Vermögensverwalter in Starnberg

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Peer Thomas Schwepcke Vermögensverwaltungs GmbH

Jetzt geschlossen

Watzmannstraße 14, 82319 Starnberg, Hanfeld, Bayern

08151 447979

## Einleitung / Überblick PTS Vermögensverwaltungs GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Die Firma bietet individuelle Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind. Mit einer überdurchschnittlichen Performance seit knapp 20 Jahren und einem Fokus auf Vertrauen, Transparenz und ethische Standards, unterstützt PTS Vermögensverwaltung ihre Kunden bei der optimalen Verwaltung ihres Vermögens ## Tätigkeitsfelder PTS Vermögensverwaltung ist in der unabhängigen Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen entwickelt individuelle Anlagestrategien und berät Kunden zu passenden Anlagen, basierend auf deren persönlicher Situation. Dabei arbeitet es eng mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen, um eine umfassende Beratung zu gewährleisten ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine umfassende Vermögensverwaltung an, die auf einem individuellen Beratungsprozess basiert. Kunden werden in einem ersten Gespräch über ihre Ziele und Bedürfnisse befragt, um eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln. PTS Vermögensverwaltung analysiert selektierte Wertpapiere mit einem eigenen Analyse-Tool und stellt sicher, dass die Anlagestrategie sowohl Performanceparameter als auch Risikofaktoren berücksichtigt - Individuelle Anlagestrategie - Analyse von Wertpapieren mit eigenem Analyse-Tool - Beratung in Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern - Quartalsberichte und Unterstützung bei komplexen Herausforderungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von PTS Vermögensverwaltung ist die Unabhängigkeit. Das Unternehmen arbeitet nicht mit vorgefertigten Lösungen oder eigenen Finanzprodukten. Stattdessen wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden fokussiert - Unabhängigkeit von Banken, Fondsanbietern und Wertpapier-Emittenten - Keine standardisierten Muster-Portfolios - Keine eigenen Finanzprodukte - Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten ## Über uns / Über mich PTS Vermögensverwaltung ist ein Team, das sich auf den Nutzen der Kunden konzentriert und nicht auf Gewinnmaximierung für das Unternehmen. Die Firma legt Wert auf Vertrauen, Partnerschaft und ethische Standards. Das Team bietet einfache, nachvollziehbare Prozesse und eine persönliche Beratung - Fokus auf Kundennutzen - Keine leistungsbezogene Vergütung mit vertriebsbezogenem Anteil - Betonung von Vertrauen, Partnerschaft und ethischen Normen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise von PTS Vermögensverwaltung basiert auf einem analytischen Prozess, der mit einem eigenen Analyse-Tool durchgeführt wird. Die Firma kombiniert die Informationen der Kunden mit ihrer Expertise, um eine Beratung zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird - Individuelle Beratung basierend auf Kundeninformationen und Expertise - Nutzung eines eigenen Analyse-Tools zur Bewertung von Wertpapieren - Fokus auf Risikotragfähigkeit und persönliche Ziele ## Preise / Kostenstruktur Für die Leistungen von PTS Vermögensverwaltung zahlen Kunden 0,5 % des Anlagevolumens pro Jahr - 0,5 % des Anlagevolumens / Jahr - Keine zusätzlichen Kosten - Keine versteckten Gebühren ## Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 08:30 Uhr – 14:00 Uhr ## Adresse & Kontaktdaten - Name: PTS Vermögensverwaltungs GmbH - Straße: Watzmannstraße 14 - PLZ Ort: 82319 Starnberg - Telefon: 00 49 8151 44 79 79 - E-Mail: [email protected]

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