Finanzberatung in Burghaslach
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Gleissenberg 72, 96152 Burghaslach, Niederndorf, Bayern
09552/9307984
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 
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Fürstenforster Str. 8, 96152 Burghaslach, Fürstenforst, Bayern
09552 9296150
## Einleitung / Überblick LATTEIER StrategieFinanz ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen unter der Leitung von Helga Latteier. Das Unternehmen bietet umfassende und individuelle Beratung für alle relevanten Versicherungs- und Finanzprozesse. Sein Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Strategien eine sorgenfreie Zukunft für seine Kunden zu gestalten ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist als Finanzmaklerin tätig und deckt ein breites Spektrum der Finanzberatung ab. Die zentralen Tätigkeitsfelder sind: - Unabhängige Versicherungsvermittlung - Finanzanlagenberatung - Risikomanagement und Analyse - Vermögensaufbau und Altersvorsorge ## Leistungen & Services LATTEIER StrategieFinanz bietet einen vollumfänglichen Beratungsservice, der den gesamten Prozess begleitet. Zu den Leistungen gehören: - Individuelle Analyse der bestehenden Absicherung und Identifikation von Risiken - Aufzeigen von optimierten Maßnahmen zum Vermögensaufbau - Regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes sowie der finanziellen Ziele - Anpassung der Verträge an sich verändernde Risiko- und Marktverhältnisse - Unterstützung bei der Schadensmeldung und Überwachung der Regulierung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Der Service-Plus des Unternehmens zeichnet sich durch langjährige Kompetenz und eine vollständig kundenorientierte Beratung aus. Die persönlichen Werte bilden dabei die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit - Absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit - Beratung ohne versteckte Kosten für den Kunden - Ziel ist die Einsparung von Risikokosten und die Verbesserung der Liquidität - Das Risikomanagement wird als fortlaufender Prozess verstanden, der kontinuierlich überwacht und verbessert wird ## Über uns / Über mich Geschäftsführerin Helga Latteier führt das Unternehmen mit entsprechender fachlicher Qualifikation und behördlicher Erlaubnis. Sie ist zertifiziert als Kaufmann für Versicherungen & Finanzen (IHK) sowie als Finanzanlagenfachmann (IHK). Die erforderlichen Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung wurden durch die IHK für München und Oberbayern erteilt ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot von LATTEIER StrategieFinanz richtet sich gleichermaßen an Privatpersonen und Unternehmen. Die Beratung umfasst alle relevanten Lebens- und Geschäftsbereiche, von der Absicherung gegen private und betriebliche Risiken über die private und betriebliche Altersvorsorge bis hin zum steueroptimierten Vermögensaufbau ## Preise / Kostenstruktur Die Beratung ist für den Kunden kostenfrei. Die Vergütung des Unternehmens erfolgt durch die Versicherungs- und Finanzgesellschaften für vermittelte Verträge - Für den Kunden entstehen keine zusätzlichen Kosten oder gesonderten Honorarzahlungen - Das Unternehmen erhält von den Gesellschaften eine fortlaufende Vergütung ## Adresse & Kontaktdaten - Name: LATTEIER StrategieFinanz - Straße: Fürstenforster Straße 8 - PLZ Ort: 96152 Burghaslach - Telefon: 09552 / 9296150 - E-Mail: [email protected] 
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