Finanzberatung in Lechbruck am See
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Füssener Straße 1, 86983 Lechbruck am See, Bayern
08862 932100
## Einleitung / Überblick Die Franz Erhard Finanzplanung GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Beratung und Vermittlung in den Bereichen Geldanlage und Altersvorsorge anbietet. Das Unternehmen kombiniert persönliche Beratung mit digitalen Services ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist in der Finanzberatung und -vermittlung tätig. Die Hauptarbeitsbereiche umfassen: - Geldanlage - Altersvorsorge - Vermögensverwaltung ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine umfassende Finanzberatung und unterstützende Services an. Die Dienstleistungen umfassen: - Kostenfreie Erstberatung - Individueller Finanz- und Depotcheck - Monatliche Vermögensübersicht - Ausführlicher Quartalsbericht - Online-Finanzordner - Kostenfreie App für iPhone und Android - Blog und Financenews - Umfassende Mediathek - Regelmäßige Kundenevents - Beratung online oder persönlich - Recherche in Preisverzeichnissen ## Produkte Das Unternehmen vermittelt und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Finanzprodukten. Das Produktportfolio beinhaltet: - Investmentfonds - ETF - Musterdepots - Einmalanlage mit Investmentfonds - Sparplan mit Investmentfonds - Entnahmeplan mit Investmentfonds - Girokonto - Tagesgeld - Beteiligungen - Basisvorsorge - Gesetzliche Rente - Rürup-Rente - Riester-Rente - Betriebliche Altersvorsorge - Private Zusatzvorsorge - Private Rentenversicherung - Kapitallebensversicherung - Vermögensverwaltung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Das Unternehmen zeichnet sich durch einen hybriden Beratungsansatz und spezifische Angebote aus. Die Besonderheiten sind: - Persönliches Beratungsmodell mit digitalem Background - Über 40 Jahre Berufserfahrung - Professionelles Netzwerk - Über 20.000 Investmentfonds und ETFs - 7 Musterdepots mit Top-Fonds - 4 Strategien in der digitalen Vermögensverwaltung - Individuelle Ausrichtung auf Wünsche und Ziele der Kunden - Transparenz ## Über uns / Über mich Das Unternehmen legt Wert auf Erfahrung, Qualifikation und einen persönlichen Service. Die Berater werden als qualifizierte Finanzanlagenvermittler ausgewiesen und verfügen über ein entsprechendes Zertifikat. Die Werte umfassen: - Persönlichkeit und individueller Service - Beratung mit Leib und Seele - Offenheit und Ehrlichkeit ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise kombiniert traditionelle Beratung mit digitalen Tools. Die eingesetzten Methoden und Technologien sind: - Digitale Vermögensverwaltung - Nutzung einer kostenfreien App für mobile Endgeräte - Bereitstellung eines Online-Finanzordners ## Preise / Kostenstruktur Das Unternehmen informiert über Kosten im Rahmen einer transparenten Beratung. Konkrete Preisangaben für die Vermögensverwaltung sind: - Einmalanlage ab 1.000 Euro - Sparplan ab 50 Euro monatlich - Entnahmeplan ab 100 Euro monatlich ## Adresse & Kontaktdaten - Franz Erhard Finanzplanung GmbH - Telefon: +49 (8862) 932100 - Telefax: +49 (8862) 932122 - E-Mail: [email protected] - Web: www.fe-finanzplanung.de 
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