Finanzberatung in Hollfeld
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Top Finanzberatung in Hollfeld
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## Einleitung / Überblick Die böhlein finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Hollfeld. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Honorarberatung in den Bereichen Geldanlage und Altersvorsorge. Es verfügt über die behördlichen Erlaubnisse als Versicherungsmakler und als Honorar-Finanzanlageberater ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen bietet unabhängige Finanzberatung an. Seine Tätigkeit konzentriert sich auf zwei gesetzlich geregelte Bereiche: die Versicherungsvermittlung und die Finanzanlageberatung ## Leistungen & Services Das Kerngeschäft ist die persönliche Finanzberatung auf Honorarbasis. Die Beratung zielt darauf ab, Kunden ein umfassendes Verständnis für Finanzprodukte und -systeme zu vermitteln. Kunden können erwarten, dass ihre individuellen Fragestellungen analysiert und Lösungen erarbeitet werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können und ihre Spar- bzw. Anlageergebnisse zu verbessern ## Produkte Das Unternehmen berät zu verschiedenen Produktgruppen der Geldanlage und Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem: - Geldanlage in Depots oder Versicherungslösungen - Kindersparpläne - Steueroptimierte Strategien zum Erben und Schenken - Altersvorsorgeprodukte (z.B. Rürup-Rente) - Lebensversicherungen Bei der Beratung zu konkreten Produkten werden auch Anbieter wie Pangaea Life oder Generali Deutschland thematisiert ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Altersvorsorge, da hier aus Sicht des Unternehmens ein hoher Aufklärungsbedarf bei Verbrauchern besteht. Die zentrale Besonderheit ist das reine Honorarberatungsmodell, das eine von Produktprovisionen unabhängige Beratung garantieren soll. Das Ziel ist, dass Kunden die Vor- und Nachteile von Anlagen verstehen und die Kosten sowie den Mehrwert der Beratung transparent erkennen ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern Thomas Böhlein und Hannes Böhlein geführt. Der Leitgedanke ist, dass der Kunde weiß, dass eine qualitativ hochwertige Beratung Geld kostet, und auch erfährt, was sie kostet. Der Berater möchte nicht von Provisionen bestimmter Gesellschaften abhängig sein, um uneingeschränkt im Kundeninteresse handeln zu können. Das Unternehmen legt Wert auf Kundenfeedback, um die Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist durch Transparenz und Unabhängigkeit geprägt. Im Gegensatz zur provisionsbasierten Beratung wird das Honorar direkt und offen mit dem Kunden vereinbart. In der Beratung wird Wert darauf gelegt, die Funktionsweise und die versteckten Kosten provisionsbasierter Produkte von Banken und Versicherungen aufzuzeigen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich an Verbraucher, die Beratung zu ihrer privaten Finanzplanung suchen. Besonders angesprochen werden Personen mit Bedarf im Bereich der Altersvorsorge und Geldanlage, die eine unabhängige und transparente Aufklärung wünschen ## Preise / Kostenstruktur Die Beratung erfolgt auf Honorarbasis. Es werden keine Provisionen oder Courtagen von Versicherern oder Gesellschaften angenommen. Stattdessen wird mit dem Kunden transparent ein separates Honorar für die erfolgte Beratung oder Vermittlung vereinbart. Dies kann als einmaliges oder laufendes Honorar gestaltet sein ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: böhlein finanzmanagement GmbH - Straße: Nelkenstraße 1 - PLZ Ort: 96142 Hollfeld - Telefon: 09274-947648 - E-Mail: [email protected] - Die zuständige Berufskammer ist die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth
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Nelkenstr. 1, 96142 Hollfeld, Treppendorf, Bayern
09274 947648
## Einleitung / Überblick Die böhlein finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Hollfeld. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Honorarberatung in den Bereichen Geldanlage und Altersvorsorge. Es verfügt über die behördlichen Erlaubnisse als Versicherungsmakler und als Honorar-Finanzanlageberater ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen bietet unabhängige Finanzberatung an. Seine Tätigkeit konzentriert sich auf zwei gesetzlich geregelte Bereiche: die Versicherungsvermittlung und die Finanzanlageberatung ## Leistungen & Services Das Kerngeschäft ist die persönliche Finanzberatung auf Honorarbasis. Die Beratung zielt darauf ab, Kunden ein umfassendes Verständnis für Finanzprodukte und -systeme zu vermitteln. Kunden können erwarten, dass ihre individuellen Fragestellungen analysiert und Lösungen erarbeitet werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können und ihre Spar- bzw. Anlageergebnisse zu verbessern ## Produkte Das Unternehmen berät zu verschiedenen Produktgruppen der Geldanlage und Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem: - Geldanlage in Depots oder Versicherungslösungen - Kindersparpläne - Steueroptimierte Strategien zum Erben und Schenken - Altersvorsorgeprodukte (z.B. Rürup-Rente) - Lebensversicherungen Bei der Beratung zu konkreten Produkten werden auch Anbieter wie Pangaea Life oder Generali Deutschland thematisiert ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Altersvorsorge, da hier aus Sicht des Unternehmens ein hoher Aufklärungsbedarf bei Verbrauchern besteht. Die zentrale Besonderheit ist das reine Honorarberatungsmodell, das eine von Produktprovisionen unabhängige Beratung garantieren soll. Das Ziel ist, dass Kunden die Vor- und Nachteile von Anlagen verstehen und die Kosten sowie den Mehrwert der Beratung transparent erkennen ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern Thomas Böhlein und Hannes Böhlein geführt. Der Leitgedanke ist, dass der Kunde weiß, dass eine qualitativ hochwertige Beratung Geld kostet, und auch erfährt, was sie kostet. Der Berater möchte nicht von Provisionen bestimmter Gesellschaften abhängig sein, um uneingeschränkt im Kundeninteresse handeln zu können. Das Unternehmen legt Wert auf Kundenfeedback, um die Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise ist durch Transparenz und Unabhängigkeit geprägt. Im Gegensatz zur provisionsbasierten Beratung wird das Honorar direkt und offen mit dem Kunden vereinbart. In der Beratung wird Wert darauf gelegt, die Funktionsweise und die versteckten Kosten provisionsbasierter Produkte von Banken und Versicherungen aufzuzeigen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich an Verbraucher, die Beratung zu ihrer privaten Finanzplanung suchen. Besonders angesprochen werden Personen mit Bedarf im Bereich der Altersvorsorge und Geldanlage, die eine unabhängige und transparente Aufklärung wünschen ## Preise / Kostenstruktur Die Beratung erfolgt auf Honorarbasis. Es werden keine Provisionen oder Courtagen von Versicherern oder Gesellschaften angenommen. Stattdessen wird mit dem Kunden transparent ein separates Honorar für die erfolgte Beratung oder Vermittlung vereinbart. Dies kann als einmaliges oder laufendes Honorar gestaltet sein ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: böhlein finanzmanagement GmbH - Straße: Nelkenstraße 1 - PLZ Ort: 96142 Hollfeld - Telefon: 09274-947648 - E-Mail: [email protected] - Die zuständige Berufskammer ist die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth 2 Quer durch alle Bevölkerungsschichten benötigen Menschen Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen in finanziellen Fragen. Unsere Vermögensberater helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Profitieren Sie von einer tragfähigen Vermögensplanung, ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf. Wir verkaufen keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen ein ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept. Darauf vertrauen bereits über 6 Millionen Kunden.
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Kroegelstein 134, 96142 Hollfeld, Krögelstein, Bayern
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Quer durch alle Bevölkerungsschichten benötigen Menschen Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen in finanziellen Fragen. Unsere Vermögensberater helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Profitieren Sie von einer tragfähigen Vermögensplanung, ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf. Wir verkaufen keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen ein ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept. Darauf vertrauen bereits über 6 Millionen Kunden. 3 Versicherung, Finanzberater
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Meine Aufgabe ist es gemeinsam mit meinen Kunden Ihre persönlichen Wünsche und Ziele mit ihren finanziellen Mitteln abzustimmen und einen Weg zu finden sich diese Wünsche zu erfüllen und die Ziele zu erreichen. 
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