Finanzberatung in Binzen
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Blauenstraße 41, 79589 Binzen, Baden-Württemberg
07621 9169910
## Einleitung / Überblick Die EUREL Vermögensverwaltung GmbH ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Binzen bei Lörrach. Das Unternehmen ist seit 2014 von der BaFin zugelassen und spezialisiert sich auf die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1974 zurück, als es als Finanzierungs- und Finanzberatungsgesellschaft in der Schweiz gegründet wurde ## Tätigkeitsfelder Das Kerngeschäft der EUREL Vermögensverwaltung GmbH liegt in der professionellen Verwaltung von Vermögen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen in den beiden Hauptbereichen der individuellen Vermögensverwaltung und der umfassenden Betreuung als Family Office ## Leistungen & Services Der Beratungsablauf ist strukturiert und beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch, in dem die Wünsche und Ziele des Kunden erfasst werden. Basierend darauf erstellt EUREL ein passendes Finanzkonzept oder setzt Anlagewünsche direkt in einer Vermögensverwaltungsstrategie um. Zum Service gehört ein regelmäßiges Reporting - Im Rahmen der Kundenbetreuung wird eine ganzheitliche, an der Lebensphase des Mandanten angepasste Finanzplanung angeboten - Vierteljährlich erfolgt ein detailliertes Portfoliomanagement-Reporting über Wertentwicklung und Transaktionen - Halbjährlich oder jährlich finden persönliche Berichtsgespräche beim Kunden vor Ort oder im Büro statt - Das Unternehmen bietet auch eine zweite Meinung zum bestehenden Depot an ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Fokus liegt auf einer individuellen und transparenten Beratung. Das Unternehmen hebt hervor, dass es bestimmte Dinge besser mache als Banken und andere Vermögensverwaltungen, was in einem eigenen Video erläutert wird. Ein weiterer Schwerpunkt im Team ist die fundierte Absicherung persönlicher Risiken und die Beratung im Bereich physischer Edelmetalle ## Über uns / Über mich Das Unternehmen blickt auf eine lange Historie zurück, die 1974 in der Schweiz begann. Nach Stationen als Spezialagentur und Fondsvertriebspartner konzentrierte es sich ab 1996 auf die Vermögensverwaltung. Die heutige EUREL Vermögensverwaltung GmbH wurde 2013 als rechtlich selbstständige Gesellschaft ohne Finanzbeteiligung gegründet. Das Team wird von erfahrenen Partnern geführt, die langjährige Expertise aus Banken, Finanzberatung und Versicherungswesen mitbringen ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Organisationen. Ein spezieller Beratungsfokus liegt auf der generationenübergreifenden Betreuung und der Frauenberatung ## Öffnungszeiten Die Geschäftszeiten der EUREL Vermögensverwaltung GmbH sind: - Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 13:00 Uhr ## Adresse & Kontaktdaten - Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung - Name: EUREL Vermögensverwaltung GmbH - Straße: Blauenstr. 41 - PLZ Ort: 79589 Binzen - Telefon: 07621 916 99 10 - E-Mail: [email protected] 
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