HELLERICH GmbH

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Beschreibung

Firmenbeschreibung

Einleitung / Überblick

Die HELLERICH GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München. Das Unternehmen legt großen Wert auf ganzheitliche, langfristig angelegte Vermögensplanung und zeichnet sich durch persönliche Betreuung auf Augenhöhe aus. Grundlage der Zusammenarbeit sind Vertrauen, Unabhängigkeit, Transparenz und Kontinuität

Tätigkeitsfelder

Die HELLERICH GmbH ist als unabhängiger Vermögensverwalter tätig. Ihr Kerngeschäft umfasst die ganzheitliche Verwaltung und Beratung in Vermögensfragen

Leistungen & Services

Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die Vermögensplanung. Dazu gehören unter anderem:

Ganzheitliche Vermögensanalyse und strategische Vermögensberatung
Beratung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern und Anlagen
Gesamtvermögensreporting und -controlling
Vermögensnachfolgeplanung

Produkte

Das Unternehmen filtert aus einem breit gefächerten Spektrum an Anlagemöglichkeiten nach eingehender Qualitätsprüfung die geeigneten für den Mandanten heraus. Zum Anlageuniversum gehören:

Wertpapiere
Immobilien
Alternative Investments
Unternehmerische Direktbeteiligungen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Die HELLERICH GmbH verfolgt einen ganzheitlichen und persönlichen Ansatz im Vermögensmanagement. Besondere Merkmale sind:

Bankenunabhängige Beratung, um im alleinigen Interesse der Mandanten zu handeln
Ganzheitliche Betrachtung des liquiden und sonstigen Vermögens für maßgeschneiderte Lösungen
Persönlicher Ansprechpartner, der unternehmerisch denkt
Transparenz, Fairness und Offenheit im Dialog
Nutzung eines persönlichen Expertennetzwerks und eines Investmentbeirats mit internationalen Kapitalmarktspezialisten

Über uns / Über mich

Das Unternehmen versteht sich als Partner für vermögende Familien und erfolgreiche Unternehmer. Es ist der Grundsatz "Persönlichkeit schafft Werte" zentral und die individuelle Betreuung jedes Mandanten wird als Garant für eine optimale, bedürfnisorientierte Betreuung gesehen. Die HELLERICH GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Dienstleistungen der HELLERICH GmbH richten sich speziell an vermögende Familien und erfolgreiche Unternehmer

Adresse & Kontaktdaten

Name: HELLERICH GmbH
Straße: Königinstraße 29
PLZ Ort: 80539 München
Telefon: +49 89 28 72 38-0
Telefon für Wertpapierorders: +49 89 28 72 38-55
Fax: +49 89 28 72 38-18
E-Mail: [email protected]

Kategorie & Stichwörter

Steuer
Geld
Anlageberater
Recht
Vermögensberatung
Vermögen
Vermögensverwaltung
Finanzinstitut
Vermögensbetreuung
Strategische Vermögensbetreuung

Wirtschaftsinfo

PLZ	80539
Ort	München
Straßen	Königinstr. 29
Geschäftsname	HELLERICH GmbH
HR-Nr.	HRB140024
Amtsgericht	München
USt-IdNr.	DE246657890
Sitz	80539, München
S.I.C	Sonstige gewerbliche Dienstleistungen, Sonstige Holding-Gesellschaften, Anlagenberatung
WZ2008	Finanzdienstleistungen, Holdings, Anlageberatung

Tätigkeit

Finanzdienstleistungen: a) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung); b) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung); c) Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit EntscheidungsspieIraum (Finanzportfolioverwaltung); d) Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung); e) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklungder erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung).

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HELLERICH GmbH, München