Finanzberatung in Wörrstadt
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Top 5 Finanzberatung in Wörrstadt
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## Einleitung / Überblick Easy Advice ist ein Versicherungsmakler mit Sitz in Gau-Odernheim, Deutschland. Das Unternehmen bietet Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten an und ist nach §34d Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO) lizenziert. Der Ansprechpartner ist Jan Mattinger, der mit über 1.000 geprüften Renten- und 500 BU-Verträgen Erfahrung hat und das Unternehmen Easy Advice gegründet hat, um Kunden transparente und unvoreingenommene Beratung anzubieten ## Tätigkeitsfelder Easy Advice ist als Versicherungsmakler tätig und vermittelt Versicherungsprodukte. Das Unternehmen ist bei der Industrie- und Handelskammer (DIHK) gemeldet und im Vermittlerregister unter der Registrierungsnummer D-PAL3-1YR2B-01 registriert ## Leistungen & Services Easy Advice bietet eine umfassende Beratung zu Versicherungsprodukten an. Dazu gehören unter anderem: - Beratung zu Altersvorsorge mit ETFs - Beratung zu Berufsunfähigkeit und anderen Versicherungsprodukten - Transparente Darstellung von Empfehlungen und Vergleichen - Kein Druck oder Verkaufsversprechen - Beratung in eigenem Tempo ohne Verpflichtung Nach dem Erstgespräch folgen weitere Gespräche per Online-Call, in denen Schritt für Schritt alle für den Kunden wichtigen Themen besprochen werden. Das Ziel ist, ein persönliches Finanzkonzept zu entwickeln, das dem Kunden transparent und verständlich präsentiert wird ## Über uns / Über mich Jan Mattinger, der hinter Easy Advice steht, hat über 1.000 geprüfte Renten- und 500 BU-Verträge bearbeitet. Er hat das Unternehmen gegründet, um Kunden transparente und unvoreingenommene Beratung anzubieten. Sein Ziel ist es, Vor- und Nachteile von Versicherungsprodukten klar und verständlich aufzuzeigen. Jan hat zudem über 8 Jahre Branchenerfahrung, 10.000 Follower auf Social Media, 1.500 Vertragschecks und 250 Kunden betreut. Die Firma hat 7 Kundenbewertungen mit 100 % Empfehlungen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Jan Mattinger - Straße: Donnersbergstraße 12 - PLZ Ort: 55239 Gau-Odernheim - Telefon: +49176 62619990 - E-Mail: [email protected]
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Keppentalerweg 9, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06733 8079859
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## Einleitung / Überblick Georg Gerhardt Financial Planning ist ein unabhängiger Finanzberater mit Sitz in Wörrstadt im Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen bietet persönliche Finanzberatung und Vorsorgeplanung an und ist als Finanzanlagenvermittler eingetragen. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung individueller Strategien für Privatpersonen und spezifische Berufsgruppen ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft umfasst die unabhängige Finanzberatung und Anlagevermittlung. Der Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung der persönlichen Finanzsituation der Kunden ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich der Finanzplanung an. Dazu gehören eine unabhängige und professionelle Beratung sowie die Erarbeitung maßgeschneiderter Strategien. Konkrete Dienstleistungen sind Finanzberatung, Vorsorgeberatung, Altersvorsorge-Beratung, Anlageberatung, Investmentberatung und Baufinanzierung. Ein spezieller Service ist die kostenfreie und unverbindliche Erstberatung, in der die aktuelle Finanzsituation besprochen und mögliche Handlungsfelder aufgezeigt werden ## Produkte Im Rahmen der Beratung werden Finanzanlagen und Versicherungsprodukte vermittelt. Konkret genannt werden Immobilien als Kapitalanlage ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anbieterunabhängigen Beratung. Der Berater ist nicht an Banken oder Sparkassen gebunden und wählt Produkte passend zum Kundenbedarf aus. Das Leistungskonzept ist ganzheitlich ausgerichtet. Der Berater ist bei Bedarf auch abends und am Wochenende erreichbar und bietet langlebige, anpassbare Konzepte mit individuellen Zusatzleistungen an ## Über uns / Über mich Georg Gerhardt ist der Inhaber und Finanzexperte des Unternehmens und seit 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet tätig. Er verfügt über umfangreiche Berufserfahrung und gute regionale Kenntnisse. Seine Qualifikationen umfassen geprüfter Finanzanlagen Fachmann (IHK), geprüfter Versicherungsfachmann (IHK) und geprüfter Fachmann für Immobiliendarlehen (IHK). Zudem hat er interne Weiterbildungen zum Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung und Beamtenabsicherung absolviert ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Beratung beginnt stets mit einer ersten Bestandsanalyse der vorhandenen Geldanlagen und der Ermittlung des individuellen Bedarfs. Auf dieser Grundlage wird die weitere Strategie entwickelt. Die Arbeitsweise ist fakten- und erfahrungsbasiert. Es werden klare Vergütungsmodelle und ein Voranschlag für Transparenz kommuniziert ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Unternehmen richtet sich mit spezialisierten Angeboten an bestimmte Berufsgruppen und Lebenssituationen. Hauptzielgruppen sind Ärzte und sonstige Heilberufe, Beamte aller Laufbahnen, Patchwork-Familien sowie Gutverdiener (Menschen mit hohem Einkommen). Die Beratung ist lokal im Raum Mainz und Wörrstadt verankert, findet aber bundesweit statt ## Preise / Kostenstruktur Für die Erstberatung werden keine Kosten erhoben; sie ist kostenfrei. Für die weitere Zusammenarbeit werden klare und faire Vergütungsmodelle angeboten, zu denen vorab ein Voranschlag erstellt wird ## Öffnungszeiten Das Unternehmen ist zu folgenden Zeiten erreichbar: - Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr - Samstag: geschlossen - Sonntag: geschlossen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Georg Gerhardt Financial Planning - Straße: Friedrich-Ebert-Straße 48/50 - PLZ Ort: 55286 Wörrstadt - Telefon: 06732 6008656 - E-Mail: [email protected]
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Friedrich-Ebert-Straße 48/50, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732 6008656
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## Einleitung / Überblick JV Finanzierungen ist ein Unternehmen, das Kunden bei der Finanzierung von Immobilien unterstützt und begleitet ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzierungsvermittlung und Versicherungsvermittlung tätig - Finanzierungsvermittlung - Versicherungsvermittlung ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine umfassende Betreuung im Finanzierungsprozess an - Begleitung und Beratung von Anfang bis über den Vertragsabschluss hinaus - Gemeinsame Erarbeitung von Kundenwünschen, -zielen und -möglichkeiten - Erstellung passender Finanzierungslösungen - Übernahme der kompletten Korrespondenz mit Bankpartnern - Beratung und Betreuung auch über den Vertragsabschluss hinaus - Erarbeitung passender Versicherungskonzepte - Erstellung maßgeschneiderter Angebote im Bereich der Krankenversicherung ## Produkte Das Unternehmen vermittelt Finanzierungs- und Versicherungsprodukte - Baufinanzierung - Immobilienfinanzierung für Haus, Fertighaus, Wohnung, Grundstück oder Kapitalanlage - Sachversicherungen zur Absicherung von Auto, Wohnung, rechtlichen Interessen oder den eigenen vier Wänden - Krankenversicherung, sowohl Krankenvollversicherung als auch Zusatzversicherung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Der Fokus liegt auf einer persönlichen und langfristigen Kundenbetreuung - Individuelle Begleitung im "Angebotsdschungel" - Sicherstellung eines stabilen Fundaments für die eigenen vier Wände - Großer Wert auf ein vertrauensvolles und offenes Miteinander - Zusammenarbeit mit einer großen Auswahl an Versicherern - Zusammenarbeit mit einem breit aufgestellten Maklerpool für Krankenversicherungen ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Jessica Volkert geführt - Philosophie ist die unterstützende Begleitung der Kunden ## Adresse & Kontaktdaten - Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wörrstadt - JV Finanzierungen Jessica Volkert - Friedrich-Ebert-Straße 48-50 - 55286 Wörrstadt - Telefon: 06732 965 89 98 - Mobil: 0176 629 753 56 - E-Mail: [email protected]
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Hinter der Bahn 10, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732 9385498
4
Finanzplaner
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Hinter dem Turm 9, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732 9518164
5
## Einleitung / Überblick Dienstleistungen Zimmermann bietet professionelle Leistungen und Beratung in drei Kernbereichen an. Das Unternehmen ist auf unabhängige Finanzberatung, IT-Services und verschiedene Immobiliendienstleistungen spezialisiert. Es wird von Kevin Zimmermann geführt und hat seinen Sitz in Wörrstadt ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen agiert in drei klar definierten Geschäftsfeldern. Diese sind Finanzberatung auf Honorarbasis, IT-Dienstleistungen sowie Services rund um Immobilien ## Leistungen & Services Im Finanzbereich bietet das Unternehmen eine umfassende Beratung zur Eröffnung und Führung eines eigenen Wertpapierdepots an, einschließlich der Erläuterung von Anlagestrategien und dem Umgang mit Wertpapiergeschäften. Im IT-Bereich und im Immobilienbereich werden konkrete Dienstleistungen erbracht - Hardwareberatung und Angebotseinholung - Softwareproduktberatung und -beschaffung - Beratung bei Installation und Nutzung von Software - Beratung und Training für Office-Produkte - Internetberatung und Angebotseinholung von Providern Die Immobilien-Services umfassen Service rund um Haus und Garten: - Grünpflege und Heckenschnitt - Straßenreinigung - Ausbesserungsarbeiten wie Streichen und Tapezieren - Reparaturarbeiten - Entsorgung - Beratung für Immobilienbesitzer ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt ist die unabhängige Honorarberatung im Finanzbereich. Diese Beratung ist objektiv und orientiert sich ausschließlich am Kunden, da der Berater keine Provisionen von Produktgebern erhält. Das Angebot ist als Informationszusammenstellung konzipiert, die Kunden bei ihrer Anlageentscheidung unterstützt, und stellt keine Anlageberatung im gesetzlichen Sinne (§1 1a KWG) dar ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Kevin Zimmermann geleitet, der auch als Autor hervorgetreten ist. Sein Buch "Der Tracking Effizienz" wurde im Shaker Verlag veröffentlicht ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien In der Finanzberatung kombiniert das Unternehmen die Bereiche Informatik und Wirtschaft. Neue Anlagealternativen werden in Datenbanken erfasst und individuell überwacht, um günstige Einstiegskurse zu identifizieren. Für bestehende Kunden bietet es ein Monitoring des Informationsbedarfs an, um bei Änderungen der Wirtschafts- oder Unternehmenslage Entscheidungen neu prüfen zu können ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot der Finanzberatung richtet sich speziell an Privatanleger, die ihr Vermögen oder einzelne Investitionen werterhaltend oder rentabel anlegen möchten. Die IT- und Immobilien-Services richten sich an Privatpersonen und Immobilienbesitzer, die Unterstützung in diesen Bereichen benötigen ## Preise / Kostenstruktur Im Bereich der Finanzberatung wird der Berater nach seinem Zeitaufwand und seinen Kenntnissen vergütet. Es handelt sich um ein Honorarmodell ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Kevin Zimmermann - Straße: Humboldtstr. 34 - PLZ Ort: 55286 Wörrstadt - Telefon: +49 151 40038871 - E-Mail: [email protected]
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Humboldtstr. 34, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732 6002826
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Spiesheimer Weg 38, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732/93600
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Friedrich-Ebert-Straße 54, 55286 Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
06732 6009085
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