Finanzberatung in Stimpfach
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Bergstr. 18, 74597 Stimpfach, Lixhof, Baden-Württemberg
07957 8588
## Einleitung / Überblick Die OPTIMUM GmbH Versicherungs- und Finanzkanzlei VEIT & Kollegen ist ein unabhängiges Versicherungs- und Finanzmaklerunternehmen im Raum Crailsheim. Das Unternehmen bietet eine transparente, unabhängige und kostenlose Beratung in den Bereichen Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzplanung an ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen agiert als freier und unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die Beratung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten - Unabhängige Versicherungsmaklertätigkeit - Unabhängige Finanzberatung - Unabhängige Investmentberatung ## Leistungen & Services Das Leistungsportfolio umfasst eine umfassende und persönliche Beratung. Die Dienstleistungen werden als kostenlos, ehrlich und unabhängig von Produktgebern beschrieben - Kostenlose, unabhängige und transparente Beratung - Auflistung aller Vor- und Nachteile verschiedener Produkte - Analyse der individuellen Vermögens- und Risikosituation - Erstellung individueller Finanzpläne - Maßgeschneiderte Renten- und Vorsorgeberatung - Vorausschauende Planung und langfristige Absicherung - Schutz vor Versorgungslücken ## Produkte Das Angebot umfasst eine breite Palette von Finanz- und Versicherungsprodukten, wobei der Markt frei überblickt werden kann - Versicherungsangebote (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung) - Finanzangebote und Geldanlagen - Private Altersvorsorge (z.B. Riester-Rente, Rürup-Rente) - Betriebliche Altersvorsorge - Fondssparen und Investmentfonds (z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Dachfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds, Hedge-Fonds) - Finanzierungen (z.B. Baufinanzierung) - Bausparen - Privat-Rente und Pensionsfonds ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Beratung legt besonderen Wert auf Unabhängigkeit, Transparenz und eine maßgeschneiderte Betreuung der Kunden - Unabhängigkeit von Produktgebern und 100% freie Marktauswahl - Transparente Beratung mit Auflistung aller Vor- und Nachteile - Individuelle, auf die persönliche Lebens- und Finanzsituation zugeschnittene Beratung - Hohes Verantwortungsgefühl und starkes Engagement für die Kunden - IHK geprüfte Finanzmakler - Das Unternehmen verfügt über Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen bei großen deutschen Versicherungsgesellschaften ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Geschäftsführerin Karmen (auch: Carmen) Veit geführt und verfügt über langjährige Expertise im Finanz- und Versicherungsbereich - Geschäftsführerin ist Karmen (Carmen) Veit - Das Unternehmen ist erfahren im Raum Crailsheim und sich der Verantwortung für die Kunden bewusst - Es wird eine professionelle Beratung mit Expertise angeboten ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen und möglicherweise Gewerbetreibende, die Absicherung, Vorsorge oder Vermögensaufbau benötigen - Personen, die Absicherung ihrer Arbeitskraft (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung) suchen - Personen, die Vermögensaufbau oder Altersvorsorge planen - Personen, die Schutz für ihr Gewerbe benötigen ## Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten des Unternehmens sind wie folgt: - Montag - Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr - Samstag und Sonntag: Geschlossen ## Adresse & Kontaktdaten - OPTIMUM GmbH Versicherungs- und Finanzkanzlei VEIT & Kollegen - Geschäftsführerin: Karmen Veit - Bergstraße 18 - 74597 Stimpfach (auch: Stimpfach-Gerbertshofen) - Telefon: 07957 8588 - Telefax: 07957 1237 - Mobil: 0171 63 97 520 - E-Mail: [email protected] 
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In der Talklinge 17, 74597 Stimpfach, Streitberg, Baden-Württemberg
07967/8588
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 