MOVE Financial, Westerstede

Einleitung / Überblick

MOVE Financial ist ein Finanzdienstleister, der sich als finanzieller Lebensbegleiter seiner Kunden versteht. Das Unternehmen bietet individuelle Finanzkonzepte und eine fortlaufende Begleitung an, um eine erfolgreiche Umsetzung der Kundenwünsche sicherzustellen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in der umfassenden Finanzberatung tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung individueller Finanzkonzepte, die auf der genauen Erfassung der beruflichen und privaten Situation des Kunden basieren

Leistungen & Services

MOVE Financial bietet eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen an. Das Team steht Kunden zusammen mit Spezialisten für Rechts- und Finanzfragen beratend zur Seite. Zu den konkreten Servicebereichen gehören:

• Konzept-Beratung für Heilberufe (unter der Marke BWL MedConsulting)
• Beratung zu Privatvermögen
• Immobilien-Lösungen und Beratung zu Immobilieninvestitionen
• Nachfolgeregelungen
• Stiftungs- und Holdinglösungen
• Prüfung und Widerruf von Lebensversicherungen & Krediten
• Energie-Konzepte
• Rentenberatung und Sozialversicherungsberatung
• Fördermittel-Check
• Beratung zu betrieblicher Versorgung (bAV) und betriebswirtschaftliche Beratung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Beratung von Angehörigen der Heilberufe. Für diesen Bereich existiert die spezielle Marke BWL MedConsulting, die auf eine 25-jährige Expertise eines Mitbegründers zurückgreift. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dem Heilwesen-Netzwerk RM e.G. zusammen und kann auf spezielle Deckungskonzepte und Individual-Lösungen zurückgreifen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Sozialversicherungsberatung, bei der auf Spezialisten mit aktueller Rechtsprechungskenntnis zurückgegriffen wird

Über uns / Über mich

Das Team von MOVE Financial versteht unter "TEAM" das totale Engagement aller Mitarbeiter. Zu den Werten des Unternehmens gehört ein menschlicher Umgang, bei dem Kunden über ihre Ziele, Wünsche und Sorgen sprechen können. Ein Mitbegründer und Ansprechpartner, Karsten Lewe, Jahrgang 1970, ist gelernter Versicherungskaufmann und Dipl.-Kaufmann (FH) mit 35 Jahren Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung. Sein Schwerpunkt liegt seit 15 Jahren auf betrieblicher Versorgung, Anlageberatung und Finanzplanung. Er ist zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU)

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die primären Zielgruppen sind Unternehmer, Selbstständige und insbesondere Angehörige von Heilberufen wie Ärzte und Zahnärzte. Das Unternehmen berät sowohl Privatpersonen in Vermögensfragen als auch Unternehmen in betriebswirtschaftlichen und versicherungsrechtlichen Belangen. Ein spezielles Angebot richtet sich an Inhaber etablierter Unternehmen, die den generationenübergreifenden Fortbestand ihres Unternehmens sichern möchten

Adresse & Kontaktdaten

• Name: MOVE Financial
• Straße: Meinardusstr. 15
• PLZ Ort: 26655 Westerstede
• Telefon: 04488-5310650
• E-Mail: [email protected]
• Name: MOVE Financial (Zweigniederlassung)
• Straße: Staunsfeld 26
• PLZ Ort: 23923 Herrnburg
• Telefon: 0451-707880
• E-Mail: [email protected]