Finanzberatung in Metzingen
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Top Finanzberatung in Metzingen
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Gemino Finanz GmbH in Metzingen ist Ihr kompetenter Partner für individuelle Finanzberatung. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für maßgeschneiderte Lösungen und finanzielle Sicherheit. 
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Schützenstraße 4, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 1763020
Gemino Finanz GmbH in Metzingen ist Ihr kompetenter Partner für individuelle Finanzberatung. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für maßgeschneiderte Lösungen und finanzielle Sicherheit. 2 Finanzberatung
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Christian-Völter-Str. 30, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 9584704
Finanzberatung 3 ## Einleitung / Überblick Die Forward Finanzplanung GmbH ist eine unabhängige Finanzberatung mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen versteht sich als erfahrene und erfolgreiche Adresse für eine nachhaltige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist auf die unabhängige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einrichtung und Konzeption von flexiblen Zeitwertkontenmodellen ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum umfasst das vollumfängliche forward Finanzkonzept. Dazu gehören Vermögensanalysen und -planungen, Depotchecks sowie dezidierte Anlageempfehlungen. Für Kunden wird ein persönliches Finanz- und Vermögensmanagement angeboten, das eine individuelle Betreuung mit hoher Kontaktfrequenz beinhaltet. Der Service umfasst die Bereitstellung von Multi-Depots für einen Überblick über alle Anlageformen und ein quartalsweises Reporting zum Gesamtinvestment ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Fokus liegt auf dem individuellen Vermögensaufbau und der notwendigen Risikoabsicherung. Die Beratung erfolgt vor Ort beim Kunden. Das Unternehmen bietet Veranstaltungen zu Themen wie Value Investing und Vermögensnachfolge an ## Über uns / Über mich Das Team der Forward Finanzplanung GmbH baut auf Qualität statt auf Quantität. Christine Wurster ist für Buchhaltung und Personal verantwortlich ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise beginnt mit einer persönlichen Finanz- und Vermögensanalyse für den Kunden. Anschließend werden gemeinsam die persönlichen Anlage- und Lebenswünsche erarbeitet und eine maßgeschneiderte Investmentstrategie besprochen. Die Beratung fußt auf den Prinzipien Vertrauen, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Forward Finanzplanung GmbH - Straße: Elsa-Brändström-Straße 34 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: +49 7123 304 676 0 - E-Mail: [email protected]
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Elsa-Brändström-Straße 34, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 3046760
## Einleitung / Überblick Die Forward Finanzplanung GmbH ist eine unabhängige Finanzberatung mit Sitz in Metzingen. Das Unternehmen versteht sich als erfahrene und erfolgreiche Adresse für eine nachhaltige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist auf die unabhängige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einrichtung und Konzeption von flexiblen Zeitwertkontenmodellen ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum umfasst das vollumfängliche forward Finanzkonzept. Dazu gehören Vermögensanalysen und -planungen, Depotchecks sowie dezidierte Anlageempfehlungen. Für Kunden wird ein persönliches Finanz- und Vermögensmanagement angeboten, das eine individuelle Betreuung mit hoher Kontaktfrequenz beinhaltet. Der Service umfasst die Bereitstellung von Multi-Depots für einen Überblick über alle Anlageformen und ein quartalsweises Reporting zum Gesamtinvestment ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Fokus liegt auf dem individuellen Vermögensaufbau und der notwendigen Risikoabsicherung. Die Beratung erfolgt vor Ort beim Kunden. Das Unternehmen bietet Veranstaltungen zu Themen wie Value Investing und Vermögensnachfolge an ## Über uns / Über mich Das Team der Forward Finanzplanung GmbH baut auf Qualität statt auf Quantität. Christine Wurster ist für Buchhaltung und Personal verantwortlich ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise beginnt mit einer persönlichen Finanz- und Vermögensanalyse für den Kunden. Anschließend werden gemeinsam die persönlichen Anlage- und Lebenswünsche erarbeitet und eine maßgeschneiderte Investmentstrategie besprochen. Die Beratung fußt auf den Prinzipien Vertrauen, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Forward Finanzplanung GmbH - Straße: Elsa-Brändström-Straße 34 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: +49 7123 304 676 0 - E-Mail: [email protected] 4 Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.
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Schreiberei 1, 72555 Metzingen, Neugreuth, Baden-Württemberg
07123/966760
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 5 Finanzberatung
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Carl-Zeiss-Str. 49/1, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
0176 21185198
Finanzberatung 6 Finanzberatung
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Carl-Zeiss-Straße 49/1, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
0178 8705050
Finanzberatung 7 ## Einleitung / Überblick AMC Finanz ist seit 1989 ein etablierter Partner für innovative Bausparprodukte und bietet umfassende Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen berät Kunden individuell und unterstützt sie bei der Planung und Realisierung ihrer Ziele im Bereich Immobilien, Finanzierung und Vorsorge. Ob als Eigentümer oder Mieter – AMC Finanz unterstützt bei der Planung, beim Bau, Kauf, Modernisierung oder Renovierung von Immobilien ## Tätigkeitsfelder AMC Finanz ist in den Bereichen Finanzberatung, Bausparen, Finanzierung und Vorsorge tätig. Das Unternehmen berät Kunden bei der Nutzung staatlicher Förderungen, bei der Sicherung von Wohneigentum und bei der Absicherung von Kindern. Zudem bietet es Lösungen für Privatkredite und Autokredite an ## Leistungen & Services AMC Finanz bietet individuelle Lösungen, um die Lebensqualität der Kunden zu steigern. Zu den Leistungen zählen die Beratung bei der Modernisierung von Immobilien, die Finanzierung mit Riester, die Anschlussfinanzierung sowie die Sicherung von Wohneigentum. Kunden können sich bei Fragen zu staatlichen Förderungen, zum Bausparen oder zur Absicherung von Kindern beraten lassen ## Produkte AMC Finanz bietet folgende Produkte an: - Bausparen mit Riester - Anschlussfinanzierung - Staatliche Förderungen - Flexibles Sparen für Wohneigentum - Kinderabsicherung - Privatkredite - Autokredite ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von AMC Finanz liegt auf der Flexibilität der Bausparverträge, die es Kunden ermöglichen, sich für verschiedene Zukunftsoptionen zu öffnen. Das Unternehmen betont, dass es individuelle Lösungen anbietet, die sich an die Wünsche und Ziele der Kunden anpassen ## Über uns / Über mich AMC Finanz wird von Herrn Ali Bayram, Bezirksdirektor, und Herrn Cengiz Muhcu, Berater, geleitet. Beide sind für die Beratung im Bereich Privatkredite zuständig. Das Unternehmen ist seit 1989 aktiv und hat sich auf innovative Bausparprodukte spezialisiert ## Adresse & Kontaktdaten - Name: AMC Finanz - Straße: Olgastrasse 3 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: 07123 962605 - E-Mail: [email protected] - Name: AMC Finanz (Standort Duisburg) - Straße: Max-Peters-Strasse 1 - PLZ Ort: 47059 Duisburg - Telefon: 0203 29 65 81 82 - E-Mail: [email protected]
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Olgastraße 3, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 962605
## Einleitung / Überblick AMC Finanz ist seit 1989 ein etablierter Partner für innovative Bausparprodukte und bietet umfassende Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen berät Kunden individuell und unterstützt sie bei der Planung und Realisierung ihrer Ziele im Bereich Immobilien, Finanzierung und Vorsorge. Ob als Eigentümer oder Mieter – AMC Finanz unterstützt bei der Planung, beim Bau, Kauf, Modernisierung oder Renovierung von Immobilien ## Tätigkeitsfelder AMC Finanz ist in den Bereichen Finanzberatung, Bausparen, Finanzierung und Vorsorge tätig. Das Unternehmen berät Kunden bei der Nutzung staatlicher Förderungen, bei der Sicherung von Wohneigentum und bei der Absicherung von Kindern. Zudem bietet es Lösungen für Privatkredite und Autokredite an ## Leistungen & Services AMC Finanz bietet individuelle Lösungen, um die Lebensqualität der Kunden zu steigern. Zu den Leistungen zählen die Beratung bei der Modernisierung von Immobilien, die Finanzierung mit Riester, die Anschlussfinanzierung sowie die Sicherung von Wohneigentum. Kunden können sich bei Fragen zu staatlichen Förderungen, zum Bausparen oder zur Absicherung von Kindern beraten lassen ## Produkte AMC Finanz bietet folgende Produkte an: - Bausparen mit Riester - Anschlussfinanzierung - Staatliche Förderungen - Flexibles Sparen für Wohneigentum - Kinderabsicherung - Privatkredite - Autokredite ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von AMC Finanz liegt auf der Flexibilität der Bausparverträge, die es Kunden ermöglichen, sich für verschiedene Zukunftsoptionen zu öffnen. Das Unternehmen betont, dass es individuelle Lösungen anbietet, die sich an die Wünsche und Ziele der Kunden anpassen ## Über uns / Über mich AMC Finanz wird von Herrn Ali Bayram, Bezirksdirektor, und Herrn Cengiz Muhcu, Berater, geleitet. Beide sind für die Beratung im Bereich Privatkredite zuständig. Das Unternehmen ist seit 1989 aktiv und hat sich auf innovative Bausparprodukte spezialisiert ## Adresse & Kontaktdaten - Name: AMC Finanz - Straße: Olgastrasse 3 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: 07123 962605 - E-Mail: [email protected] - Name: AMC Finanz (Standort Duisburg) - Straße: Max-Peters-Strasse 1 - PLZ Ort: 47059 Duisburg - Telefon: 0203 29 65 81 82 - E-Mail: [email protected] 8 Fonds-Shop Metzingen Roswitha Leins - Unser Angebot: Kapitalanlagen - Vermögensaufbau - Depotanalyse - Altersvorsorge - Risikoabsicherung in Metzingen - Reutlingen - Tübingen - Rottenburg - Nürtingen - Urach - Stuttgart
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Küferstr. 8, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123/910049
Fonds-Shop Metzingen Roswitha Leins - Unser Angebot: Kapitalanlagen - Vermögensaufbau - Depotanalyse - Altersvorsorge - Risikoabsicherung in Metzingen - Reutlingen - Tübingen - Rottenburg - Nürtingen - Urach - Stuttgart 9
10 Finanzberatung
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Wilhelmstr. 5, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 200383
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Uracher Str. 27, 72555 Metzingen, Neugreuth, Baden-Württemberg
07123/924612
Finanzberatung, Altersvorsorge, Vermögensberatung, Anlageberatung, Vorsorgeplanung Jetzt geschlossen
Am Korrenbach 84, 72555 Metzingen, Neugreuth, Baden-Württemberg
07123/35218
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 
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Uracher Str. 60, 72555 Metzingen, Neuhausen, Baden-Württemberg
07123 165514
FI-BU-Service, Bilanz, Service, Lohnabrechung, Beratung, Büroservice, Kosten, Unternehmensgründung, Finanzberater, Reutlingen, Finanzen, Buchhaltung, Buchhalter, Wendt, Lohn und Gehalt, Metzingen, Büro Im Buehle 25, 72555 Metzingen, Neugreuth, Baden-Württemberg
07123/725685
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen. 
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Gutenbergstraße 47, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 879690
## Einleitung / Überblick Die Dialog Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Metzingen ist ein unabhängiger Anlageberater und Vermögensverwalter. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine persönliche und individuelle Beratung, bei der die Ziele und Möglichkeiten des Kunden im Mittelpunkt stehen. Es verfolgt einen dialogbasierten Ansatz, um maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist auf die individuelle Vermögensberatung und das aktive Vermögensmanagement spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Konzeption und Verwaltung persönlicher Anlageportfolios ## Leistungen & Services Kunden erhalten eine vollständige Betreuung rund um ihre Vermögensanlage. Die Leistungen umfassen die gemeinsame Definition einer passenden Anlagestrategie sowie die anschließende aktive Verwaltung des Portfolios - Individuelle Beratung zur Vermögensanlage - Konzeption eines persönlichen Strategieportfolios - Aktives Vermögensmanagement inklusive Asset-Allokation - Konsequentes Risikomanagement - Regelmäßige Reportings und laufende Überwachung des Portfolios - Anpassung des Portfolios bei Bedarf ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentrales Merkmal der Dialog Vermögensmanagement GmbH ist ihre vollständige Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist keinem Finanzinstitut oder Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet und verzichtet konsequent auf den Einsatz eigener Produkte, um objektiv beraten zu können. Die Zuverlässigkeit und das gute Einfühlungsvermögen des Teams haben bereits zu zahlreichen Stammkunden und Weiterempfehlungen geführt. Die Leistungen des Unternehmens wurden mehrfach von Focus Money und der F.A.Z. ausgezeichnet ## Über uns / Über mich Das Selbstverständnis des Unternehmens ist geprägt von der Maxime "Für uns kommt zuerst der Mensch. Und dann das Geld." Die Berater möchten ihre Kunden kennenlernen, um Empfehlungen geben zu können, die sowohl zu deren Zielen passen als auch ein gutes Gefühl vermitteln. Die Zusammenarbeit soll für den Kunden so komfortabel und effizient wie möglich gestaltet werden ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem die für den Kunden passende Strategie ermittelt wird. Dabei wird gemeinsam erarbeitet, ob der Fokus auf kontinuierlichen, verhältnismäßig sicheren Erträgen oder auf der Bereitschaft für höhere Renditen mit entsprechenden Risiken liegt. Die definierte Strategie bildet die Grundlage für das anschließende aktive Management des Portfolios ## Preise / Kostenstruktur Die Beratung des Unternehmens verursacht für den Kunden keine zusätzlichen Kosten ## Öffnungszeiten Das Unternehmen ist telefonisch zu folgenden Zeiten erreichbar: - Montag bis Donnerstag: 9:00 bis 17:00 Uhr - Freitag: 9:00 bis 16:00 Uhr ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Dialog Vermögensmanagement GmbH - Straße: Gutenbergstraße 47 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: 07123 8 79 69 0 - E-Mail: [email protected] 
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Alte Schmiede 5, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 20403
## Einleitung / Überblick Die PT Asset Management GmbH (PTAM) ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der seit seiner Gründung im Jahr 1998 tätig ist. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Vermögensverwaltung und verfolgt dabei die Grundsätze Unabhängigkeit, Transparenz und Qualität. Mit Standorten in Metzingen und München betreut es Privatpersonen und institutionelle Investoren ## Tätigkeitsfelder Die PTAM GmbH ist als Vermögensverwalter an den nationalen und internationalen Kapitalmärkten tätig. Ihr Geschäftsmodell ist auf Professionalität und langfristigen Erfolg ausgerichtet. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum hochwertiger Investment- und Beteiligungsmöglichkeiten ab ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum umfasst persönliche Beratung und digitale Lösungen. Für Privatkunden, Firmen, Stiftungen, Family Offices und institutionelle Investoren entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen im Rahmen der Vermögensverwaltung. Die digitale Vermögensverwaltung "Ai do Capital" kombiniert moderne Technik mit langjähriger Markterfahrung ## Produkte Neben den Verwaltungsdienstleistungen bietet das Unternehmen auch konkrete Investmentprodukte an. Dazu zählen erstklassige Fonds und Zertifikate, die sich durch individuelle und klar abgegrenzte Anlagestrategien auszeichnen. Diese Produkte lassen sich auch miteinander kombinieren ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Investition. Das Unternehmen legt Wert darauf, die Welt von morgen zu verstehen, um heute zukunftssicher anlegen zu können. Die Arbeitsweise ist zudem von einer umfangreichen Expertise und schwäbischer Gründlichkeit geprägt ## Über uns / Über mich Das Selbstverständnis des Unternehmens gründet auf Verantwortungsgefühl und Begeisterung für die Arbeit. Es setzt sich mit vollem Engagement und Leidenschaft für die Belange der Kunden ein. Ein leistungsfähiges Netzwerk mit anerkannten Finanzmarktspezialisten im In- und Ausland erweitert die Perspektiven für nachhaltige Investments ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist erkenntnisstark ausgerichtet, um auf schnell verändernde Märkte reagieren zu können. Spezialisiert ist das Unternehmen darauf, die richtigen Rückschlüsse für die Anlagestrategien der Kunden zu treffen. Für die digitale Vermögensverwaltung "Ai do Capital" wird modernste Technik eingesetzt ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an eine breite Palette von Kunden. Das Unternehmen berät und betreut Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und Family Offices. Ebenfalls zu den Zielgruppen zählen institutionelle Investoren ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: PT Asset Management GmbH - Straße: Alte Schmiede 5 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: +49 7123 20403 - E-Mail: [email protected] - Name: PTAM München - Straße: Theatinerstr. 32 - PLZ Ort: 80333 München 
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Reutlinger Str. 59, 72555 Metzingen, Neugreuth, Baden-Württemberg
07123 1630
Bank, Volksbank 
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Schreiberei 1, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 966760
## Einleitung / Überblick Die Direktion Thomas Schaupp & Partner ist ein Beratungsunternehmen, das als Vermittler und Berater im Finanz- und Versicherungswesen tätig ist. Das Unternehmen unterhält eine stabile Partnerschaft mit dem Finanzmakler Deutsche Vermögensberatung und nutzt deren Logistik sowie Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mandantenberatung ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen deckt verschiedene Bereiche der Finanz- und Unternehmensberatung ab. Die Schwerpunkte liegen in der Absicherung von Personen und Sachwerten sowie in der Unterstützung von Unternehmen bei finanziellen Herausforderungen ## Leistungen & Services Das Leistungsangebot umfasst eine umfassende Beratung in den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Finanzierung - Finanzierungsberatung: Unterstützung bei der gewerblichen Finanzierung durch den Kontakt zu über 150 Finanzierern für Bedarfe zwischen 50.000 Euro und 50 Millionen Euro - Unternehmensberatung: Konzeptionelle Unterstützung für Unternehmen in den Bereichen Liquiditätsoptimierung, Mitarbeiterbindung und Risikominimierung - Portfoliomanagement: Professionelles Management und Strategien für Vermögensanlagen, wobei die Beratung ab einem Startbetrag von 250.000 Euro erfolgt - Beratung zu Versicherungen: Vermittlung und Beratung für unter anderem Lebens-, Sach-, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen - Erstgespräche: Es werden unverbindliche und kostenfreie Erstgespräche angeboten ## Über uns / Über mich Die Direktion Thomas Schaupp & Partner besteht aus einem Team, das unter der Geschäftsführung von Thomas Schaupp steht. Das Unternehmen verfügt über 45 Partner an 12 Standorten Das Team im Direktionsbüro umfasst unter anderem: - Thomas Schaupp (Geschäftsführer, Bankkaufmann, Vermögensberater) - Donatella Giacomini Schaupp (Talentscout und Mitarbeiter-Coaching) - Andreas Ilg (Assistent Vermögensmanagement, biometrische Risiken, Finanzcoach) - Sebastian Enderle (Unternehmensberater, Finanzcoach, Vermögensberater) - Sultan Kizilöz (Finanzcoach, Financial Advisor, Startup-Coach) - Gisela Mürdter (Kundenbetreuung, Vermögensberaterin) - Paul Sigloch (Finanzcoach) ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Unternehmen richtet sich an verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlichen Anforderungen - Privatpersonen: Beratung für den Schutz von sich selbst und der Familie sowie für die Altersvorsorge - Gewerbetreibende: Unterstützung bei der gewerblichen Finanzierung und Rechtsschutz für Betriebe - Unternehmen: Beratung zur Optimierung der Liquidität, zur Mitarbeiterbindung und zur Minimierung unternehmerischer Risiken ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Thomas Schaupp e.K - Straße: Schreiberei 1 - PLZ Ort: 72555 Metzingen - Telefon: 0 71 23 / 966 760 - E-Mail: [email protected] 
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Reutlinger Str. 8, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 2797720
Versicherung, Finanzberatung, Anlageberatung Jetzt geschlossen
Schillerstr. 45, 72555 Metzingen, Baden-Württemberg
07123 3070638
Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.