tecis Repräsentanz Malte Deckert, Mainz

Einleitung / Überblick

tecis ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das ganzheitliche Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden zu ermöglichen, selbstbestimmte finanzielle Entscheidungen zu treffen und sie auf dem Weg zu ihren finanziellen Zielen zu begleiten

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist im Bereich der persönlichen und betrieblichen Finanzberatung tätig. Es bietet Analysen und Konzepte für die private Finanzplanung sowie spezielle Beratungsleistungen für Unternehmen an

Leistungen & Services

tecis bietet eine umfassende Finanzberatung an. Der Service umfasst eine persönliche oder digitale Betreuung durch eine Beraterin oder einen Berater. Zu den konkreten Dienstleistungen gehören eine ganzheitliche Konzeptberatung, eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Finanzplanung sowie ein persönlicher Rückrufservice

• Ganzheitliche Finanzanalyse und Konzeptberatung
• Regelmäßige Anpassung der Finanzplanung bei Veränderungen
• Persönliche oder digitale Beratung per Videogespräch
• Beratung für Unternehmen zur Entwicklung eines vernetzten Finanzkonzepts
• Unterstützung bei der Produktauswahl und beim Online-Abschluss per E-Signatur
• Kundenservice per E-Mail und Telefon

Produkte

Das Unternehmen selbst vertreibt keine eigenen Produkte, sondern berät zu Finanzprodukten renommierter Partner. Das Produktportfolio, zu dem beraten wird, umfasst Angebote aus den Bereichen Kapitalanlagen, Banken, Versicherungen, Immobilien sowie private und gesetzliche Krankenkassen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einem investmentbasierten Beratungsansatz, der Kunden vom Sparer zum Anleger entwickeln soll. Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk von über 150 verschiedenen Partnern und Spezialisten zusammen. Jedes Produkt, über das beraten wird, durchläuft vorher einen definierten Prüfprozess

Über uns / Über mich

tecis verfügt nach eigenen Angaben über jahrzehntelange Expertise in der Finanzberatung. Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz als "Beratung wie für uns selbst" und versteht sich als Begleiter entlang aller Lebensphasen. Es betreibt ein SERVICE CENTER, das eine neue Art der Finanzberatung anbieten soll

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung beginnt mit einer gemeinsamen Analyse der Finanzen, einem Blick in bestehende Verträge und einem Einnahmen- und Ausgaben-Check. Darauf aufbauend wird ein individueller Finanzplan erarbeitet. Für die Beratung wird modernste Technik genutzt, beispielsweise für Videoberatungen, für die keine zusätzliche Software installiert werden muss. Das Unternehmen verfügt über ein Kundenportal und ein Onlinedepot

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, die ihre private Altersvorsorge, Versicherungen oder Investments planen möchten. Einen weiteren Anwendungsbereich bildet die ganzheitliche Finanzberatung für Unternehmen

Adresse & Kontaktdaten

• Name: tecis Finanzdienstleistungen AG
• Straße: Alter Teichweg 17
• PLZ Ort: 22081 Hamburg
• E-Mail: [email protected]
• Name: Service-Center
• E-Mail: [email protected]

• Pflegeversicherung
• Lebensversicherung
• Finanzberatung
• Versicherungsberater
• Berufshaftpflichtversicherung
• Mietrechtsschutzversicherung
• Best Select
• Ganzheitliche Finanzplanung
• Investment Service
• breite Produktauswahl
• große Anzahl an Anbietern
• Gebäude- und Hausratsversicherung

• Altersvorsorge
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• Investmentberatung
• Beratung Altersvorsorge
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