wealthpilot GmbH, München

Einleitung / Überblick

Wealthpilot ist ein Anbieter von digitalen Lösungen für das Vermögensmanagement. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute und Vermögensverwalter mit einer Plattform, die Effizienz und eine ganzheitliche Beratung ermöglicht

Tätigkeitsfelder

Wealthpilot entwickelt und vertreibt eine Softwareplattform für die Finanzbranche. Die Tätigkeit konzentriert sich auf:

• Die Bereitstellung einer digitalen Plattform für die Vermögensberatung und -verwaltung
• Die Unterstützung von Finanzberatern und Banken bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse
• Die datengetriebene Steuerung von Vertriebsaktivitäten im Private Banking und im gehobenen Privatkundensegment

Leistungen & Services

Das Leistungsspektrum umfasst die Bereitstellung einer Softwarelösung mit umfassendem Service. Dazu gehören:

• Eine sofort einsetzbare Plattform ohne Implementierungsaufwand bei bestehenden Systemen
• Direkte Anbindung an gängige Depotbanken für das automatische Einlesen von Vermögenswerten
• Persönliche Einführungen und Schulungen durch Wealth-Management-Experten und Senior Consultants
• Einen umfassenden Customer Support mit Help Center, Service Desk und Knowledge Base
• Die Unterstützung durch Schulungen, um Berater vom Einsatz der Software zu überzeugen und zu motivieren

Produkte

Das Produktangebot besteht aus einer modularen Softwareplattform. Verfügbare Module und Pakete sind:

• Standard Pakete wie "Basic" und "Professional" als strukturierter Einstieg mit allen Kernfunktionen
• Eine flexible Modulzusammenstellung nach individuellem Bedarf

Schwerpunkte & Besonderheiten

Wealthpilot setzt auf einen hybriden Beratungsansatz, der digitale Effizienz mit persönlicher Beratung verbindet. Besonderheiten der Plattform sind:

• Sie setzt am Anfang der Beratungsstrecke an und ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf das Kundenvermögen
• Der Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen, nicht auf Ebene von Einzeltiteln
• Die Plattform ermöglicht die Visualisierung von Familienstrukturen und die Planung der Vorsorge
• Sie bietet eine hohe Datenqualität durch direkte Anbindungen und gilt als Marktführer in der Bankenabdeckung
• Die Technologie basiert auf modernen Sicherheitsframeworks für einen hohen Schutz gegen Hackerangriffe

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Lösungen von Wealthpilot richten sich spezifisch an verschiedene Akteure der Finanzbranche. Zu den Hauptzielgruppen gehören:

• Privatbanken
• Sparkassen der Sparkassen-Finanzgruppe
• Genossenschaftsbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
• Vermögensverwaltungen & Family Offices
• Vermögensberatungen

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Wealthpilot
• Straße: Dachauer Straße 15b
• PLZ Ort: 80335 München
• Telefon: +49 89 8091 192 73
• E-Mail: [email protected]
• E-Mail Vertrieb: [email protected]