Ebersstraße 69, 10827 Berlin, Schöneberg
Transparent Finanz, Berlin
Transparent Finanz
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aktualisiert am 24.04.2026
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Beschreibung
Firmenbeschreibung
Einleitung / Überblick
Das Unternehmen bietet Beratung in den Bereichen Vorsorge und Investment an. Ziel ist es, das Thema Finanzanlagen transparenter zu gestalten
Leistungen & Services
Die Beratung umfasst die Erstellung eines Gutachtens und die Auswahl von Handlungsoptionen auf Grundlage evidenzbasierter, wissenschaftlicher Studien. Für eine langfristige Zusammenarbeit werden Vermögensaufbau, Vermögenserhalt, die Erstellung von Entnahmeplänen und Vermögensschutz über Generationen hinweg angeboten Der Beratungsprozess gliedert sich in drei Schritte:
- Terminbuchung und Auswahl eines passenden Zeitfensters
- Kurzes Vorgespräch zum Kennenlernen und zur Entscheidung, ob ein Beratungstermin geeignet ist
- Kostenloses Beratungsgespräch, in dem die aktuelle Situation betrachtet und ein konkretes Vorgehen erarbeitet wird
Über uns / Über mich
Die Partner kennen sich seit über zehn Jahren und haben zusammen über 20 Jahre Erfahrung in der Vorsorge- und Investment-Beratung gesammelt. Einer der Partner wird als „The Brain“ bezeichnet und fungiert als Übersetzer für umfassende Finanzanlagethemen
Kategorie & Stichwörter
- Finanzplaner
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