Procept GmbH, Neuenstadt am Kocher

Einleitung / Überblick

FI PROCEPT ist ein Finanzdienstleister, der sich auf die individuelle Beratung seiner Kunden spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf Verantwortung, Nachhaltigkeit und maßgeschneiderte Lösungen unterstützt FI PROCEPT seine Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Beratung ist vertraulich und sicher, und die Kunden erhalten regelmäßig wertvolle Marktinformationen sowie Zugang zu einer praktischen App, mit der sie ihren Finanzstatus jederzeit im Blick behalten können

Tätigkeitsfelder

FI PROCEPT berät Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Vermögensverwaltung. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung individueller Finanzkonzepte, die auf die persönlichen Lebensumstände und Ziele der Kunden abgestimmt sind. Dabei wird die aktuelle finanzielle Situation mit den Wünschen und Zielen der Kunden abgeglichen, um ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln

Leistungen & Services

FI PROCEPT bietet eine umfassende Beratung, die sich aus mehreren Schritten zusammensetzt. Dazu gehört die Erstellung eines individuellen 360°-Reports, der auf der Analyse der Finanzdaten des Kunden basiert. Die Beratung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem persönlichen Berater und einem Expertenteam, das zusätzliche Tipps und Empfehlungen gibt. Kunden erhalten regelmäßig Marktinformationen und können ihre Verträge und Anlagen über eine praktische App selbst verwalten

Schwerpunkte & Besonderheiten

FI PROCEPT legt besonderen Wert auf die individuelle Abstimmung der Finanzkonzepte mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. Die Beratung ist vertraulich und sicher, und es wird auf eine kontinuierliche Anpassung der Finanzpläne geachtet, wenn sich die Lebenssituation oder die Ziele der Kunden verändern. Ein weiterer Schwerpunkt ist das „24-Augen-Prinzip“, bei dem das Expertenteam gemeinsam für die beste Lösung sorgt

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung bei FI PROCEPT erfolgt mithilfe der FI PROCEPT-360°-Beratungssoftware, mit der alle Finanzdaten digital erfasst, analysiert und beurteilt werden. Die Kunden profitieren von der Zusammenarbeit mit einem persönlichen Berater und dem Zugriff auf das Expertenteam. Zudem ist eine praktische App für Smartphones verfügbar, die es den Kunden ermöglicht, ihre Verträge und Anlagen jederzeit im Blick zu haben

Öffnungszeiten

• Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
• Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
• Termine nach Absprache

Adresse & Kontaktdaten

• Telefon: 09725 / 70 432 00
• E-Mail: [email protected]