Bank, als Interessenvertreter aller Mitglieder, als Arbeitgeber, als Ausbildungsbetrieb, als Sponsor. Rund 21.400 Mitglieder sind Miteigentümer unserer Genossenschaftsbank. Unser Fundament ist die Genossenschaftliche Beratung, die Mitglieder und Kunden mit ihren Interessen, Wünsche und Zielen in den Mittelpunkt rückt. Die genossenschaftliche Idee gehört zum Weltkulturerbe und ist aktueller den je. Als Kunde der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG haben auch Sie die Möglichkeit Mitglied zu werden und aktiv die Zukunft mitzugestalten. 
Die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG erhält überwiegend positive Rückmeldungen für ihre Immobilienberatungsdienste, insbesondere durch Frau Isiklar und das Team der ImmoXperten. Kunden loben die kompetente und engagierte Beratung, die reibungslose Abwicklung von Verkäufen und Käufen, sowie die erreichbare und freundliche Art des Teams. Besonders hervorgehoben werden die tiefgehenden Marktkenntnisse und die Fähigkeiten, potenzielle Käufer zu finden, was zu zufriedenen Kunden und erfolgreichen Transaktionen führt. 
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Auf der Ennert 36, 57462 Olpe, Lütringhausen, Nordrhein-Westfalen
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Auf'm Born 5, 57462 Olpe, Nordrhein-Westfalen
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## Einleitung / Überblick HC Unternehmensberatung ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf mittelständische Familienunternehmen. Das Unternehmen bietet umfassende Beratungsdienstleistungen in Bereichen wie Potentialberatung, Organisationsentwicklung, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Controlling & Finanzen sowie Restrukturierungs-Begleitung an. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern und Veränderungen aktiv zu gestalten ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist auf mittelständische Familienunternehmen spezialisiert und bietet Beratung in folgenden Tätigkeitsfeldern: Potentialberatung, Organisationsentwicklung, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Controlling & Finanzen sowie Restrukturierungs-Begleitung ## Leistungen & Services HC Unternehmensberatung unterstützt Unternehmen dabei, Leistungsreserven zu erkennen und betriebliche Lösungen zu finden, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Dazu gehören unter anderem: - Potentialberatung - Reorganisation und Restrukturierung - Umsetzungsbegleitung und Interimsmanagement - Digitalisierung 4.0 & Business Intelligence - Controlling & Finanzen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt der Beratung liegt in der Einbeziehung der Mitarbeiter und deren Interaktion innerhalb der Organisation. Zudem wird Wert auf die Identifizierung unterdrückter oder verborgener Potenziale gelegt. Die Beratung wird partnerschaftlich und kollegial gestaltet, mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Organisation zu stärken und neue, effiziente Unternehmensstrukturen zu schaffen ## Über uns / Über mich Der Inhaber, Ludger Huperz, verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung auf Geschäftsleitungsebene, davon 8 Jahre als Geschäftsführer in einem mittelständischen Familienunternehmen. Er bringt umfassende Kenntnisse und praktische Methoden der modernen Unternehmensführung mit und arbeitet interdisziplinär und auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitern zusammen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Beratung wird strukturiert und mit praktischen Methoden durchgeführt, um unterdrückte oder verborgene Potenziale schnell zu identifizieren. Technologisch wird auf Lösungen wie Enterprise Resource Planning (ERP-Systeme), Dokumentenmanagementsysteme (DMS), Workflow-Management-Systeme (WfMS) und Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (PPS) zurückgegriffen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an mittelständische Familienunternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, einschließlich Fertigungsindustrie, Dienstleister, Logistiker und Non-Profitorganisationen. Anwendungsbereiche umfassen unter anderem Prozessoptimierung, Ablösung alter IT-Systeme, Reorganisation, Fusionen sowie Ertrags- und Liquiditätsprobleme ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Ludger Huperz - Straße: Auf’m Born 5 - PLZ Ort: 57462 Olpe - Telefon: +49 2761 969733 - E-Mail: [email protected] 
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