Finanzberatung in Schenefeld
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Top Finanzberatung in Schenefeld
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Finanzberatung
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Osterbrooksweg 57 - 59, 22869 Schenefeld, Schleswig-Holstein
0179 7240637
Finanzberatung 2
3 ## Einleitung / Überblick CapitalPlan ist ein Unternehmen, das sich auf die individuelle Beratung und Planung von Finanzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen Kundenorientierungsansatz, bei dem die Ziele und Erwartungen der Kunden im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu Banken und Versicherungen, die ihre eigenen Produkte verkaufen, sucht CapitalPlan für seine Kunden das passende Angebot. Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung, die auf die persönlichen Lebensplanungen der Kunden abgestimmt ist ## Tätigkeitsfelder CapitalPlan ist in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement tätig. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Definition ihrer Ziele und Beweggründe, um diese gemeinsam umzusetzen. Zudem bietet es Beratung zu Themen wie Struktur und Streuung von Vermögen, Sicherheit in Krisenzeiten und langfristige Investitionen an ## Leistungen & Services CapitalPlan bietet eine Vielzahl von Leistungen und Services an, darunter: - Strukturanalyse - Personal-Coaching - Zieldefinition und Beratung - Online-Kundenportal - Jahresgespräche - Unterstützung bei der Klärung von Kosten und Vertragsdaten Das Unternehmen betont, dass seine Beratung individuell und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist ## Produkte CapitalPlan berät Kunden zu folgenden Produkten: - Investmentfonds - Vermögensverwaltung - Versicherungen Das Unternehmen betont, dass es bei der Auswahl von Produkten auf die individuellen Ziele und Erwartungen der Kunden achtet ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von CapitalPlan liegt auf der individuellen Beratung und der Gestaltung eines Gesamt-Konzepts, das auf die persönlichen Erwartungen der Kunden zugeschnitten ist. Besonderheiten des Unternehmens sind: - Fokus auf Ziele und Erwartungen der Kunden - Beratung zu Risikomanagement und Vermögenssicherung - Unterstützung bei der Umsetzung von langfristigen Finanzplänen ## Über uns / Über mich CapitalPlan wird von Herrn Steven Wearn geführt. Die Firma ist unter anderem mit folgenden Genehmigungen und Zertifizierungen ausgestattet: - Genehmigung nach § 34c GewO durch das Ortsamt Hamburg Blankenese - Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO - Registrierung im Versicherungsvermittlerregister unter der Registernummer D-PUEK-T30DX-10 ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Steven Wearn - Straße: Achter de Hoef 14 - PLZ Ort: 22869 Schenefeld - Telefon: +49 (0)40/822 90 26-0 - E-Mail: [email protected] - Straße: Bautzner Straße 171 - PLZ Ort: 01099 Dresden
Achter de Hoef 14, 22869 Schenefeld, Schleswig-Holstein
040 82290260
## Einleitung / Überblick CapitalPlan ist ein Unternehmen, das sich auf die individuelle Beratung und Planung von Finanzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen Kundenorientierungsansatz, bei dem die Ziele und Erwartungen der Kunden im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu Banken und Versicherungen, die ihre eigenen Produkte verkaufen, sucht CapitalPlan für seine Kunden das passende Angebot. Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung, die auf die persönlichen Lebensplanungen der Kunden abgestimmt ist ## Tätigkeitsfelder CapitalPlan ist in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement tätig. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Definition ihrer Ziele und Beweggründe, um diese gemeinsam umzusetzen. Zudem bietet es Beratung zu Themen wie Struktur und Streuung von Vermögen, Sicherheit in Krisenzeiten und langfristige Investitionen an ## Leistungen & Services CapitalPlan bietet eine Vielzahl von Leistungen und Services an, darunter: - Strukturanalyse - Personal-Coaching - Zieldefinition und Beratung - Online-Kundenportal - Jahresgespräche - Unterstützung bei der Klärung von Kosten und Vertragsdaten Das Unternehmen betont, dass seine Beratung individuell und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist ## Produkte CapitalPlan berät Kunden zu folgenden Produkten: - Investmentfonds - Vermögensverwaltung - Versicherungen Das Unternehmen betont, dass es bei der Auswahl von Produkten auf die individuellen Ziele und Erwartungen der Kunden achtet ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von CapitalPlan liegt auf der individuellen Beratung und der Gestaltung eines Gesamt-Konzepts, das auf die persönlichen Erwartungen der Kunden zugeschnitten ist. Besonderheiten des Unternehmens sind: - Fokus auf Ziele und Erwartungen der Kunden - Beratung zu Risikomanagement und Vermögenssicherung - Unterstützung bei der Umsetzung von langfristigen Finanzplänen ## Über uns / Über mich CapitalPlan wird von Herrn Steven Wearn geführt. Die Firma ist unter anderem mit folgenden Genehmigungen und Zertifizierungen ausgestattet: - Genehmigung nach § 34c GewO durch das Ortsamt Hamburg Blankenese - Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO - Registrierung im Versicherungsvermittlerregister unter der Registernummer D-PUEK-T30DX-10 ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Steven Wearn - Straße: Achter de Hoef 14 - PLZ Ort: 22869 Schenefeld - Telefon: +49 (0)40/822 90 26-0 - E-Mail: [email protected] - Straße: Bautzner Straße 171 - PLZ Ort: 01099 Dresden 4 Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.
Blankeneser Chaussee 94, 22869 Schenefeld, Schleswig-Holstein
040/98765539
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. Weitere Ergebnisse aus der Kategorie "Finanzberatung" in Schenefeld
Beim Findling 1, 22869 Schenefeld, Schleswig-Holstein
040 8391847
Bei Verkaufsmandaten analysieren wir nüchtern und sachkundig die Verkaufschancen und Risiken des Unternehmens, geben Optimierungshinweise, bewerten es nach einem belastbaren Marktpreis und erstellen das spezielle Informationsmaterial für Kaufinteressenten. Letzteren helfen wir, den Suchfokus zu konkretisieren, sodass tatsächlich passende Kaufgelegenheiten aktiv gesucht werden können. 
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