Finanzberatung in Bremen
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Top Finanzberatung in Bremen
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Finanzberater 
Finomen GmbH erhält hohe Anerkennung für ihre professionelle und freundliche Finanzberatung in Bremen. Kunden loben die umfassende Beratung, die persönliche Betreuung und die schnelle Problemlösung. Speziell hervorgehoben werden die russischsprachigen Mitarbeiter, die Kompetenz in untypischen Lösungen und die individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse. Die Mitarbeiter, insbesondere Johannes Gross, werden für ihre herausragende Expertise und Zuverlässigkeit gelobt. Kunden fühlen sich durch die Beratung gut aufgehoben und sicher. Eine lange Zusammenarbeit wird erwartet.
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Von-Thünen-Straße 6, 28307 Bremen, Mahndorf
0421 70831600
Finanzberater Finomen GmbH erhält hohe Anerkennung für ihre professionelle und freundliche Finanzberatung in Bremen. Kunden loben die umfassende Beratung, die persönliche Betreuung und die schnelle Problemlösung. Speziell hervorgehoben werden die russischsprachigen Mitarbeiter, die Kompetenz in untypischen Lösungen und die individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse. Die Mitarbeiter, insbesondere Johannes Gross, werden für ihre herausragende Expertise und Zuverlässigkeit gelobt. Kunden fühlen sich durch die Beratung gut aufgehoben und sicher. Eine lange Zusammenarbeit wird erwartet. 2 Die FORMAXX AG bietet unabhängige Finanzberatung zu den Themen Altersvorsorge, Geldanlage, Sicherung des Einkommens, Sicherung der Gesundheit, Sicherung des Vermögens sowie Haus und Familie.
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Hinter der Mauer 9, 28195 Bremen, Altstadt
0421 8070700
Die FORMAXX AG bietet unabhängige Finanzberatung zu den Themen Altersvorsorge, Geldanlage, Sicherung des Einkommens, Sicherung der Gesundheit, Sicherung des Vermögens sowie Haus und Familie. 3 ## Einleitung / Überblick Stöver Finanzplanung ist ein Unternehmen, das sich auf die Altersvorsorge für Psychotherapeut*innen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet individuelle, verständliche und sichere Lösungen an, die auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppe zugeschnitten sind. Mit einer langfristigen Begleitung, regelmäßigen Updates und professioneller Beratung unterstützt Stöver Finanzplanung seine Kunden dabei, ihre finanzielle Zukunft sicher und zielgerichtet zu planen ## Tätigkeitsfelder Stöver Finanzplanung berät Psychotherapeut*innen in allen Aspekten der Altersvorsorge. Dazu zählen unter anderem die Abwägung zwischen Kassenzulassung und Privatpraxis, die Planung während der PiA-Phase (Praktikums- und Ausbildungszeit) sowie die Optimierung der Altersvorsorgestrategie neben dem Versorgungswerk. Das Unternehmen verfolgt einen systematischen Ansatz, der sich an den individuellen Lebensumständen seiner Kunden orientiert ## Leistungen & Services Stöver Finanzplanung bietet eine Vielzahl von Leistungen an, darunter: - Individuelle Rentenberechnung - Laufende Begleitung durch regelmäßige Jahresgespräche - Coaching-Letters, die über gesetzliche Änderungen, neue Fördermöglichkeiten und Marktentwicklungen informieren - Unterstützung bei wichtigen Randthemen wie Berufsunfähigkeit und Private Krankenversicherung - Zugriff auf exklusive Rahmenverträge und Sonderkonditionen für Psychotherapeut*innen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt von Stöver Finanzplanung ist die langfristige Begleitung ihrer Kunden. Im Gegensatz zu vielen anderen Beratern sehen sich die Berater als langfristigen Partner, nicht als Produktverkäufer. Die Beratung ist systematisch und berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse von Psychotherapeut*innen. Zudem ist das Unternehmen unabhängig und kann aus dem gesamten Markt die besten Lösungen auswählen, um die Interessen der Kunden bestmöglich zu vertreten ## Über uns / Über mich Stöver Finanzplanung wurde 2011 von den Brüdern Nils-Patrick Stöver und Tim-Oliver Stöver in Bremen gegründet. Das Unternehmen ist mittlerweile über professionelle Onlineberatung bundesweit tätig. Die Berater verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Psychotherapeut*innen und kennen die Besonderheiten dieser Berufsgruppe genau ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise von Stöver Finanzplanung ist strukturiert und fokussiert auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Die Beratung erfolgt durch regelmäßige Jahresgespräche, Coaching-Letters und eine dauerhafte Erreichbarkeit. Die Berater erklären komplexe Themen verständlich und passen die Altersvorsorgestrategie kontinuierlich an die sich verändernden Lebensumstände der Kunden an ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Stöver Finanzplanung richtet sich primär an Psychotherapeut*innen. Die Leistungen sind auf die spezifischen Anforderungen dieser Berufsgruppe zugeschnitten, einschließlich der besonderen Herausforderungen während der PiA-Phase, der Unterschiede in den Versorgungswerk-Regelungen je nach Bundesland und der Entscheidung zwischen Kassenzulassung und Privatpraxis ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Stöver Finanzplanung - Straße: Oberneulander Heerstr. 26 - PLZ Ort: 28355 Bremen - Telefon: +49 (0) 421-246 979 5-0 - E-Mail: [email protected] Kunden von Finanzberater Stöver Finanzplanung GmbH & Co KG loben die hohe Kompetenz, Freundlichkeit und Verständlichkeit der Beratung. Besonders hervorgehoben werden die schnelle Erreichbarkeit, die professionelle und detaillierte Kundenbetreuung sowie die Möglichkeit von Online-Beratungen. Die Berater werden für ihre Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und das Fehlen von Druckverkauf empfohlen. Kunden fühlen sich sicher und gut informiert, was zu zufriedenen und glücklichen Kunden führt.
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Oberneulander Heerstr. 26, 28355 Bremen, Oberneuland
0421 24697950
## Einleitung / Überblick Stöver Finanzplanung ist ein Unternehmen, das sich auf die Altersvorsorge für Psychotherapeut*innen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet individuelle, verständliche und sichere Lösungen an, die auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppe zugeschnitten sind. Mit einer langfristigen Begleitung, regelmäßigen Updates und professioneller Beratung unterstützt Stöver Finanzplanung seine Kunden dabei, ihre finanzielle Zukunft sicher und zielgerichtet zu planen ## Tätigkeitsfelder Stöver Finanzplanung berät Psychotherapeut*innen in allen Aspekten der Altersvorsorge. Dazu zählen unter anderem die Abwägung zwischen Kassenzulassung und Privatpraxis, die Planung während der PiA-Phase (Praktikums- und Ausbildungszeit) sowie die Optimierung der Altersvorsorgestrategie neben dem Versorgungswerk. Das Unternehmen verfolgt einen systematischen Ansatz, der sich an den individuellen Lebensumständen seiner Kunden orientiert ## Leistungen & Services Stöver Finanzplanung bietet eine Vielzahl von Leistungen an, darunter: - Individuelle Rentenberechnung - Laufende Begleitung durch regelmäßige Jahresgespräche - Coaching-Letters, die über gesetzliche Änderungen, neue Fördermöglichkeiten und Marktentwicklungen informieren - Unterstützung bei wichtigen Randthemen wie Berufsunfähigkeit und Private Krankenversicherung - Zugriff auf exklusive Rahmenverträge und Sonderkonditionen für Psychotherapeut*innen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt von Stöver Finanzplanung ist die langfristige Begleitung ihrer Kunden. Im Gegensatz zu vielen anderen Beratern sehen sich die Berater als langfristigen Partner, nicht als Produktverkäufer. Die Beratung ist systematisch und berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse von Psychotherapeut*innen. Zudem ist das Unternehmen unabhängig und kann aus dem gesamten Markt die besten Lösungen auswählen, um die Interessen der Kunden bestmöglich zu vertreten ## Über uns / Über mich Stöver Finanzplanung wurde 2011 von den Brüdern Nils-Patrick Stöver und Tim-Oliver Stöver in Bremen gegründet. Das Unternehmen ist mittlerweile über professionelle Onlineberatung bundesweit tätig. Die Berater verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Psychotherapeut*innen und kennen die Besonderheiten dieser Berufsgruppe genau ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise von Stöver Finanzplanung ist strukturiert und fokussiert auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Die Beratung erfolgt durch regelmäßige Jahresgespräche, Coaching-Letters und eine dauerhafte Erreichbarkeit. Die Berater erklären komplexe Themen verständlich und passen die Altersvorsorgestrategie kontinuierlich an die sich verändernden Lebensumstände der Kunden an ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Stöver Finanzplanung richtet sich primär an Psychotherapeut*innen. Die Leistungen sind auf die spezifischen Anforderungen dieser Berufsgruppe zugeschnitten, einschließlich der besonderen Herausforderungen während der PiA-Phase, der Unterschiede in den Versorgungswerk-Regelungen je nach Bundesland und der Entscheidung zwischen Kassenzulassung und Privatpraxis ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Stöver Finanzplanung - Straße: Oberneulander Heerstr. 26 - PLZ Ort: 28355 Bremen - Telefon: +49 (0) 421-246 979 5-0 - E-Mail: [email protected] Kunden von Finanzberater Stöver Finanzplanung GmbH & Co KG loben die hohe Kompetenz, Freundlichkeit und Verständlichkeit der Beratung. Besonders hervorgehoben werden die schnelle Erreichbarkeit, die professionelle und detaillierte Kundenbetreuung sowie die Möglichkeit von Online-Beratungen. Die Berater werden für ihre Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und das Fehlen von Druckverkauf empfohlen. Kunden fühlen sich sicher und gut informiert, was zu zufriedenen und glücklichen Kunden führt. 4 Den Großteil unserer selbstständigen Finanzberater finden Sie in den Filialen der Deutschen Bank, den Investment & FinanzCentern. Dort arbeiten sie eng verzahnt mit den festangestellten Bankberatern zusammen. In jedem Investment & FinanzCenter gibt es einen Aushang, in dem die selbstständigen Finanzberater in der Region aufgeführt werden. Rund 250 selbstständige Finanzberater sind in einer eigenen Finanzagentur tätig. In Deutschland gibt es bereits 120 Orte, an denen die Deutschen Bank eine Finanzagentur hat, in denen selbstständige Finanzberater und Finanzberaterinnen zu finden sind. 70 Prozent der Finanzagenturen verfügen heute schon über ein SB-Banking Center und in Zukunft sollen alle Standorte damit ausgestattet werden. Michael Windhorst, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, wird von Kunden für seine hohe Professionalität, individuelle Beratung und schnelle Terminabwicklung gelobt. Er zeichnet sich durch seine kompetente und kundenorientierte Herangehensweise aus, die in vielen Fällen zu zufriedenen Kunden und erfolgreichen Finanzierungsabschlüssen führte. Trotz kleinerer Kritikpunkte wie manchmal schwierige Telefonische Erreichbarkeit wird er als zuverlässiger Finanzpartner und kompetenter Berater weiterempfohlen.
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Schwachhauser Heerstraße 199, 28211 Bremen, Vegesack
0421 2249331
Den Großteil unserer selbstständigen Finanzberater finden Sie in den Filialen der Deutschen Bank, den Investment & FinanzCentern. Dort arbeiten sie eng verzahnt mit den festangestellten Bankberatern zusammen. In jedem Investment & FinanzCenter gibt es einen Aushang, in dem die selbstständigen Finanzberater in der Region aufgeführt werden. Rund 250 selbstständige Finanzberater sind in einer eigenen Finanzagentur tätig. In Deutschland gibt es bereits 120 Orte, an denen die Deutschen Bank eine Finanzagentur hat, in denen selbstständige Finanzberater und Finanzberaterinnen zu finden sind. 70 Prozent der Finanzagenturen verfügen heute schon über ein SB-Banking Center und in Zukunft sollen alle Standorte damit ausgestattet werden. Michael Windhorst, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, wird von Kunden für seine hohe Professionalität, individuelle Beratung und schnelle Terminabwicklung gelobt. Er zeichnet sich durch seine kompetente und kundenorientierte Herangehensweise aus, die in vielen Fällen zu zufriedenen Kunden und erfolgreichen Finanzierungsabschlüssen führte. Trotz kleinerer Kritikpunkte wie manchmal schwierige Telefonische Erreichbarkeit wird er als zuverlässiger Finanzpartner und kompetenter Berater weiterempfohlen. 5 greenAssec Finanzservice ist ein freier Versicherungsmakler aus Bremen für nachhaltige Vorsorge und Versicherungen mit Mehrwert. Wir bieten ganzheitliche Finanz- und Versicherungskonzepte, die Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen können. Ergänzend bieten wir im Rahmen der ganzheitlichen Betreuung individuelle Servicekonzepte für Privat und Unternehmen an. Die Gewinne werden zu 100 % generationengerecht und gemeinwohlorientiert in Finanzbildungs- und Klimaschutzprojekte investiert. Der Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler Volkmar H. Haegele aus Bremen hat sich seit 2007 als Dienstleister des nachhaltigen Konsums im Bereich der Finanzen und Versicherungen etabliert und wurde 2021 als Local Hero der Nachhaltigen 222+ Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Seit dem Berichtsjahr 2022 veröffentlichen wir auch eine Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, um unser Handeln glaubwürdig und transparent offenzulegen. Grün vorsorgen, ein Finanzmakler in Bremen, zeichnet sich durch eine umfassende und persönliche Beratung in den Bereichen Versicherungen und nachhaltigen Geldanlagen aus. Kunden loben die fachliche Kompetenz und das sympathische Auftreten des Teams, insbesondere Herrn Haegele, der sich viel Zeit nimmt, um individuelle Angebote zu erstellen und diese transparent zu erklären. Die Betonung auf ökologischen und nachhaltigen Produkten sowie die unkomplizierte Abwicklung werden positiv hervorgehoben. Kunden fühlen sich in guten Händen und schätzen die qualitativ hochwertige Beratung.
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Humboldtstr. 125-129, 28203 Bremen, Viertel
0421/336570-21
greenAssec Finanzservice ist ein freier Versicherungsmakler aus Bremen für nachhaltige Vorsorge und Versicherungen mit Mehrwert. Wir bieten ganzheitliche Finanz- und Versicherungskonzepte, die Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen können. Ergänzend bieten wir im Rahmen der ganzheitlichen Betreuung individuelle Servicekonzepte für Privat und Unternehmen an. Die Gewinne werden zu 100 % generationengerecht und gemeinwohlorientiert in Finanzbildungs- und Klimaschutzprojekte investiert. Der Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler Volkmar H. Haegele aus Bremen hat sich seit 2007 als Dienstleister des nachhaltigen Konsums im Bereich der Finanzen und Versicherungen etabliert und wurde 2021 als Local Hero der Nachhaltigen 222+ Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Seit dem Berichtsjahr 2022 veröffentlichen wir auch eine Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, um unser Handeln glaubwürdig und transparent offenzulegen. Grün vorsorgen, ein Finanzmakler in Bremen, zeichnet sich durch eine umfassende und persönliche Beratung in den Bereichen Versicherungen und nachhaltigen Geldanlagen aus. Kunden loben die fachliche Kompetenz und das sympathische Auftreten des Teams, insbesondere Herrn Haegele, der sich viel Zeit nimmt, um individuelle Angebote zu erstellen und diese transparent zu erklären. Die Betonung auf ökologischen und nachhaltigen Produkten sowie die unkomplizierte Abwicklung werden positiv hervorgehoben. Kunden fühlen sich in guten Händen und schätzen die qualitativ hochwertige Beratung. 6 OVB Bremen, Regionaldirektor Jens Karsten ist Ihr gut ausgebildeter Finanzspezialist. Als Ansprechpartner für OVB Bremen unterstütze ich meine Kunden bei Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzieller Planung in Bremen. 
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Mary-Astell-Str. 10, 28359 Bremen
04292 99080
OVB Bremen, Regionaldirektor Jens Karsten ist Ihr gut ausgebildeter Finanzspezialist. Als Ansprechpartner für OVB Bremen unterstütze ich meine Kunden bei Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzieller Planung in Bremen. 7
8 ## Einleitung / Überblick WBM Finanz ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Bremen, der sich auf die Beratung rund um die Immobilienfinanzierung spezialisiert hat. Das Unternehmen begleitet private Kunden auf dem Weg zum Eigenheim durch alle Phasen der Baufinanzierung. Das Team legt dabei besonderen Wert auf persönliche, kompetente und nachhaltige Beratung ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft von WBM Finanz liegt in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von Finanzierungen für Immobilien. Die Tätigkeit umfasst die gesamte Prozesskette von der ersten Planung bis zur langfristigen Betreuung nach dem Abschluss - Unabhängige Immobilienfinanzierung - Baufinanzierung - Versicherungen ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende und gebührenfreie Beratung zur Immobilienfinanzierung an. Die Leistungen reichen von der Konzepterstellung bis zur aktiven Begleitung des Antrags- und Auszahlungsprozesses - Erstellung eines passenden Finanzierungskonzepts, abgestimmt auf die persönlichen und finanziellen Möglichkeiten des Kunden - Persönliches, telefonisches oder Video-Beratungsgespräch - Auswahl des geeigneten Bankpartners aus einem großen Netzwerk - Unterstützung bei der Antragstellung und der Auszahlung des Darlehens - Langfristige Betreuung auch in der Auszahlungsphase und danach - Bereitstellung von Online-Tools wie einem Budgetrechner zur ersten Orientierung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der bankenunabhängigen Beratung, die es ermöglicht, aus vielen Angeboten die passende Lösung zu finden. Die Berater schätzen in ihrer Arbeit Werte wie Beständigkeit, Vertrauen und Geradlinigkeit, die auch in der Kundenbeziehung Priorität haben - Bankenunabhängige Beratung über Deutschlands größter Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen - Zugang zu Konditionen von mehreren hundert Bankinstituten - Persönliche, kompetente und nachhaltige Betreuung mit langfristiger Perspektive - Hohe Priorität von Transparenz, analytischem Denken und Zielorientierung in der Beratung - Termintreue und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit Banken und Kunden ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von den erfahrenen Finanzdienstleistern Bernd Müller, Andreas Brause und Michael Wrba geführt. Michael Wrba blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Fachmann für Baufinanzierung zurück, beginnend mit einer Bankausbildung und Stationen bei der Sparkasse Bremen und der LBS Bremen AG. Seit dem Jahr 2000 ist er selbstständig tätig. Auch Bernd Müller kann auf langjährige Expertise verweisen und betreute als Finanzierungsexperte mehrere Bremer Stadtteile ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Für die Marktrecherche arbeitet WBM Finanz auf einer großen Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, um die besten Konditionen zu finden. Der direkte, persönliche Kontakt zum Kunden, auch bei ihm zu Hause, ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsweise, um individuelle Bedürfnisse zu definieren ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich primär an private Kunden in Bremen und der umliegenden Region, die den Traum von der eigenen Immobilie verwirklichen möchten. Die Beratung ist für Kunden aus verschiedenen Berufs- und Einkommensspekturen ausgelegt - Privatpersonen, die eine Baufinanzierung oder Immobilienfinanzierung benötigen - Kunden in Bremen und umzu ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Bernd Müller wbm Finanzdienstleistungen - Straße: Schevemoorer Landstr. 62 - PLZ Ort: 28325 Bremen - Telefon: 0421 / 40 27 70 - E-Mail: [email protected] - Weitere Ansprechpartner sind Andreas Brause und Michael Wrba ( - E-Mail: [email protected])
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Schevemoorer Landstr. 62, 28325 Bremen, Tenever
0421 402770
## Einleitung / Überblick WBM Finanz ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Bremen, der sich auf die Beratung rund um die Immobilienfinanzierung spezialisiert hat. Das Unternehmen begleitet private Kunden auf dem Weg zum Eigenheim durch alle Phasen der Baufinanzierung. Das Team legt dabei besonderen Wert auf persönliche, kompetente und nachhaltige Beratung ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft von WBM Finanz liegt in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von Finanzierungen für Immobilien. Die Tätigkeit umfasst die gesamte Prozesskette von der ersten Planung bis zur langfristigen Betreuung nach dem Abschluss - Unabhängige Immobilienfinanzierung - Baufinanzierung - Versicherungen ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende und gebührenfreie Beratung zur Immobilienfinanzierung an. Die Leistungen reichen von der Konzepterstellung bis zur aktiven Begleitung des Antrags- und Auszahlungsprozesses - Erstellung eines passenden Finanzierungskonzepts, abgestimmt auf die persönlichen und finanziellen Möglichkeiten des Kunden - Persönliches, telefonisches oder Video-Beratungsgespräch - Auswahl des geeigneten Bankpartners aus einem großen Netzwerk - Unterstützung bei der Antragstellung und der Auszahlung des Darlehens - Langfristige Betreuung auch in der Auszahlungsphase und danach - Bereitstellung von Online-Tools wie einem Budgetrechner zur ersten Orientierung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der bankenunabhängigen Beratung, die es ermöglicht, aus vielen Angeboten die passende Lösung zu finden. Die Berater schätzen in ihrer Arbeit Werte wie Beständigkeit, Vertrauen und Geradlinigkeit, die auch in der Kundenbeziehung Priorität haben - Bankenunabhängige Beratung über Deutschlands größter Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen - Zugang zu Konditionen von mehreren hundert Bankinstituten - Persönliche, kompetente und nachhaltige Betreuung mit langfristiger Perspektive - Hohe Priorität von Transparenz, analytischem Denken und Zielorientierung in der Beratung - Termintreue und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit Banken und Kunden ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von den erfahrenen Finanzdienstleistern Bernd Müller, Andreas Brause und Michael Wrba geführt. Michael Wrba blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Fachmann für Baufinanzierung zurück, beginnend mit einer Bankausbildung und Stationen bei der Sparkasse Bremen und der LBS Bremen AG. Seit dem Jahr 2000 ist er selbstständig tätig. Auch Bernd Müller kann auf langjährige Expertise verweisen und betreute als Finanzierungsexperte mehrere Bremer Stadtteile ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Für die Marktrecherche arbeitet WBM Finanz auf einer großen Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, um die besten Konditionen zu finden. Der direkte, persönliche Kontakt zum Kunden, auch bei ihm zu Hause, ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsweise, um individuelle Bedürfnisse zu definieren ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Angebot richtet sich primär an private Kunden in Bremen und der umliegenden Region, die den Traum von der eigenen Immobilie verwirklichen möchten. Die Beratung ist für Kunden aus verschiedenen Berufs- und Einkommensspekturen ausgelegt - Privatpersonen, die eine Baufinanzierung oder Immobilienfinanzierung benötigen - Kunden in Bremen und umzu ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Bernd Müller wbm Finanzdienstleistungen - Straße: Schevemoorer Landstr. 62 - PLZ Ort: 28325 Bremen - Telefon: 0421 / 40 27 70 - E-Mail: [email protected] - Weitere Ansprechpartner sind Andreas Brause und Michael Wrba ( - E-Mail: [email protected]) 9 ## Einleitung / Überblick Die Finanzkanzlei Bremen unterstützt Privatpersonen in finanziellen Fragen und bietet eine umfassende Beratung in verschiedenen Bereichen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine faire und eigenständige Beratung sowie digitalisierte Unterlagen, um eine effiziente und transparente Betreuung sicherzustellen ## Tätigkeitsfelder Die Finanzkanzlei Bremen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Finanzbereich. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören unter anderem: - Versicherungskostenoptimierung - Bank- und Lebenshaltungskostenoptimierung - Beratung in Bezug auf staatliche Förderungen und Steuervorteile ## Leistungen & Services Die Finanzkanzlei Bremen bietet folgende Leistungen und Services: - Berechnung von Vorteilen - Terminvereinbarung - Beratungsgespräch über Anlagewünsche - Vermögensaufbau durch in Ihrem Interesse geprüfte Lösungen - Tarif-Check und Anbieterwechsel - Strom & Gas Optimierung - Brutto/Netto Optimierung - Altersvorsorge Beratung - Immobilien als Kapitalanlage Beratung - Private Krankenversicherung Beratung - Existenzabsicherung Beratung - Kapitalanlage Beratung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Finanzkanzlei Bremen legt besonderen Wert darauf, ihre Mandanten in ihrem Interesse zu beraten und in ihrem Interesse geprüft zu lassen, um die bestmögliche Lösung zu erzielen. Zu den Besonderheiten gehören: - Faire und eigenständige Beratung - Digitalisierte Unterlagen - Aktives Vertragsmanagement mit Erinnerungsservice - Erfahrungsgemäß in Bezug auf staatliche Förderungen und Steuervorteile ## Über uns / Über mich Marten Blöthen, Unternehmensberater für den privaten Haushalt, unterstützt seine Mandanten in finanziellen Fragen und setzt sich dafür ein, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihren Haushalt effizient zu gestalten. Er bringt Erfahrung aus der Fitness- und Gesundheitsbranche mit und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Finanzkanzlei Bremen richtet sich insbesondere an Privatpersonen, die ihre Finanzsituation optimieren und ihre finanziellen Ziele erreichen möchten. Der Fokus liegt dabei in Bereichen wie Versicherungen, Altersvorsorge und Kapitalanlage ## Adresse & Kontaktdaten - Finanzkanzlei Bremen - Am Fallturm 5 Haus 2 - 28359 Bremen - [email protected] - Telefon: +49 (0) 421 16134858 - Wachmannstr. 42A - 28209 Bremen - Telefon: 0421 161 348 58 - Hemmstr. 186 - 28215 Bremen - Telefon: +49 421 161 348 58
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Hemmstr. 186, 28215 Bremen, Lehe
0421 16134858
## Einleitung / Überblick Die Finanzkanzlei Bremen unterstützt Privatpersonen in finanziellen Fragen und bietet eine umfassende Beratung in verschiedenen Bereichen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine faire und eigenständige Beratung sowie digitalisierte Unterlagen, um eine effiziente und transparente Betreuung sicherzustellen ## Tätigkeitsfelder Die Finanzkanzlei Bremen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Finanzbereich. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören unter anderem: - Versicherungskostenoptimierung - Bank- und Lebenshaltungskostenoptimierung - Beratung in Bezug auf staatliche Förderungen und Steuervorteile ## Leistungen & Services Die Finanzkanzlei Bremen bietet folgende Leistungen und Services: - Berechnung von Vorteilen - Terminvereinbarung - Beratungsgespräch über Anlagewünsche - Vermögensaufbau durch in Ihrem Interesse geprüfte Lösungen - Tarif-Check und Anbieterwechsel - Strom & Gas Optimierung - Brutto/Netto Optimierung - Altersvorsorge Beratung - Immobilien als Kapitalanlage Beratung - Private Krankenversicherung Beratung - Existenzabsicherung Beratung - Kapitalanlage Beratung ## Schwerpunkte & Besonderheiten Die Finanzkanzlei Bremen legt besonderen Wert darauf, ihre Mandanten in ihrem Interesse zu beraten und in ihrem Interesse geprüft zu lassen, um die bestmögliche Lösung zu erzielen. Zu den Besonderheiten gehören: - Faire und eigenständige Beratung - Digitalisierte Unterlagen - Aktives Vertragsmanagement mit Erinnerungsservice - Erfahrungsgemäß in Bezug auf staatliche Förderungen und Steuervorteile ## Über uns / Über mich Marten Blöthen, Unternehmensberater für den privaten Haushalt, unterstützt seine Mandanten in finanziellen Fragen und setzt sich dafür ein, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihren Haushalt effizient zu gestalten. Er bringt Erfahrung aus der Fitness- und Gesundheitsbranche mit und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Finanzkanzlei Bremen richtet sich insbesondere an Privatpersonen, die ihre Finanzsituation optimieren und ihre finanziellen Ziele erreichen möchten. Der Fokus liegt dabei in Bereichen wie Versicherungen, Altersvorsorge und Kapitalanlage ## Adresse & Kontaktdaten - Finanzkanzlei Bremen - Am Fallturm 5 Haus 2 - 28359 Bremen - [email protected] - Telefon: +49 (0) 421 16134858 - Wachmannstr. 42A - 28209 Bremen - Telefon: 0421 161 348 58 - Hemmstr. 186 - 28215 Bremen - Telefon: +49 421 161 348 58 10 ## Einleitung / Überblick fairnance mit Sitz in Bremen unterstützt Privatpersonen beim selbstbestimmten Vermögensaufbau. Das Unternehmen bietet eine Finanzberatung an, die auf Transparenz, Fairness und nachhaltigen Kundennutzen ausgerichtet ist ## Tätigkeitsfelder fairnance berät zu verschiedenen finanziellen Themen, darunter Vermögensaufbau und Kapitalanlage, private und betriebliche Altersvorsorge, Absicherung von Risiken wie Berufsunfähigkeit und Haftpflicht, Steueroptimierung im Rahmen der Beratung, Immobilienfinanzierung sowie Liquiditätsplanung ## Leistungen & Services Die Finanzberatung von fairnance umfasst die Analyse der Ist-Situation, die Klärung kurz-, mittel- und langfristiger Ziele, die Entwicklung einer individuellen und ganzheitlichen Strategie, die Auswahl geeigneter Produkte sowie die laufende Betreuung und regelmäßige Überprüfung. Das Unternehmen bietet sowohl eine Honorarberatung als auch eine Provisionsberatung an, bei der die Vergütung durch die Produktanbieter erfolgt. Die Beratung ist produktunabhängig und erfolgt mit einem breiten Marktüberblick ## Produkte fairnance bietet das FNZ Investmentdepot an, ein modernes Depot für Investitionen in ETFs, Fonds und mehr, das online und rund um die Uhr einsehbar ist. Zudem wird ComfortInvest angeboten, eine Vermögensverwaltung mit individuell abgestimmten Anlagestrategien und aktivem Management durch erfahrene Profis. Das Unternehmen bietet außerdem die Allianz Zahnzusatzversicherung an, die Leistungen übernimmt, die die gesetzliche Krankenkasse nicht abdeckt ## Über uns / Über mich Zum Team von fairnance gehört Daniel Eisenhauer ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien fairnance arbeitet mit wissenschaftlich fundierten Strategien und legt Wert auf Risikostreuung, Flexibilität und nachvollziehbare Entscheidungen. Die Beratung erfolgt anbieterunabhängig, die Strategie steht im Vordergrund, nicht der Produktverkauf ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche fairnance berät Berufseinsteiger, Unternehmer, Freiberufler und vermögende Privatpersonen. Ein Gespräch ist immer dann sinnvoll, wenn finanzielle Entscheidungen anstehen oder getroffen werden sollten, etwa bei Karrierewechsel, Familienplanung, Erbschaften, Immobilienkauf, Selbstständigkeit oder Ruhestandsplanung ## Adresse & Kontaktdaten - Name: fairnance - Telefon: 0421 30 16 95 66 - E-Mail: [email protected]
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Knochenhauerstraße 18-19, 28195 Bremen, Altstadt
0421 30169566
## Einleitung / Überblick fairnance mit Sitz in Bremen unterstützt Privatpersonen beim selbstbestimmten Vermögensaufbau. Das Unternehmen bietet eine Finanzberatung an, die auf Transparenz, Fairness und nachhaltigen Kundennutzen ausgerichtet ist ## Tätigkeitsfelder fairnance berät zu verschiedenen finanziellen Themen, darunter Vermögensaufbau und Kapitalanlage, private und betriebliche Altersvorsorge, Absicherung von Risiken wie Berufsunfähigkeit und Haftpflicht, Steueroptimierung im Rahmen der Beratung, Immobilienfinanzierung sowie Liquiditätsplanung ## Leistungen & Services Die Finanzberatung von fairnance umfasst die Analyse der Ist-Situation, die Klärung kurz-, mittel- und langfristiger Ziele, die Entwicklung einer individuellen und ganzheitlichen Strategie, die Auswahl geeigneter Produkte sowie die laufende Betreuung und regelmäßige Überprüfung. Das Unternehmen bietet sowohl eine Honorarberatung als auch eine Provisionsberatung an, bei der die Vergütung durch die Produktanbieter erfolgt. Die Beratung ist produktunabhängig und erfolgt mit einem breiten Marktüberblick ## Produkte fairnance bietet das FNZ Investmentdepot an, ein modernes Depot für Investitionen in ETFs, Fonds und mehr, das online und rund um die Uhr einsehbar ist. Zudem wird ComfortInvest angeboten, eine Vermögensverwaltung mit individuell abgestimmten Anlagestrategien und aktivem Management durch erfahrene Profis. Das Unternehmen bietet außerdem die Allianz Zahnzusatzversicherung an, die Leistungen übernimmt, die die gesetzliche Krankenkasse nicht abdeckt ## Über uns / Über mich Zum Team von fairnance gehört Daniel Eisenhauer ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien fairnance arbeitet mit wissenschaftlich fundierten Strategien und legt Wert auf Risikostreuung, Flexibilität und nachvollziehbare Entscheidungen. Die Beratung erfolgt anbieterunabhängig, die Strategie steht im Vordergrund, nicht der Produktverkauf ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche fairnance berät Berufseinsteiger, Unternehmer, Freiberufler und vermögende Privatpersonen. Ein Gespräch ist immer dann sinnvoll, wenn finanzielle Entscheidungen anstehen oder getroffen werden sollten, etwa bei Karrierewechsel, Familienplanung, Erbschaften, Immobilienkauf, Selbstständigkeit oder Ruhestandsplanung ## Adresse & Kontaktdaten - Name: fairnance - Telefon: 0421 30 16 95 66 - E-Mail: [email protected] Weitere Ergebnisse aus der Kategorie "Finanzberatung" in Bremen
Hemmstraße 119, 28215 Bremen
+49 421 33119911
Wir bieten kompetente und branchenübergreifende Beratung bei allen Themen rund um Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Mit uns haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Versicherungen, Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Geldanlage - bei uns in Bremen bekommen Sie alles aus einer Hand und von einem Ansprechpartner. Individuell und maßgeschneidert finden wir - gemeinsam mit Ihnen - die Lösungen, die zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen passen. Exklusive Top-Produkte sowie regelmäßige Auszeichnungen für unsere Beratungs- und Servicequalität sprechen für sich. Lernen auch Sie uns kennen! 
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Hansator 13, 28217 Bremen, Walle
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+49 4202 9501285
Wir bieten kompetente und branchenübergreifende Beratung bei allen Themen rund um Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Mit uns haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Versicherungen, Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Geldanlage - bei uns in Bremen bekommen Sie alles aus einer Hand und von einem Ansprechpartner. Individuell und maßgeschneidert finden wir - gemeinsam mit Ihnen - die Lösungen, die zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen passen. Exklusive Top-Produkte sowie regelmäßige Auszeichnungen für unsere Beratungs- und Servicequalität sprechen für sich. Lernen auch Sie uns kennen! 
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Ermlandstraße 70, 28777 Bremen
+49 160 8583501
## Einleitung / Überblick SCHLAG-DEN-ZINS ist ein Unternehmen, das sich auf die Beratung und Vermittlung von Immobilienfinanzierungen spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf individuelle Lösungen und Transparenz bietet das Unternehmen Unterstützung bei der Suche nach den besten Zinskonditionen und Finanzierungsoptionen. Die Beratung erfolgt kostenfrei, und es werden verschiedene Finanzierungsmodelle wie Forward-Darlehen, Anschlussfinanzierung und Umschuldung berücksichtigt. Zudem werden staatliche Förderprogramme und Prämien für Immobilienprojekte beraten ## Tätigkeitsfelder SCHLAG-DEN-ZINS berät und vermittelt Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Suche nach günstigen Zinskonditionen, bei der Abwägung zwischen verschiedenen Finanzierungsoptionen und bei der Planung von Immobilienprojekten. Zudem bietet es Beratung zu staatlichen Förderprogrammen, Prämien und Zulagen an ## Leistungen & Services Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung zu Immobilienfinanzierungen an, einschließlich der Suche nach dem besten Angebot am Markt. Es erstellt übersichtliche Konzepte und spricht diese mit dem Kunden Punkt für Punkt durch. Zudem berät es zu Themen wie Modernisierung, Renovierung und Bausparen. Die Beratung ist für Kunden kostenfrei, und es wird auch bei der Anschlussfinanzierung und bei Forward-Darlehen unterstützt ## Produkte - Immobilienfinanzierung - Anschlussfinanzierung - Forward-Darlehen - Umschuldung - Modernisierungsdarlehen - Bausparen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein Schwerpunkt von SCHLAG-DEN-ZINS liegt auf der individuellen Beratung und Optimierung von Finanzierungsangeboten. Das Unternehmen betont die Transparenz im gesamten Prozess und bietet eine kostenlose Beratung an. Zudem wird die Vorteilhaftigkeit von staatlichen Förderprogrammen und Prämien für Immobilienprojekte hervorgehoben ## Über uns / Über mich Das Unternehmen wird von mehreren Mitarbeitern unterstützt, darunter Ralf Steinmüller, Marco Janssen, Eric Mönnich und Christian Brummerloh. Jeder Mitarbeiter ist für verschiedene Bereiche zuständig und bietet Vor-Ort-Beratung in verschiedenen Standorten an ## Adresse & Kontaktdaten - Name: Ralf Steinmüller - Straße: Ermlandstraße 79 - PLZ Ort: 28777 Bremen - Telefon: 0170 - 9345158 - E-Mail: [email protected] - Name: Marco Janssen - Straße: Leester Str. 64 - PLZ Ort: 28844 Weyhe - Telefon: 0152 - 068 346 66 - E-Mail: [email protected] - Name: Ralf Steinmüller - Straße: Allgaustr. 37 - PLZ Ort: 83666 Waakirchen 
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Altenwall 6, 28195 Bremen, Altstadt
0421 5663930
## Einleitung / Überblick Die Finanzberatung Schorn GmbH ist ein freies Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Bremen. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und Betreuung in allen Fragen der Geldanlage und Vermögensplanung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Frauen auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen ist als freier Finanzberater tätig und deckt ein breites Spektrum der persönlichen Finanzplanung ab. Die Kernbereiche umfassen die Beratung von Privatkundinnen und -kunden sowie die Vermögensverwaltung ## Leistungen & Services Das Leistungsspektrum umfasst eine persönliche und individuelle Anlageberatung auf Basis einer aktuellen Marktanalyse. Kunden erhalten eine maßgeschneiderte Betreuung ihrer Vermögensanlage. Zusätzlich bietet das Unternehmen Veranstaltungen und digitale Formate zur Information an - Persönliche Beratung von Privatkund*innen - Entwicklung individueller Anlagekonzepte - Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen - Durchführung von Beratungsgesprächen und Workshops - Unterstützung bei Veranstaltungen, Vorträgen und digitalen Formaten - Angebot von Vorträgen und Präsentationen zu aktuellen Themen ## Produkte Die Finanzberatung Schorn bietet verschiedene Lösungen für die Geldanlage an. Die Basis bilden dabei Investmentfonds und ETFs. Kunden können zwischen unterschiedlichen Depotformen wählen - Individuelle Depots - Strategie-Depots - Investmentfonds - ETFs (Exchange Traded Funds) - Nachhaltige Geldanlagen ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt des Beratungsteams liegt in der Finanzberatung für Frauen, mit dem Ziel der finanziellen Selbstbestimmung. Das Unternehmen legt Wert auf Nachhaltigkeit und berücksichtigt bei Anlagekonzepten ökologische, ethische und soziale Kriterien (ESG). Als freier Berater ist das Unternehmen nicht an die Produktvorgaben einer einzelnen Bank gebunden. In Kundenbewertungen wird die persönliche Beratung und die nachvollziehbare Strategie hervorgehoben ## Über uns / Über mich Das Unternehmen feierte im April 2022 sein 22-jähriges Jubiläum. Es versteht sich als freier Finanzberater, der unabhängig von Bankvorgaben arbeitet. Das Team verfügt über professionellen Sachverstand und viel Lebenserfahrung, die in die Beratung einfließen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Anlageberatung basiert auf einer sorgfältigen Produktauswahl und der Entwicklung passender Anlageempfehlungen zu den Kundenwünschen. Gemeinsam mit dem Kunden werden langfristig wirksame Spar- und Anlagepläne entwickelt, die das Risiko überschaubar halten. Die Beratung reicht von provisionsbasierten Ansätzen bis hin zur reinen Honorarberatung ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Unternehmen berät in erster Linie Privatpersonen. Ein speziell ausgewiesener Fokus liegt auf der Beratung von Frauen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Vermögen aufbauen, für das Alter vorsorgen oder ihre Geldanlage nachhaltig gestalten möchten - Privatkund*innen - Frauen (Schwerpunkt Frauenfinanzberatung) - Anleger mit Interesse an nachhaltigen Geldanlagen (ESG) - Kund*innen für Altersvorsorge und Vermögensaufbau ## Preise / Kostenstruktur Das Unternehmen bietet verschiedene Beratungsmodelle an, darunter auch reine Honorarberatung. Interessenten können ein aktuelles Preis-Leistungsverzeichnis anfordern ## Öffnungszeiten Die Telefonzeiten der Finanzberatung Schorn sind: - Montag bis Donnerstag: 9:00 bis 16:00 Uhr - Freitag: 9:00 bis 12:00 Uhr Termine im Büro werden nach vorheriger Absprache vereinbart ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: Finanzberatung Schorn GmbH - Straße: Altenwall 6 - PLZ Ort: 28195 Bremen - Telefon: +49 421 566 393 0 - E-Mail: [email protected] 
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Schorf 45D, 28357 Bremen
01517 4484129
## Einleitung / Überblick VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt) bietet persönliche Beratung und Finanzdienstleistungen in Bremen. Das Unternehmen unterstützt Kunden in den eigenen vier Wände und möchte sie in diesem Bereich begleiten ## Tätigkeitsfelder Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter: - Private Altersvorsorge - Risikolebensversicherung - Sterbegeldversicherung - Unfallversicherung - Berufsunfähigkeitsversicherung - Wohnen & Leben - Kfz-Versicherung - Hausratversicherung - Wohngebäudeversicherung - Finanzen und Geldanlage - Gesundheit (Private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung) - Haftpflicht & Rechtsschutz (Privathaftpflicht, Rechtsschutzversicherung) - Hundehalterhaftpflicht - Pferdehalterhaftpflicht ## Leistungen & Services VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt) bietet folgende Leistungen und Services: - Persönliche Beratung - Schadenmeldung online - Rückrufservice - Terminvereinbarung - Vergleichsrechner Versicherungsbedarf ermitteln - Tarife direkt vergleichen - Online abschließen - Schaden melden (schnell, einfach, flexibel) - Reduzierte Rückfragen - Schnelle Schadenbearbeitung - Schadenformular ## Produkte Das Unternehmen bietet folgende Produkte an: - Versicherungen (siehe Tätigkeitsfelder) ## Schwerpunkte & Besonderheiten VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt) legt Wert darauf, Kunden in die eigenen vier Wände zu begleiten und bietet eine persönliche Beratung in Finanzangelegenheiten. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Versicherungen und Finanzdienstleistungen und möchte Kunden regelmäßig mit Tipps und Informationen versorgen. Abonnieren eines Newsletters wird empfohlen. Sicherheit in der Altersvorsorge hat für Europäer Priorität. Eine aktuelle Umfrage von Insurance Europe zeigt dies deutlich ## Über uns / Über mich Der Gründer des Unternehmens fasziniert sich seit Kindesalter mit der Welt der Finanzen. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten während seiner Kindheit lernte er früh, richtig mit Geld umzugehen. Dieses Anliegen führte ihn schließlich zu seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) und nachfolgend in die Welt der Finanzen. Seine Vision ist, Kunden in die eigenen vier Wände zu begleiten. Er ist geprüfter Versicherungsvermittler IHK, geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK und Master of Science (M.Sc.) Betriebswirtschaftslehre ### Das Unternehmen hat folgende Öffnungszeiten - Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr. Kundenservice ist unter 0151-74484129 erreichbar ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Online Services werden angeboten, um Schäden schnell und unkompliziert zu melden, Rückrufe anzufordern oder Beratungstermine zu vereinbaren. Vergleichsrechner ermöglichen es Kunden, Versicherungsbedarf zu ermitteln und Tarife direkt zu vergleichen. Es werden Schadenformulare zur Verfügung gestellt und Rückrufservices angeboten. Es werden Termine schnell und einfach vereinbart. Daten werden in diesem Prozess möglicherweise an Drittanbieter weitergegeben ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Zielgruppe des Unternehmens sind Privatpersonen, die eine persönliche Beratung in Finanzangelegenheiten suchen und eine Vielzahl von Versicherungen und Finanzdienstleistungen benötigen. Der Anwendungsbereich umfasst die Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Finanzprodukten ## Adresse & Kontaktdaten - VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt) befindet sich in folgender Adresse: Schorf 45D 28357 Bremen. Kontaktdaten sind - E-Mail: [email protected] - Adresse: Schorf 45D 28357 Bremen - Telefonnummer Kundenservice: 0151-74484129 
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Langenstraße 34, 28195 Bremen
0421 201110
## Einleitung / Überblick Dr. Dorothee Lotz bietet Finanzplanung, Vermögensberatung und Family Office Dienstleistungen aus einer Hand in Bremen. Sie legt Wert darauf, ihre Mandanten umfassend und individuell zu beraten, wobei sie ihre Expertise in verschiedenen Finanzbereichen einsetzt. Das Ziel ist es, eine umfassende Lösung anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht ## Tätigkeitsfelder ### Dr. Dorothee Lotz ist in folgenden Bereichen tätig - Finanzplanung - Vermögensberatung und Family Office. Sie konzentriert sich dabei auf eine begrenzte Anzahl von Personen - um Expertise und Vertrauen schnell aufzubauen ## Leistungen & Services ### Die angebotenen Leistungen umfassen - Finanzplanung - Vermögensberatung und Family Office. Dazu gehören insbesondere die Definition eines persönlichen Anlageprofils - die Anlageberatung und die umfassende Betreuung von Privatpersonen - Unternehmen - Stiftungen und Verbänden. Die Beratung erfolgt unabhängig - sorgfältig und loyal gegenüber den Mandanten. Sie bietet eine umfassende Abwägung von Anlageoptionen und vermeidet die Methode - "alles auf eine Karte" zu setzen. Szenarien können simuliert werden - um mögliche Auswirkungen zu analysieren. Eine detaillierte Dokumentation und kontinuierliche Aktualisierung der Beratung sind gewährleistet ## Produkte Dr. Dorothee Lotz bietet keine eigenen Produkte oder Dienstleistungen von Produktanbietern, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die Interessen ihrer Kunden. Es werden Investmentfonds zu einem individuellen Gesamtkonzept kombiniert, um eine passende Lösung zu finden ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der ethischen und nachhaltigen Anlageberatung. Sie arbeitet bankenunabhängig und bietet eine umfassende Beratung in Finanzplanung, Vermögensberatung und Family Office aus einer Hand. Eine individuelle Anpassung nach Kundenwünschen ist gewährleistet. Sie legt Wert auf eine umfassende und nachvollziehbare Dokumentation ihrer Beratungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine hohe Kompetenz, Seriosität und Unabhängigkeit aus ## Über uns / Über mich Dr. Dorothee Lotz verfügt über über 20 Jahre Praxiserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und besitzt zahlreiche Qualifikationen, darunter Promotion (Schwerpunkt Investition und Finanzierung), Dipl. Ökonomin (Schwerpunkt Unternehmensrechnung), Finanzökonomin und Finanzfachwirtin. Sie engagiert sich zudem als Vorsitzende der Dr. Silvia Bopp Stiftung, die sich der Aus- und Weiterbildung der Augenmedizin widmet. Sie legt Wert darauf, eine umfassende Perspektive zu bieten und ihre Mandanten in ihrer finanziellen Entscheidungen zu unterstützen ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Die Arbeitsweise basiert darauf, eine umfassende Analyse der individuellen Vermögenssituation und Anlageziele durchzuführen. Die Beratung erfolgt persönlich, zielführende Strategiegespräche werden regelmäßig aktualisiert. Szenarien können simuliert werden, um mögliche Auswirkungen zu analysieren. Die Anlagephilosophie berücksichtigt Ethik und Nachhaltigkeit. Ausschüttungsarten werden individuell beraten und dokumentiert. Die Kombination einzelner Investmentfonds wird zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt, um eine passende Lösung zu finden. Dokumentation und Aktualisierung der Beratung erfolgen kontinuierlich ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Dr. Dorothee Lotz richtet sich mit ihren Dienstleistungen sowohl an Privatpersonen als auch Unternehmen, Stiftungen und Verbände. Sie bietet eine individuelle Beratung in Finanzplanung, Vermögensberatung und Family Office, unabhängig von der finanziellen Situation oder dem Anlagehorizont ihrer Kunden ## Adresse & Kontaktdaten - Dr. Dorothee Lotz Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office - Langenstraße 34 - 28195 Bremen - fon: +49 421 20 11 10 - fax: +49 421 20 11 119 - mail: lotz[at]lotz-finanz.de 
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Bornstr. 14/15, 28195 Bremen, Bahnhofsvorstadt
0421 40899440
Finanzplanung, Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, Vorsorgeplanung, Vermögensplanung, nachhaltige Geldanlagen und Finanzcoaching für Frauen 
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An der Gete 162, 28211 Bremen
0421 49150070
## Einleitung / Überblick Hafindo bietet Dienstleistungen in den Bereichen Finanzierungen, Kredite und Versicherungen an. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, Kosten zu reduzieren, Risiken abzusichern und Werte zu schaffen ## Leistungen & Services Das Angebot umfasst eine breite Palette an Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Kunden können Beratungen zu verschiedenen Themenbereichen in Anspruch nehmen, darunter: - Baufinanzierung - Kredite und Privatkredite - Versicherungen für verschiedene Lebenslagen (z. B. Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung) Im Bereich der Versicherungen werden unter anderem Lösungen für die Krankenversicherung (gesetzlich, privat und Zusatzversicherungen), Unfall-, Zahnzusatz-, Auslandskranken- sowie Sachversicherungen (Gewerbe, Betriebshaftpflicht, Inhaltsversicherung und Betriebs-Rechtsschutz) sowie die betriebliche Altersversorgung angeboten. Zudem werden Bankdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten und Tagesgeldkonten bereitgestellt ## Über uns / Über mich Hafindo ist in Bremen ansässig und verfügt über regionale sowie internationale Vernetzung. In Kundenbewertungen wird das Team unter anderem für seine Zeitnahme und die intensive Betreuung gelobt ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Das Unternehmen richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbetreibende. Im Versicherungsbereich werden Lösungen für verschiedene Konstellationen angeboten, wie etwa den Schutz für Familienmitglieder, Ehepartner, Kinder oder Lebenspartner sowie die Einbeziehung von Haushalts- und Gartenhilfen oder Babysittern im Rahmen der Haftpflichtversicherung ## Adresse & Kontaktdaten - Telefon: +49 421 491 5000 Firmenbewertungen
S. Binienda, 25 April 2026
Dennis und Florian haben meine Versicherungen stets zuverlässig im Blick und melden sich, sobald sich finanzielle Vorteile für mich ergeben könnten. Auf meine Anliegen reagieren sie immer schnell und kompetent. Die beiden sind wirklich eine große Hilfe und Unterstützung!
S. Binienda
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