Sassmann Tanja, Aschheim

Einleitung / Überblick

Tanja Sassmann bietet als zertifizierte Ruhestandsplanerin unabhängige und neutrale Beratung für die finanzielle Vorsorge. Ihr Fokus liegt darauf, die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Mandanten bis ins hohe Alter zu sichern. Das Unternehmen ist als Einzelfirma geführt und spezialisiert auf Vermögensaufbau und -sicherung

Tätigkeitsfelder

Die Tätigkeit konzentriert sich ausschließlich auf die umfassende Ruhestandsplanung. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

• Vermögensaufbau und Vermögenssicherung mit dem Ziel des Kapitalerhalts
• Absicherung existenzbedrohender Risiken

Leistungen & Services

Die Leistungen sind speziell für das Ziel der finanziellen Freiheit im Alter entwickelt. Zum Service-Portfolio gehören unter anderem:

• Persönliche Ruhestandsplanung und Erstellung einer Ruhestandsbilanz
• Vermögensaufbau und Vermögenssicherung, abgestimmt auf verschiedene Lebensphasen
• Existentielle Sicherung für die Aktiv- und Ruhestandsphase
• Beratung zu staatlichen Förderungen für die Ruhestandsplanung
• Strategien zur Sicherung des Ruhestandsvermögens vor Währungsreform, Inflation und Steuern
• Heilung von privater Altersvorsorge sowie von Pensionszusagen und betrieblicher Altersvorsorge (BAV)

Kunden haben zudem Zugang zu einem persönlichen Service-Bereich, in dem sie Nachrichten senden, persönliche Daten ändern oder eine Rückrufbitte senden können. Die Datenübertragung erfolgt über eine sichere SSL-Verbindung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein zentraler Schwerpunkt ist die absolut neutrale und unabhängige Beratung, die frei von Bindungen an bestimmte Gesellschaften erfolgt. Weitere Besonderheiten sind:

• Zertifizierung zur Ruhestandsplanerin und Mitgliedschaft im Bundesverband der Ruhestandsplaner e. V. (BDRD)
• Beratung nach den strengen ethischen Grundsätzen des Verbandes
• Das Leistungsspektrum ist ausschließlich auf das eine Ziel der finanziellen Unabhängigkeit im Alter ausgerichtet

Über uns / Über mich

Tanja Sassmann wurde 1973 in München geboren und ist ausgebildete Bankkauffrau. Ihre berufliche Laufbahn umfasst Tätigkeiten als stellvertretende Filialleiterin und Individualkundenbetreuerin bei einer Sparkasse, wo sie auch den Sparkassenfachwirt erwarb. Nach einer Station in einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsbüro gründete sie im Dezember 2000 ihre eigene Vermögens- und Vorsorgebetreuung als Einzelfirma. Im Jahr 2001 erwarb sie ein Diplom zur Vermögensmanagerin. Sie ist Mutter zweier Kinder

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Tanja Sassmann
• Telefon: 089 991766 09
• E-Mail: [email protected]
• Die zuständige Berufskammer ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern