Investmentgesellschaften in Ravensburg
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Hirschgraben 21, 88214 Ravensburg, Baden-Württemberg
0751 3526873
## Einleitung / Überblick ### Die w - finanzberatung GmbH bietet Finanz- und Versicherungslösungen für Privatpersonen - Unternehmer und Immobilienbesitzer an. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Absicherung - Finanzierung und Anlage von Kapital ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung tätig. Es entwickelt Gesamtkonzepte für die Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung - Privatpersonen: Finanzierung, Geldanlage und Absicherung des Privatlebens - Unternehmer und Selbstständige: Finanzielle Stabilität, Absicherung von Business-Risiken und Schutz vor Haftungsrisiken - Immobilien: Beratung bei Kauf, Finanzierung und Absicherung von Immobilien sowie Information über Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodelle ## Leistungen & Services Die Beratung umfasst die gesamte Planung von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung. Das Unternehmen bietet zudem administrative Unterstützung durch ein Backoffice-Team an - Beratung und Strategie: Kostenlose Erstgespräche, umfassende Analyse von Zielen und Risikobereitschaft sowie die Entwicklung individueller Strategien - Backoffice-Services: Übernahme von administrativen Aufgaben, Koordination mit Banken und Versicherungen sowie die Antragsstellung - Digitale Services: Einreichung von Änderungen, Meldungen, Schadensmeldungen und die Abrechnung von Arztkosten für private oder Zusatzversicherungen - Langfristige Betreuung: Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategien an Veränderungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Das Unternehmen legt Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und die Offenlegung aller Kosten, Gebühren und Provisionen. Die Beratung erfolgt ohne komplizierte Fachbegriffe ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Zusammenarbeit folgt einem strukturierten Prozess in mehreren Phasen. Die administrative Abwicklung wird durch digitale Möglichkeiten unterstützt - Prozessablauf: Erstgespräch, Analyse, Strategieentwicklung, Umsetzung und langfristige Betreuung - Digitale Abwicklung: Nutzung eines digitalen Backoffices zur Aktualisierung von Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung) und zur Meldung von Schäden ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Angebote richten sich an verschiedene Personengruppen mit unterschiedlichen finanziellen Bedürfnissen - Privatpersonen, die ihre Finanzen und Zukunftsplanung abstimmen möchten - Unternehmer und Selbstständige, die ihr Business absichern und finanzielle Stabilität suchen - Personen, die Immobilien kaufen, finanzieren oder absichern wollen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: w:finanzberatung GmbH Thomas Walser - Straße: Hirschgraben 21 - PLZ Ort: 88214 Ravensburg - Telefon: 0751 352 68-73 - Telefon: 0751 352 68-74 - Name: w:finanzberatung GmbH Christian Waldraff - Straße: Haldenstr. 12 - PLZ Ort: 88499 Riedlingen - Telefon: 07371 92 98-983 - Telefon: 07371 92 98-691 - E-Mail: [email protected]