Finanzberatung in Roding
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Top 5 Finanzberatung in Roding
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## Einleitung / Überblick Die Kaiser-Finanzstrategie GmbH ist ein etabliertes, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Roding im ostbayerischen Landkreis Cham. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 von Berthold Kaiser gegründet und ist Ihr Ansprechpartner für die Vermittlung von Kapitalanlagen mit Schwerpunkt auf Fonds und für individuelle Finanzberatung. Nachhaltig positive Anlageergebnisse und die daraus resultierende Zufriedenheit der Kunden stehen seit dem ersten Tag im Mittelpunkt ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft liegt in der individuellen Vermögensberatung und der Entwicklung persönlicher Finanzstrategien. Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt auf der Vermittlung von Kapitalanlagen, insbesondere von Investmentfonds ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine umfassende und persönliche Betreuung an, um für jede Lebenssituation eine passende Anlagestrategie zu entwickeln. Der Service umfasst ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, eine maßgeschneiderte Finanzberatung sowie eine fortlaufende Betreuung und Beratung. Die Beratung ist transparent, kundenorientiert und zeichnet sich durch große Sorgfalt bei der Produktauswahl aus ## Produkte Das Unternehmen vermittelt ein breites Spektrum an Kapitalanlageprodukten, wobei der Fokus auf verschiedenen Arten von Investmentfonds liegt. Zum Produktangebot gehören unter anderem: - Aktienfonds - Rentenfonds - Immobilienfonds - Geldmarktfonds - Branchenfonds - Indexfonds ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt ist die vollständige Unabhängigkeit in der Produkt- und Bankenauswahl, die es ermöglicht, aus der Vielzahl der Angebote die passende Lösung für den Kunden herauszusuchen. Das Unternehmen ist seit 2006 fortlaufend nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, was für einen geprüften Qualitätsmanagementprozess steht. Die langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird als ideale Basis für den gemeinsamen Erfolg gesehen ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wurde 2002 von Berthold Kaiser gegründet, der auf über 40 Jahre Erfahrung im Anlagebereich zurückblickt. Seit 2020 ist mit Mona Kufner bereits die zweite Generation im Unternehmen tätig, um die Erfolgsstrategie fortzuführen. Im Hintergrund sorgt Christiana Kaiser als Teamassistenz für den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäftes. Die nachhaltige Erfolgsgeschichte basiert auf der Zufriedenheit der Kunden, die durch maßgeschneiderte Lösungen und transparente Kommunikation gewonnen wurde ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die optimale Finanzstrategie für den Kunden wird in einem persönlichen Gespräch entwickelt, in dem die Punkte Sicherheit, Verfügbarkeit, Rendite, Flexibilität und Steuern individuell erörtert und gewichtet werden. Für die Beratung nutzt das Unternehmen ein großes Informations- und Weiterbildungsnetzwerk sowie die Expertise zuverlässiger Partner. Die fortlaufende Betreuung gewährleistet, dass die Strategie an sich ändernde Lebensumstände angepasst werden kann ## Preise / Kostenstruktur Das Unternehmen bietet ein erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich an ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Kaiser-Finanzstrategie GmbH - Straße: Regenstr. 10 - PLZ Ort: 93426 Roding - Telefon: 09461 402964 - E-Mail: [email protected] - In der Umgebung des Standorts stehen für Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Termine werden nach individueller Abstimmung vereinbart
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Regenstr. 10, 93426 Roding, Bayern
09461/402964
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## Einleitung / Überblick Peyman Parnian bietet unabhängige Konzeptberatung und unterstützt Kunden beim Vermögensaufbau, insbesondere im Bereich staatlich geförderter Angebote. Er gründete die „Die Zukunftsplaner“ und agiert als Experte für steuerlich und staatlich geförderten Vermögensaufbau ## Tätigkeitsfelder Die Tätigkeitsfelder umfassen die Konzeptberatung und den Vermögensaufbau, insbesondere in Bezug zu staatlichen Förderungen und steuerlichen Vorteilen. Es werden Kunden in finanziellen Fragen beraten und nachhaltig begleitet ## Leistungen & Services - Unabhängige Konzeptberatung - Finanzielle Beratung - Nachhaltige Begleitung von Kunden - Organisation von staatlichen und steuerlichen Förderungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Peyman Parnian und sein Team legen Wert darauf, Kunden in finanziellen Fragen unabhängig zu beraten und nachhaltig zu begleiten. Schwerpunkte liegen im Bereich staatlich geförderter Vermögensaufbau und steuerlicher Optimierung. Werte wie Integrität, Mitgefühl und Verantwortung prägen das Handeln und fördern ein respektvolles Miteinander. Zu den besonderen Merkmalen gehören: - Ehrgeiz - Loyalität - Konsequenz - Fairness - Kompetenz ## Über uns / Über mich Peyman Parnian wurde 1991 in Teheran geboren und wuchs in Cham, Bayern, auf. Er absolvierte einen Master in Wirtschaftsinformatik und war sieben Jahre lang als Berater und Projektleiter in der Softwareentwicklung tätig. Er gründete die „Die Zukunftsplaner“ und ist Experte für steuerlich und staatlich geförderten Vermögensaufbau. Seine Philosophie ist, dass finanzieller Erfolg nicht davon abhängt, wie viel Geld man verdient, sondern davon, wie man mit dem Geld umgeht ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Zielgruppen sind Personen, die Interesse an einer unabhängigen Konzeptberatung und einem Vermögensaufbau haben, insbesondere im Bereich staatlich geförderter Angebote. Die Anwendungsbereiche umfassen die Planung finanzieller Ziele und die Optimierung von Vermögenswerten unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte ## Adresse & Kontaktdaten Hauptstraße 17 93426 Roding [email protected] - Die Zukunftsplaner Roding Hauptstraße 17 93426 Roding - Finuvia GmbH Regensburg Dr.-Leo-Ritter-Str. 2 93049 Regensburg
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