Finanzberatung in Beuron
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Im Oberöschle 3, 88631 Beuron, Hausen im Tal, Baden-Württemberg
07579 921089
## Einleitung / Überblick Assfino Assekuranzen & Finanzmanagement Nolle ist ein Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, der auch Finanzmanagement anbietet. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und digitale Verwaltungslösungen für Versicherungen und Finanzen an ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in den Bereichen Versicherungen und Finanzmanagement tätig. Es agiert als unabhängiger Versicherungsmakler und bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Finanzplanung an - Versicherungsmaklertätigkeit - Finanzmanagement - Vermögensverwaltung - Beratung für Privat- und Firmenkunden ## Leistungen & Services Assfino bietet umfassende Beratungs- und Serviceleistungen in den Kernbereichen Versicherungen und Finanzmanagement an. Die Leistungen umfassen Analyse, Konzepterstellung und laufende Verwaltung - Unabhängiger Marktvergleich & Tarifsichtung für Versicherungen - Bedarfsanalyse & individuelles Deckungskonzept - Transparente Budget- & Liquiditätsplanung - Individuelle Strategien für Sparen & Investieren - Digitale Vertragsverwaltung - Zentrale Verwaltung aller Verträge & Beiträge - Digitale Bereitstellung von Dokumenten & Rechnungen - Mobile Schadenmeldung (mit Foto) - Direkter Chat mit AssFiNo - DSGVO-Konformitätsprüfung und Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen - Entwicklung praktikabler Maßnahmen und Priorisierung - Kontrolle relevanter Datenverarbeitungsprozesse - Erstellung und Pflege des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Fokus liegt auf unabhängiger Beratung, digitalen Lösungen und persönlicher Betreuung. Das Unternehmen hebt die Nutzung einer eigenen App und proaktive Serviceansätze hervor - Unabhängige Analyse und passender Versicherungsschutz - Nutzung der simplr App für die digitale Vertragsverwaltung - Persönlicher Ansprechpartner, der als proaktiv und verlässlich beschrieben wird - Externe und unabhängige Beratung - Digitale, papierlose Verwaltung aller Versicherungen in einer App ## Über uns / Über mich Das Team von Assfino besteht aus mehreren Versicherungs- und Finanzberatern mit unterschiedlichen Qualifikationen und Spezialisierungen. Die Mitarbeiter verfügen über branchenspezifische Ausbildungen und Zertifizierungen - Alexander Nolle: Ausbildung zum Industriekaufmann (1998), Geprüfter Bilanzbuchhalter (2003), geprüfter Versicherungsfachmann (2018) - Lea Nolle: Auszubildende zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (2020), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (2022), geprüfte Versicherungsfachfrau (2023) - Jana Nolle: Auszubildende zur Industriekauffrau (2022), Industriekauffrau (2025), tätig im Bereich Buchhaltung / Back Office / Marketing - Manfred Bitzer: Außendienst Versicherungs- & Vermögensberater, Standort Oberdigisheim - Steffen Schade: Außendienst Versicherungs- & Vermögensberater Süd, Standort Friedrichshafen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist prozessorientiert und nutzt digitale Tools. Ein strukturierter Dreistufen-Ansatz wird für die Zusammenarbeit mit Kunden, insbesondere im Bereich DSGVO, beschrieben - Digitale Vertragsverwaltung mit der simplr App - Schrittweises Vorgehen bei Projekten: 1. Kurzcheck & Zielbild, 2. Analyse & Fahrplan, 3. Umsetzung & Kontrolle - Fortlaufende Aktualisierung der Dokumentation (Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten) ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen und Unternehmen, die Beratung und Management für ihre Versicherungen und Finanzen suchen - Privatkunden - Firmenkunden ## Öffnungszeiten Die Bürozeiten sind an Werktagen gleich, am Wochenende ist das Unternehmen nicht erreichbar - Montag: 09:00-17:00 - Dienstag: 09:00-17:00 - Mittwoch: 09:00-17:00 - Donnerstag: 09:00-17:00 - Freitag: 09:00-17:00 - Samstag: Geschlossen - Sonntag: Geschlossen ## Adresse & Kontaktdaten - Assfino hat seinen Hauptsitz in Schwenningen, Baden-Württemberg. Zusätzlich gibt es Außendienstmitarbeiter an weiteren Standorten - Assfino Assekuranzen & Finanzmanagement Nolle - Kirchweg 11 - 72477 Schwenningen - Baden-Württemberg - Telefon: 07579 / 921089 - E-Mail: [email protected] - Jana Nolle: Büro: +49 7579 921089, E-Mail: [email protected] - Manfred Bitzer: Standort: Oberdigisheim, Büro: +49 7436 91210, Mobil: +49 173 8960978, E-Mail: [email protected] - Steffen Schade: Standort: Friedrichshafen, Büro: +49 7541 3579168, Mobil: +49 171 4067034, E-Mail: [email protected] - Registrierungsnummer: D-L754-PQCCA-65 - Umsatzsteuer-ID: DE 213392687 
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