Rottmann Finanz, Olpe

Einleitung / Überblick

Rottmann Finanz ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Olpe. Das Unternehmen ist seit 1991 tätig und hat sich auf die persönliche Vermögensberatung und -verwaltung spezialisiert. Der Fokus liegt auf einer partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit den Kunden

Tätigkeitsfelder

Das Kerngeschäft von Rottmann Finanz umfasst die umfassende Betreuung von Privatvermögen. Die Tätigkeitsfelder konzentrieren sich auf folgende Bereiche:

• Vermögensberatung
• Vermögensverwaltung

Leistungen & Services

Kunden erhalten eine individuelle Betreuung, die auf ihre persönliche Situation und Ziele zugeschnitten ist. Zu den Services gehört die Erarbeitung einer passenden Anlagestrategie sowie die laufende Betreuung der Depots. Für Kunden steht ein persönlicher Online-Zugang zur Verfügung, in dem unter anderem Jahressteuerbescheinigungen bereitgestellt werden und tagesaktuelle Bewertungen der Fondsanlagen eingesehen werden können

Produkte

Das Produktspektrum basiert überwiegend auf direkten Fondsanlagen und hybriden Fondslösungen. Konkrete Angebote umfassen:

• Standardisierte Vermögensverwaltung auf Basis von Investmentfonds
• Individuelle Depotlösungen ausschließlich mit Investmentfonds
• Fondsgebundene Lösungen für die steueroptimierte Nachfolgeplanung
• Fondspolicen (z.B. von Skandia oder DB Vita)

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf robuster Portfolio-Konstruktion durch breite Streuung und die Auswahl erstklassiger Fonds. Das Unternehmen arbeitet bankenunabhängig und erzielt den größten Teil seiner Einnahmen aus Bestandsvergütungen, die mit der Entwicklung des Kundenvermögens korrelieren. Rottmann Finanz nimmt kaum noch neue Kunden an und konzentriert sich auf die kontinuierliche Steigerung des Vermögens der bestehenden Kunden und deren Familienangehörige

Über uns / Über mich

Das Unternehmen versteht sich als erfahrener, transparenter und partnerschaftlicher Ansprechpartner. Der persönliche Kontakt wird als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit angesehen. Das Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau und -erhalt für die Kunden, wobei ein nachhaltiger Ansatz verfolgt wird, der nicht auf kurzfristige Abschlussprovisionen ausgerichtet ist

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise kombiniert persönliche Kommunikation mit effizienten digitalen Prozessen. Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht das Zuhören, um die Situation und Ziele des Kunden zu verstehen. Wo es sinnvoll ist, werden digitale Abläufe wie die elektronische Signatur von Aufträgen genutzt. Entscheidend bleibt jedoch der direkte persönliche Kontakt

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich primär an bestehende Kunden und deren Familienangehörige. Die Produkte sind für Privatpersonen mit unterschiedlichem Anlagevolumen relevant, von der standardisierten Vermögensverwaltung bis hin zur individuellen Nachfolgeplanung für größere, liquide Vermögen

Preise / Kostenstruktur

Für die standardisierte Vermögensverwaltung ist ein Mindestanlagevolumen von 25.000 Euro erforderlich. Das individuelle Depot wird ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro angeboten

Öffnungszeiten

Das Team ist zu folgenden Zeiten erreichbar:

• Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 Uhr

Das Büro ist an einem Tag im Jahr für den Teamausflug nicht besetzt

Adresse & Kontaktdaten

• Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung
• Name: Rottmann Finanz
• Straße: Westfälische Straße 23
• PLZ Ort: 57462 Olpe
• Telefon: 02761 836220