Finanzberatung in Lenting
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Klausnerweg 4, 85101 Lenting, Bayern
08456/2015
## Einleitung / Überblick Peter Steidl Finanzberatung ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Lenting bei Ingolstadt. Es wurde in Ingolstadt gegründet und bietet Vermögens- und Investmentfondsberatung an. Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk erfahrener Partner zusammen ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung tätig. Seine Tätigkeitsfelder umfassen die Beratung und Planung in den folgenden Kernbereichen: - Vermögens- und Investmentfondsberatung - Vermögensschutz und Asset Protection gegen Zugriff durch Dritte - Steueroptimierung bei Ertrags- und Abgeltungssteuer sowie bei Schenkungs- und Erbschaftsteuer - Planung des Vermögensübergangs, inklusive Testament und Zuordnung bei Ableben - Absicherung im Pflegefall und Vorsorgevollmacht ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum zielt darauf ab, Kunden umfassend zu betreuen und Mehrwert durch Systematik zu schaffen. Zu den angebotenen Services gehören: - Persönliche Finanzberatung und Vermögensaufbau mit System - Die Entwicklung intelligenter und leistungsfähiger Rechtsstrukturen in Kooperation mit spezialisierten Partnern - Unterstützung bei der rechtssicheren und steuereffizienten Verwaltung von Vermögen in der Rechtshemisphäre Deutschland/Schweiz/Europa - Beratungsanfragen per Sofortkontakt ## Produkte Das Unternehmen berät zu verschiedenen Anlage- und Absicherungsprodukten. Dazu gehören: - Investmentfonds - Physische Edelmetalle wie Gold, Platin, Silber und Palladium zur Absicherung - Automatisierte Anlagelösungen (Robo-Adviser) ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Fokus liegt auf einem systematischen und strategischen Ansatz für den Vermögensaufbau, weg von der klassischen, passiven Fondsauswahl. Die Besonderheiten sind: - Die FONDSSTRATEGIE 5PLUS als clevere Anlagestrategie, die Mehrerträge ermöglicht und wertvolle Zeit spart - Eine Kombination aus richtiger Fondsauswahl und einem funktionierenden System - Die Zusammenarbeit mit einem Beratungsteam aus spezialisierten Steuerberatern, Anwälten und Estate Planern von Signature Wealth - Das Ziel, große Marktschwankungen für Kunden angenehmer zu gestalten ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist darauf ausgelegt, Kunden nach der initialen Einrichtung Entspannung zu bieten. Methoden und Technologien umfassen: - Die Nutzung von Robo-Advisern für automatisch gesteuerte Anlagen - Ein einmal installiertes System, das investiert und dem Kunden ermöglicht, sich entspannt zurückzulehnen - Die Bereitstellung von Informationsmaterial wie Webinaren und Ebooks ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Unternehmen spricht eine breite Palette von Privatkunden an, deren Situation sich nach Wissen und Lebensphase unterscheidet. Die Zielgruppen sind: - Personen am Karrierebeginn ohne Erfahrung - Personen im Ruhestand - Sehr aktive Profis mit vorhandenem Fondsdepot - Personen im Berufsleben mit vorhandenem, aber wenig aktivem Fondsdepot - Personen mit Fondsdepot, etwas Erfahrung und wenig Aktivität - Kunden, die sich zeitweise oder ganz im Ausland aufhalten ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Peter Steidl Finanzberatung - Straße: Klausnerweg 4 - PLZ Ort: 85101 Lenting - Telefon: 08456-2015 - E-Mail: [email protected] 
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