Höfles 1, 95346 Stadtsteinach, Höfles, Bayern
Klaus Witzgall, Stadtsteinach
aktualisiert am 11.04.2026
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Beschreibung
Firmenbeschreibung
Einleitung / Überblick
Klaus Witzgall und Frank Ostermann sind als Ruhestandsplaner tätig und bieten Leistungen an, die auf die finanzielle Freiheit im Alter ausgerichtet sind. Die Firma verfolgt das Ziel, ihre Mandanten in der finanziellen Unabhängigkeit bis ins hohe Alter zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem die Vermögenssicherung, der Vermögensaufbau und die Absicherung vor existenzbedrohenden Risiken
Tätigkeitsfelder
Die Tätigkeitsfelder der Firma umfassen Ruhestandsplanung, Vermögensaufbau, Vermögenssicherung sowie die Heilung von privater Altersvorsorge und Pensionszusagen. Zudem kümmern sie sich um die Sicherung des Ruhestandsvermögens vor Währungsreformen, Inflation und Steuern
Leistungen & Services
Die Leistungen der Firma sind auf das Ziel ausgerichtet, die finanzielle Freiheit im Alter zu gewährleisten. Dazu zählen:
- Ruhestandsplanung
- Ruhestandsbilanz
- Vermögensaufbau und -sicherung für unterschiedliche Lebensphasen
- Existentielle Sicherung für Aktiv- und Ruhestandsphase
- Staatliche Förderungen für die Ruhestandsplanung
Zusätzlich bieten sie Online-Berechnungen, einen Zugang zum Ruhestands-Depot und die Beratung zu Versicherungen an
Produkte
Die Firma bietet folgende Produkte an:
- Zugang zur Depotplattform Moventum
- Online-Berechnungen zur Ruhestandsplanung
- Zugang zu Versicherungsberatung
Schwerpunkte & Besonderheiten
Ein Schwerpunkt der Firma liegt auf der langfristigen Begleitung ihrer Mandanten, beginnend von Anfang an. Sie betonen die Kostentransparenz und garantieren, wie gesetzlich vorgeschrieben, hundertprozentige Kostentransparenz im Falle einer Mandatsübernahme. Zudem ist die Depotplattform Moventum als Premiumpartner für die Betreuung der Mitarbeiter der Vereinten Nationen ausgewählt worden
Über uns / Über mich
Klaus Witzgall und Frank Ostermann sind als Ruhestandsplaner tätig und bieten ihre Dienste unter anderem im Landkreis Kulmbach an. Klaus Witzgall wurde in einem Landkreisbuch der Profile Edition erwähnt, in dem über ca. 180 Personen berichtet wird
Methoden, Arbeitsweise & Technologien
Die Firma arbeitet mit modernen Methoden und Technologien, wie beispielsweise der Depotplattform Moventum. Zudem bieten sie Online-Berechnungen an, um ihre Kunden bei der Ruhestandsplanung zu unterstützen
Adresse & Kontaktdaten
- Name: Klaus Witzgall & Frank Ostermann
Kategorie & Stichwörter
- Versicherung
- Banken
- Kredit
- Sparkasse
- finanz und anlageberater
- Girokonto
- Wertpapier
- Volksbank
- Kreditbank
- Bankhaus
- Finanzplaner
Fotos
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