Petra Steiner, Gröbenzell

Einleitung / Überblick

Steiner Finanzkonzepte ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen unter der Leitung von Petra Steiner. Das Unternehmen bietet persönliche Beratung zu Finanz- und Versicherungsthemen an und legt dabei Wert auf Transparenz und individuelle Lösungen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzberatung und Versicherungsvermittlung tätig. Es begleitet Kunden bei der Auswahl und Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien

Leistungen & Services

Das Leistungsspektrum umfasst eine persönliche Erstberatung sowie individuelle Folgeleistungen. Dazu zählen unter anderem die Ausarbeitung von Konzepten, Berechnungen, die Erstellung persönlicher Vorschläge, Begleitungen zu Immobilienbesichtigungen, steuerliche Vorbereitungen und das Ordnen von Unterlagen. Das Unternehmen bietet zudem eine dauerhafte Betreuung als fester Ansprechpartner an. Terminvereinbarungen sind persönlich, online oder telefonisch möglich

Produkte

Über Steiner Finanzkonzepte können Versicherungsprodukte verschiedener namhafter Gesellschaften vermittelt werden. Konkret genannt werden Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Krankenversicherungen, Wohngebäudeversicherungen und Privathaftpflichtversicherungen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der unabhängigen und kundenorientierten Beratung. Das Unternehmen ist an keine Organisation oder deren Vertriebsplan gebunden und arbeitet mit einer Vielzahl von Gesellschaften zusammen. Aus Kundenzitaten geht hervor, dass die Beratung als transparent, individuell und ohne Druck empfunden wird. Kunden schätzen zudem die Erreichbarkeit und Ehrlichkeit der Beratung

Über uns / Über mich

Das Unternehmen wird von Petra Steiner geführt. Sie verfügt über langjährige Qualifikationen, darunter die Zertifizierung als unabhängige Versicherungsvermittlerin (IHK, 2012), die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau (BWV, 1992) und zur Sozialversicherungsfachangestellten (1982)

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung basiert auf ständigen Recherchen und Fortbildungen, um den Markt zu überblicken. Die Arbeitsphilosophie priorisiert ausschließlich die Interessen der Kunden

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Unternehmen richtet sich an Privatkunden und Geschäftskunden. Die Dienstleistungen kommen bei der persönlichen Finanzplanung, der Absicherung verschiedener Lebensrisiken sowie bei Immobilienprojekten zum Einsatz

Preise / Kostenstruktur

Die persönliche Erstberatung ist kostenfrei und unverbindlich. Für individuelle Ausarbeitungen und Dienstleistungen wie Berechnungen oder Besichtigungsbegleitungen wird nach Absprache ein Stundensatz von 60 € zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet. Für die Vermittlung von Versicherungen oder Kapitalanlagen erhält das Unternehmen üblicherweise Provisionen von den Gesellschaften. Folgegespräche nach einer erfolgreichen Vermittlung sind kostenfrei. Alternativ sind Honorarberatungen möglich. Bei der Vermittlung von Finanzierungen wird eine Provision vom Darlehensgeber erhalten. Kommt kein Vertrag zustande, entstehen für den Kunden keine Kosten. Für Immobilienverkäufe oder -vermietungen wird eine Provision im üblichen Rahmen vereinbart

Öffnungszeiten

Termine sind nach Vereinbarung möglich. Die telefonische Erreichbarkeit ist zu folgenden Zeiten gegeben:

• Montag bis Freitag: 09.00 bis 20.00 Uhr
• Samstag: 09.00 bis 13.00 Uhr
• Sonntag: in dringenden Angelegenheiten

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Petra Steiner Finanzkonzepte
• Straße: Drosselweg 6 A
• PLZ Ort: 82194 Gröbenzell
• Telefon: +49 (0)8142 6552250
• E-Mail: [email protected]