Beliebteste Finanzberater in Lübbecke

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pw Finanzberatung - Philipp Woitelle - Lübbecke

Bahnhofstr. 5b, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 3620982

## Einleitung / Überblick Philipp Woitelle ist Versicherungsmakler und Finanzberater mit Sitz in Lübbecke und Espelkamp, Deutschland. Er bietet umfassende Beratung rund um Geldanlage, Finanzierung und Versicherung für Privatpersonen und Unternehmen in der Region ## Tätigkeitsfelder Philipp Woitelle bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Finanzanlagenvermittlung, Immobiliendarlehensvermittlung und Versicherungsmaklerdienstleistungen - Finanzanlagenvermittlung - Immobiliendarlehensvermittlung - Versicherungsmaklerdienstleistungen ## Leistungen & Services Philipp Woitelle bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Leistungen und Services, darunter persönliche Beratung, Rückrufservice und Kontaktterminvereinbarung. Kunden können sich jederzeit auf eine individuelle Beratung freuen - Persönliche Beratung - Rückrufservice - Kontakt/Terminvereinbarung ## Produkte Philipp Woitelle bietet verschiedene Versicherungsprodukte und Finanzdienstleistungen, darunter Krankenzusatzversicherung, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung - Krankenzusatzversicherung - Haftpflichtversicherung - Rechtsschutzversicherung - Hundehalterhaftpflicht - Pferdehalterhaftpflicht ## Schwerpunkte & Besonderheiten Philipp Woitelle legt besonderen Wert darauf, seinen Kunden eine individuelle und ganzheitliche Beratung zu bieten. Er konzentriert sich dabei insbesondere auf die Bedürfnisse von Kunden aus Lübbecke, Espelkamp und Umgebung - Individuelle Beratung - Ganzheitliche Beratung - Fokus auf Lübbecke und Espelkamp ## Über uns / Über mich Philipp Woitelle ist Bankkaufmann und verfügt über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich. Er ist im Vermittlerregister bei der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld eingetragen und bietet seinen Kunden eine professionelle und kompetente Beratung. Seine Tätigkeitsart umfasst Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittlung gemäß Gewerbeordnung ## Adresse & Kontaktdaten - Adresse: Bahnhofstr. 5b, 32312 Lübbecke - Telefon: 05741-3620982 - E-Mail: [email protected]

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Vermögensberatung Dirk Beuchler DVAG

Jetzt geöffnet

Rahdener Straße 95, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 9097636

Finanzberatung

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Alexander Rehfeldt - Fit Finance

Jetzt geschlossen

Niedertorstraße 17, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 2398301

## Einleitung / Überblick Fit Finance ist ein Unternehmen, das sich auf die Vermögensberatung und Finanzplanung spezialisiert hat. Mit einem Team aus spezialisierten Personal Trainer:innen rund um das Thema Finanzen verfolgt das Unternehmen die Vision, die Finanzwelt für alle erreichbar zu machen. Ehrlichkeit, Loyalität und Verlässlichkeit stehen dabei im Vordergrund. Die Beratung ist nicht nur auf Privatkund:innen ausgerichtet, sondern auch auf Firmenkunden ## Tätigkeitsfelder Fit Finance bietet Beratung und Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Finanzwelt an. Dazu zählen unter anderem Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Sicherung vor finanziellen Verlusten sowie Finanzierungskonzepte für Immobilien. Das Unternehmen begleitet Kund:innen bei der Erstellung individueller Finanzkonzepte, die sich an deren Zielen, Bedürfnissen und Möglichkeiten orientieren ## Leistungen & Services Fit Finance bietet eine Vielzahl von Leistungen an, darunter: - Individuelle Finanzplanung - Vermögensaufbau - Altersvorsorge - Sicherung vor finanziellen Risiken - Finanzierungskonzepte für Immobilien - Unterstützung bei der Umfinanzierung - Beratung für junge Kund:innen beim Start ins Berufsleben ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vereinssponsoring-Aktivität und der Unterstützung von Sportvereinen. Das Unternehmen engagiert sich stark im Sport und verbindet diesen Aspekt mit der Finanzberatung. Zudem ist es Mitglied bei der Deutsche Vermögensberatung ### Das Team von Fit Finance besteht aus spezialisierten Personal Trainer - innen mit unterschiedlichen Hintergründen und Karrierewege. Was sie alle verbindet - ist die Vision - die Finanzwelt für alle erreichbar zu machen - **Alex Rehfeldt** ist der Founder von Fit Finance und die gute Seele im Team. Seine Vision ist es, eine Mannschaft aufzubauen, in der Ehrlichkeit, Gemeinschaft und Kompetenz an erster Stelle stehen - **Tim Hageboeke** ist der Gute-Laune-Bär des Teams und engagiert sich stark im Sport. Seine Mottos sind Synergien schaffen und gemeinsam wachsen - **Jannik Eikenhorst** ist ein Mitglied des Teams und engagiert sich besonders im Bereich Vereinssponsoring - **Raquel Vales Galdeano** ist die gute Seele des Hauses und die Hüterin der guten Sitten. Als Organisationstalent managt sie das Backoffice und ist Troubleshooterin für Kund:innen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Deutsche Vermögensberatung Alexander Rehfeldt - Straße: Niedertorstraße 17 - PLZ Ort: 32312 Lübbecke - Telefon: 05741 239 8301 - E-Mail: [email protected]

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DVAG Rehfeldt, Stühmeyer, Ferreira & Team

Jetzt geschlossen

Niedertorstraße 17, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 2398301

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Inhoven Finanzen . nachhaltig . gestalten

Jetzt geschlossen

Niederbrake 20, 32312 Lübbecke, Obermehnen, Nordrhein-Westfalen

0574190800

## Einleitung / Überblick Die INHOVEN Finanz- & Versicherungsmakler GmbH+Co.KG ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in Lübbecke. Das Unternehmen versteht sich als persönlicher Ansprechpartner für Versicherungs- und Finanzangelegenheiten und legt großen Wert auf einen transparenten und kundenorientierten Service ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist als Versicherungsmakler tätig. Es verfügt über eine entsprechende Gewerbeerlaubnis und ist im Vermittlerregister eingetragen - Versicherungsmaklertätigkeit mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO ## Leistungen & Services INHOVEN bietet eine persönliche und verantwortungsvolle Beratung in Versicherungsfragen. Der Fokus liegt dabei stets auf den Interessen der Kunden - Persönliche Beratung und Betreuung in vereinbarten Versicherungsangelegenheiten - Kostenfreie Beratung für Kunden - Individuelle und transparente Gespräche über die finanzielle Zukunft ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Unternehmensphilosophie betont Ehrlichkeit, Transparenz und die langfristige Ausrichtung der Kundenbeziehung. Die Beratung folgt dem Prinzip, die Interessen der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen - Langfristige Perspektive und Geduld in der Finanzgestaltung - Fokus auf Ehrlichkeit und Transparenz in der Kundenbeziehung - Erstellung von individuellen Plänen für Einnahmen und Ausgaben - Beratung zur Risikominimierung durch Diversifizierung ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von Ralf Inhoven verantwortlich geführt. Er ist persönlich für die Beratung der Kunden verantwortlich und steht für einen Service, der die Kundeninteressen priorisiert ## Öffnungszeiten Die Bürozeiten sind wie folgt. Termine können auch individuell vereinbart werden - Montag bis Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr - Montag bis Donnerstag: 15:00 - 17:00 Uhr - Freitagnachmittag geschlossen ## Adresse & Kontaktdaten - Name: INHOVEN Finanz- & Versicherungsmakler GmbH+Co.KG - Straße: Niederbrake 20 - PLZ Ort: 32312 Lübbecke - Telefon: +49 (0) 5741 90800 - E-Mail: [email protected]

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Jürgen Mükusch: Allfinanz Deutsche Vermögensberatung

Jetzt geschlossen

Liebenwerdaer Straße 3, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

+49 5741 390868

Wir bieten kompetente und branchenübergreifende Beratung bei allen Themen rund um Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Mit uns haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Versicherungen, Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Geldanlage - bei uns in Lübbecke bekommen Sie alles aus einer Hand und von einem Ansprechpartner. Individuell und maßgeschneidert finden wir - gemeinsam mit Ihnen - die Lösungen, die zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen passen. Exklusive Top-Produkte sowie regelmäßige Auszeichnungen für unsere Beratungs- und Servicequalität sprechen für sich. Lernen auch Sie uns kennen!

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Deutsche Vermögensberatung (Dvag), Johann Klassen

Jetzt geschlossen

Maschweg 64, 32312 Lübbecke, Obernfelde, Nordrhein-Westfalen

05741/345220

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.

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Westermann & Partner

Jetzt geöffnet

Osnabrücker Straße 7, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 34170

## Einleitung / Überblick Die Steuerberatungskanzlei Westermann und Partner mbB bietet persönliche Beratung und umfassende Dienstleistungen rund um Steuerangelegenheiten. Die Kanzlei befindet sich in Lübbecke und wird von einer erfahrenen und qualifizierten Mannschaft betreut. Westermann und Partner mbB legt großen Wert darauf, individuelle Problemstellungen ausführlich und vertrauensvoll zu besprechen ## Tätigkeitsfelder Die Kanzlei Westermann und Partner mbB ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter Steuerberatung, Buchführung und Unternehmensberatung. Zu den Arbeitsbereichen gehören insbesondere Einkommensteuer, Betriebliche Steuererklärungen und Erbschaft- und Schenkungsteuer ## Leistungen & Services Die Kanzlei bietet eine breite Palette von Leistungen und Services, darunter: - Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmer - Einkommensteuererklärungen, Feststellungserklärungen - Anträge auf NV-Bescheinigungen - Betriebliche Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen - Anträge auf Investitionszulage - Mitwirkung und Beratung bei Prüfungen - Rechtsbehelfsverfahren, Klageverfahren - Elektronische Steuererklärung in Lübbecke - Buchführung in herkömmlicher oder digitaler Form - Beratung rund um die Buchführung im Handwerksbetrieb - Monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen gemäß aktuellen Vorschriften - Personalstatistiken - Meldungen an Sozialversicherungsträger und Krankenkassen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Kanzlei Westermann und Partner mbB konzentriert sich insbesondere auf die persönliche Beratung von Mandanten und die Erarbeitung steueroptimierter Lösungen. Die Steuerberater verfügen über umfassendes Fachwissen und setzen sich für die Belange ihrer Mandanten ein. Darüber hinaus bietet die Kanzlei die Möglichkeit zur digitalen und papierlosen Buchführung ## Adresse & Kontaktdaten - Adresse: Osnabrücker Straße 7, 32312 Lübbecke - Telefon: 05741/ 34 170 - Email: [email protected]

LBS Lübbecke Finanzierung und Immobilien

Jetzt geschlossen

Hauptstraße 2, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

+49 5741 23300

Sie haben Fragen rund um Ihre Immobilie?

Die LBS in Lübbecke ist dein Ansprechpartner für Bausparen, Baufinanzierung, Immobilien und Modernisierung. Wir begleiten dich von der Planung bis zur Umsetzung deines Eigenheims. Neben Finanzierungslösungen unterstützen wir dich gerne beim Kauf, Verkauf und der Bewertung von Immobilien sowie bei der Modernisierung und energetischen Sanierung. Unsere Experten und Expertinnen beraten dich zu Fördermöglichkeiten und entwickeln individuelle Konzepte für deine Immobilie in Lübbecke oder deiner Region. Profitiere von persönlicher Beratung, regionaler Marktkenntnis und ganzheitlichem Service - alles aus einer Hand. Wir geben deiner Zukunft ein Zuhause - LBS NordWest

Ritchie Wilhelmy Versicherungsvermittler in Lübbecke

Jetzt geöffnet

Amadeusweg 2, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

0176 43446457

## Einleitung / Überblick Ritchie Wilhelmy ist ein Vorsorgespezialist mit Sitz in Minden, der sich auf zukunftssichere Altersplanung konzentriert. Das Unternehmen bietet eine persönliche Finanzberatung mit dem Ziel, klare und steuerlich optimierte Vorsorgelösungen zu schaffen. Im Mittelpunkt steht ein einzigartiges Konzept, das darauf ausgelegt ist, Vertragskosten deutlich zu senken und so mehr Rente und Ablaufkapital für die Kunden aufzubauen ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft liegt in der unabhängigen und strategischen Finanzberatung für die private Vorsorge. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entwicklung und Umsetzung individueller Altersvorsorgekonzepte ## Leistungen & Services Kunden erhalten eine umfassende und transparente Beratung zu ihrer finanziellen Zukunft. Der Service umfasst die Analyse der persönlichen Situation und die Erstellung eines klaren Plans, der Sicherheit geben soll. Zu den konkreten Leistungen gehören: - Persönliche und ehrliche Beratung für die Altersvorsorge - Erstellung eines transparenten und maßgeschneiderten Vorsorgekonzepts - Kontinuierliche Betreuung und Begleitung im Vorsorgeprozess ## Produkte Das Produktspektrum konzentriert sich auf moderne und kosteneffiziente Lösungen für die private Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem: - Private Altersvorsorge - Berufsunfähigkeitsversicherungen - Private Krankenversicherungen - Wohngebäudeversicherungen - KFZ-Versicherungen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der IKARUS-Methode, einem eigenen Konzept zur Kostensenkung in der Altersvorsorge. Dieses Konzept zielt darauf ab, über 50 Prozent der Abschlusskosten im Vergleich zu klassischen Verträgen einzusparen. In Kundenbewertungen wird die transparente Arbeitsweise und die Kombination aus ETFs und Nettopolicen als moderne Vorsorgelösung hervorgehoben ## Über uns / Über mich Das Unternehmen versteht sich als Berater mit Verantwortung, der seinen Kunden hilft, finanzielle Entscheidungen für die Zukunft auf einer fundierten Basis zu treffen. Das Ziel ist es, Bauchentscheidungen zu vermeiden und stattdessen einen Plan zu bieten, der volle Kontrolle über die Finanzen und ein gutes Gefühl für die eigene Familie gibt ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist durch die eigens entwickelte IKARUS-Methode geprägt, was für "Investieren in Kosteneffiziente Anlagemöglichkeiten mit Renditechancen - Unabhängig und Strategisch" steht. Diese Methode setzt auf eine breite Streuung der Investments in ETFs (börsengehandelte Fonds), die täglich verfügbar sind und langfristig als zuverlässiges Wachstumsinstrument gelten ## Preise / Kostenstruktur Durch das angewandte Konzept können Kunden über 50 Prozent weniger Abschlusskosten zahlen, was einer Ersparnis von etwa 2.000 € bis 4.000 € entspricht. Während es in klassischen Verträgen oft 8 bis 11 Jahre dauert, bis das Vertragsguthaben die eingezahlten Beiträge erreicht, soll dieser Zeitraum im eigenen Konzept deutlich verkürzt werden ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Ritchie Wilhelmy - Straße: Am Markt 18 - PLZ Ort: 32423 Minden - Telefon: +49 (0)180 600 58 50 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) - E-Mail: [email protected] - Für Beschwerden über die Tätigkeit als Versicherungs- und Anlagevermittler ist das Unternehmen unter der Registrierungsnummer D-F-108-CTCJ-08 im Vermittlerregister eingetragen. Zuständige Schlichtungsstelle ist die Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung in Hamburg

Volksbank PLUS eG Lübbecke - Geldautomat

Jetzt geschlossen

Bahnhofstraße 3, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 3280

Thorsten Vortmeyer Finanz- und Anlageberatung

Jetzt geschlossen

Niedertorstraße 12, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 2397075

## Einleitung / Überblick Die Plansecur Finanz GmbH ist ein Finanzanlagenvermittler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 GewO. Das Unternehmen bietet Beratung und Vermittlung im Bereich Versicherungen und Finanzen an. Die Dienstleistungen werden ausschließlich im Namen und im Auftrag der Plansecur Finanz GmbH erbracht ## Tätigkeitsfelder Als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler ist die Plansecur Finanz GmbH für die Beratung und Umsetzung von Versicherungen und Finanzen zuständig. Die Arbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit Thorsten Vortmeyer, der als Berater und Vermittler tätig ist ## Leistungen & Services Die Leistungen der Plansecur Finanz GmbH beinhalten die Beratung und Umsetzung von Versicherungen und Finanzen. Im Rahmen der Beratung wird zunächst ein telefonisches Erstgespräch geführt, um die aktuelle Situation und Ziele des Kunden zu ermitteln. Danach folgt ein strategisches Beratungsgespräch, in dem konkrete Lösungen vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen wird. Die Umsetzung wird begleitet und kontinuierlich optimiert ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt der Plansecur Finanz GmbH liegt auf der Steueroptimierung, der strukturierten Vermögensbildung und der Klarheit im Umgang mit Finanzen. Die Beratung richtet sich besonders an Unternehmer, Selbständige und leitende Angestellte, die ihr Geld strukturiert und steueroptimiert aufbauen möchten. Die Arbeit erfolgt digital und unabhängig ## Über uns / Über mich Thorsten Vortmeyer ist als Versicherungsmakler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) sowie als Finanzanlagenvermittler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 GewO tätig. Er bietet Beratung und Vermittlung im Auftrag der Plansecur Finanz GmbH an ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Thorsten Vortmeyer - Straße: Druseltalstraße 150 - PLZ Ort: 34131 Kassel - Telefon: 0561 9355-150 - E-Mail: [email protected]

Provinzial Versicherung Lübbecke - Warmann-Bösch & Palenberg

Jetzt geöffnet

Weingartenstraße 25, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 8374

Versicherungen, Krankenversicherung, Lebensversicherung

baufinanzierung24.info

Jetzt geschlossen

Bohlenstr. 51, 32312 Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

05741 6776

Geschäftsstelle Für Deutsche Vermögensberatung Dennis Lübkemann

OSNABRÜCKER STR. 54, 32312 Lübbecke, Obernfelde, Nordrhein-Westfalen

05741/2361011

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.

Uwe Hannemann - Direktion für Deutsche Vermögensberatung

Jetzt geschlossen

Horster Str. 5, 32312 Lübbecke, Nettelstedt, Nordrhein-Westfalen

05741/250588

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.

Alexander Rehfeldt - Regionalgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

Jetzt geschlossen

Osnabrücker Str. 54, 32312 Lübbecke, Obernfelde, Nordrhein-Westfalen

05741/2361016

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch, unser Kunde, im Mittelpunkt steht. Mit unserem branchenübergreifenden Allfinanzangebot sind wir in der Lage, jedem Kunden Lösungen zu vermitteln, die passgenau sind, nicht überfordern, und dennoch dabei helfen, Vermögen abzusichern und zu mehren. Wer wie wir den Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung stellt, beginnt seine Arbeit immer mit Fragen. Deshalb steht am Beginn einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der die Ziele und Wünsche des Kunden, vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt werden. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, die Vermögensplanung, in die – und das ist uns wichtig – immer auch staatliche Fördermittel und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um Produkte, die bestmöglich geeignet sind, dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele zu helfen.