MyFinanzplaner, Fulda

Einleitung / Überblick

myFinanzplaner vermittelt Kontakt zu unabhängigen Finanzdienstleistern und Kreditinstituten. Das Unternehmen fungiert als zentraler Ansprechpartner für private Vorsorge, Versicherungen und Finanzierungen. Der Service für Kunden ist kostenlos und unverbindlich

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen vermittelt Beratung und Angebote in den Bereichen Vorsorge, Krankenversicherung, Finanzierung und Sachversicherung. Es stellt den Kontakt zu geeigneten Finanzdienstleistern oder Kreditinstituten her, die auf diese Themen spezialisiert sind

Leistungen & Services

Das Kerngeschäft ist die kostenlose und unverbindliche Vermittlung einer passgenauen, unabhängigen Beratung. Kunden können zwischen einer persönlichen Beratung vor Ort und einer Online-Beratung wählen. Die persönliche Beratung findet beim Kunden zu Hause oder im Büro des Beraters statt. Die Online-Beratung wird komfortabel von zu Hause aus durchgeführt. Der Ablauf einer Online-Beratung umfasst typischerweise die Terminvereinbarung, die Themenfestlegung, eine Bestandsprüfung vorhandener Verträge sowie mindestens zwei Beratungstermine zur Analyse und ausführlichen Besprechung

Produkte

Über die vermittelten Partner werden Finanzprodukte angeboten. Dazu zählen unter anderem:

• Rente und Vorsorge (z.B. Riester-Rente, Wohn-Riester, private Rentenversicherung)
• Krankenversicherung (z.B. private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Pflegeversicherung)
• Kredite (z.B. Baufinanzierung)
• Sachversicherungen (z.B. Haftpflichtversicherung)

Schwerpunkte & Besonderheiten

Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk von Kooperationspartnern zusammen, zu denen auch Versicherungsunternehmen wie die Allianz, die HUK-Coburg und die DEVK-Versicherung gehören. Kunden erhalten über myFinanzplaner einen einzigen Ansprechpartner für alle genannten Bereiche. Laut Kundenbewertungen wird die Beratung als kompetent und freundlich beschrieben, wobei auf eine genaue Prüfung der individuellen Situation Wert gelegt wird

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Für die Online-Beratung wird ein gesicherter Kommunikationsweg verwendet. Kunden können ihre Bestandsverträge zum Check SSL-verschlüsselt übermitteln. Die Beratung erfolgt in strukturierten Terminen, wobei die Dauer vom Thema abhängt. Einfache Anfragen können schnell bearbeitet werden, während für komplexe Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Finanzplanungen mehr Zeit eingeplant wird

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, die Beratung und Angebote für ihre private Vorsorge, Versicherungen oder Finanzierungen suchen. Es eignet sich sowohl für Personen, die eine Komplettberatung wünschen, als auch für solche mit konkreten Einzelthemen

Preise / Kostenstruktur

Die Vermittlungs- und Beratungsleistung von myFinanzplaner ist für den Kunden kostenlos. Die Beratung durch die vermittelten Partner erfolgt unverbindlich

Adresse & Kontaktdaten

• Telefon: 0800 / 000 789 3