pro Werte GmbH, Dresden

Einleitung / Überblick

Die pro Werte GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Dresden. Das Unternehmen entstand aus dem Bestreben, Geschäftspartnern und Kunden eine Alternative zu herkömmlichen, banken- oder versicherungsabhängigen Anlagekonzepten zu bieten. Sein Schwerpunkt liegt auf einer umfassenden, individuellen Vermögensplanung mit dem Ziel, einen soliden und risikokontrollierten Vermögensaufbau für seine Mandanten zu erreichen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig. Seine Kernaktivitäten umfassen die strukturierte Vermögensplanung mit den Schwerpunkten persönliche Absicherung, Vermögensaufbau, Vermögensanlagen und Immobilienfinanzierung

Leistungen & Services

Das Unternehmen bietet Beratung und Umsetzung in der Vermögensplanung an. Zu den Dienstleistungen gehören die Vermögensbetreuung mit internationalen Investmentfonds, die Verwaltung und Betreuung von Kundenvermögen sowie die Rolle als Schnittstelle zwischen allen beteiligten Parteien. Es berät zudem zu den Themen Liquiditätssicherung, Absicherung finanzieller Lebensrisiken sowie Familien-, Unternehmens- und Altersvorsorge

Produkte

Über seinen Fondsshop ermöglicht das Unternehmen Kunden den Erwerb von Investmentfonds. Konkret angeboten werden Einzelfonds und Modellportfolios, die über die Partnerbank FFB (FIL Fondsbank GmbH) erworben werden können

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens ist die langfristige Vermögensbetreuung mit internationalen Investmentfonds, die in Deutschland zugelassen und registriert sind. Eine zentrale Besonderheit ist die Anwendung und Weiterentwicklung der sogenannten "Drei-Speichen-Regel" als grundlegende Geldanlagestrategie

Über uns / Über mich

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis zur Wende 1989/1990 zurück, als die umfassende Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich begann. Mitte der 1990er Jahre begann die Fokussierung auf die Vermögensbetreuung mit internationalen Investmentfonds zunächst als freie Einzelunternehmer. Im Jahr 2011 wurde die eingetragene Wort-Bild-Marke von Wolfram Dölle ins Leben gerufen, und seitdem konzentrierte man sich auf die Beratung zur Drei-Speichen-Regel. Mit Wirkung vom 9. November 2021 wurde aus dem Einzelunternehmen die pro Werte GmbH gegründet. Das Unternehmen blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich zurück

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die zentrale Methode des Unternehmens ist die "Drei-Speichen-Regel" für die langfristige Vermögensanlage. Diese Strategie sieht eine grobe Aufteilung des Vermögens auf drei Anlagebereiche vor: Wertpapiere (wie Aktien und Fonds), Immobilien sowie Edelmetalle (Gold und Silber). Das Unternehmen arbeitet mit der FFB (FIL Fondsbank GmbH) als Partnerbank für die Administration von Fondsdepots zusammen

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Dienstleistungen richten sich an private Mandaten, die eine individuelle und persönliche Vermögensplanung sowie -betreuung suchen. Das Angebot spricht langfristig orientierte Anleger an

Preise / Kostenstruktur

Kunden können wählen, ob die Vergütung des Unternehmens per Honorar oder Provisionsverrechnung erfolgt. Es stehen verschiedene Preismodelle zur Auswahl

Adresse & Kontaktdaten

• Name: pro Werte GmbH
• Straße: Stübelallee 49c
• PLZ Ort: 01309 Dresden
• Telefon: +49 351 - 3151181
• E-Mail: [email protected]