Finanzmakler in Horb am Neckar
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Talweg 9, 72160 Horb am Neckar, Dettingen, Baden-Württemberg
07482/9137250
## Einleitung / Überblick Werner Wehle Finanzdienstleistungen UG ist ein unabhängiges Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, das seit 1987 tätig ist. Das Unternehmen bietet umfassende Beratung und langfristige Betreuung in den Bereichen Finanzplanung, Risikosicherung und Anlageberatung. Mit dem Fokus auf den Bedürfnissen der Mandanten bietet es maßgeschneiderte Lösungen und arbeitet unabhängig von Banken oder Anbietern ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in den Bereichen Wertpapiere, Finanzierung, Versicherungen und Finanzberatung tätig. Es berät Kunden in Fragen der Vermögensplanung, Risikosicherung und Nachhaltigkeitsaspekten ## Leistungen & Services Werner Wehle Finanzdienstleistungen UG bietet eine Vielzahl von Leistungen an, darunter: - Vermögensplanung mit Analysemöglichkeiten, Vermögensbilanz, Konzept- und Partialanalyse - Risiko-/Rendite-/Verfügbarkeitsanalyse - Integrierter Szenario-Vergleich - KWG-18 Bericht für Banken - Automatische Bewertung geschlossener Fonds - Immobilienrenditeanalyse - Ruhestandsplanung - Günstigerprüfung bei Rürup und Riester - Renditeanalyse von Rürup, Riester, Privatrente, betrieblicher Altersvorsorge und Fonds - Barwert der Rentenlücke - Inflationierung des Steuertarifs - Unisex-Tarif bei Riester - Automatischer Vorschlagsgenerator - Rendite bis zum Lebensende - Einzeldarstellung der Bausteine ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung. Kunden können festlegen, ob ökologische und soziale Werte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigt werden sollen. Zudem ist das Unternehmen als Partner verschiedener Maklerpools tätig und kann so die Erfahrung und Kompetenz einer Gruppe von unabhängigen Finanzdienstleistern nutzen. Für besondere Fragestellungen stehen Experten aus dem Kreis der langjährigen Kooperationspartner zur Verfügung ## Über uns / Über mich Werner Wehle ist seit 1987 selbstständig im Bereich Finanzdienstleistungen tätig. Die Unternehmensphilosophie beruht auf dem Ziel, Mandanten in allen Fragen der Finanzplanung und Risikosicherung umfassend zu beraten und langfristig vor Ort zu betreuen. Als freier Finanzdienstleister kann das Unternehmen unabhängig von einzelnen Anbietern oder Banken maßgeschneiderte Produkte auswählen, die am besten zu den Bedürfnissen der Kunden passen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Das Unternehmen nutzt moderne Technologien zur automatischen Bewertung von Fonds, zur Erstellung von Szenarien und zur Analyse von Rentenlücken. Zudem bietet es einen automatischen Vorschlagsgenerator an, der individuelle Lösungen für Kunden erstellt ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Werner Wehle Finanzdienstleistungen UG - Straße: Talweg 9 - PLZ Ort: 72160 Horb - Telefon: +49 (0) 7482 9137250 - E-Mail: [email protected] 
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