Finanzberatung in Sasbachwalden
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Bachmatt 23, 77887 Sasbachwalden, Baden-Württemberg
07841 6338541
## Einleitung / Überblick Lieser Finanzloesungen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das ganzheitliche Beratung in den Bereichen Versicherungen, Geldanlage, Immobilienfinanzierung und Privatkredite anbietet. Das Unternehmen begleitet Kunden durch verschiedene Lebensphasen und bietet Unterstützung bei der Absicherung sowie der Vermögensbildung ## Tätigkeitsfelder Das Tätigkeitsfeld umfasst die umfassende Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen. Dies beinhaltet die Analyse der aktuellen Bestandssituation sowie die Erstellung individueller Lösungskonzepte in den Bereichen: - Versicherungen - Investmentanlagen - Immobiliardarlehen - Privatkredite - Generationenberatung ## Leistungen & Services Das Leistungsangebot umfasst eine persönliche Beratung, die sowohl vor Ort im Büro als auch online oder telefonisch stattfinden kann. Für Kunden mit eingeschränkter Mobilität werden Termine direkt bei Ihnen zu Hause angeboten - Bedarfsermittlung und Analyse der aktuellen Versicherungssituation zur Vermeidung von Deckungslücken oder Überversicherung - Beratung zu Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen - Unterstützung bei der Finanzierung, einschliesslich Anschlussfinanzierungen, Bausparen und schwierigen Finanzierungsfällen - Beratung zum Aufbau und zur Vermehrung von Vermögen - Laufende Betreuung und Optimierung der Absicherungssituation bei veränderten Lebensumständen oder Marktveränderungen - Unterstützung im Schadensfall - Verwaltung und Betreuung von Fremdverträgen - Angebot eines jährlichen Servicetermins, auf Wunsch nach DIN 77230, inklusive Erstellung einer Auswertung ## Über uns / Über mich Kerstin Lieser führt das Unternehmen und agiert als Ansprechpartnerin für die Kunden. Das Unternehmen ist gemäss §34c genehmigt und wird durch die IHK Südlicher Oberrhein überwacht ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise basiert auf einer analytischen Aufnahme der persönlichen Ziele, Wünsche und der bestehenden Situation. Nach dieser Analyse wird eine detaillierte Auswertung und ein auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept erstellt. Die Beratung erfolgt transparent, wobei die Optionen aufgezeigt und Empfehlungen ausgesprochen werden, während die endgültige Entscheidung beim Kunden liegt ## Öffnungszeiten Termine können nach Vereinbarung wahrgenommen werden. Die Erreichbarkeit für Rückrufe oder Beratungen ist wie folgt angegeben: - Montag bis Freitag: nach Vereinbarung - Erreichbarkeit: 08:00 bis 12:00 Uhr - Erreichbarkeit: 13:00 bis 17:00 Uhr - Erreichbarkeit: 19:00 bis 22:00 Uhr ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Lieser Finanzloesungen Kerstin Lieser - Straße: Bachmatt 23 - PLZ Ort: 77887 Sasbachwalden - Telefon: 49 (7841) 633 85 41 - Telefon: 0176 103 321 80 - E-Mail: [email protected] 
Gaishöllpark 4, 77887 Sasbachwalden, Baden-Württemberg
07841/290227
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