GRAMER, Mettenheim

Einleitung / Überblick

Das Unternehmen bietet Finanzplanung, Vermögensmanagement und Family-Office-Dienstleistungen an. Es verfolgt einen ganzheitlichen, vernetzten Beratungsansatz, der individuelle Lebensplanung in den Mittelpunkt stellt

Tätigkeitsfelder

Die Tätigkeit gliedert sich in drei Hauptbereiche

• zertifizierte Finanzplanung
• Vermögensmanagement und Family Office. Das Family Office umfasst alle Kompetenzen
• die über die Finanzplanung und das Vermögensmanagement hinausgehen

Leistungen & Services

Das Leistungsspektrum umfasst die zertifizierte Finanzplanung zur Koordination finanzieller Ziele mit den persönlichen Rahmenbedingungen. Im Vermögensmanagement werden bestehende oder geplante Kapitalanlagen neutral geprüft. Die Family-Office-Dienstleistungen beinhalten unter anderem:

• Regelmäßiges Controlling und Updating der Finanzplanung
• Regelmäßige Strategiegespräche
• Existenzgründungsberatung mit begleitender Bankumsetzung
• Betriebliche, private und Immobilien-Finanzierungen
• Darlehensmanagement, -optimierung und -controlling
• Prüfung von Immobilieninvestitionen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die neutrale und unabhängige Arbeitsweise. Das Unternehmen arbeitet losgelöst von Interessen der Produktgeber und vertritt ausschließlich die Interessen der Mandanten. Es bietet eine Online-Verwaltung für Depots an. Für Teilbereiche stehen die Dienstleistungen auch einzeln zur Verfügung, wobei die ganzheitliche Finanzplanung empfohlen wird

Über uns / Über mich

Das Unternehmen wird von Jürgen Gramer geführt. Mandanten beschreiben die Betreuung als persönlich und sehr kompetent, mit Berücksichtigung des persönlichen Umfelds. Es wird betont, dass Mandanten nicht in ein Schema gepresst werden, sondern stets die Entscheidungsmöglichkeit behalten. Das Unternehmen informiert regelmäßig über einen Newsletter

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Im Vermögensmanagement wird eine auf wissenschaftlicher Basis fundierte Anlagestrategie entwickelt, die auf der Effizienzmarkttheorie beruht. Diese prognosefreie Anlagestrategie ist regelbasiert und richtet den Fokus auf ganze Märkte statt auf Einzelwerte. Ziel ist es, auch in Krisen diszipliniert an der ursprünglichen Strategie festzuhalten

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen und Unternehmer, die eine individuelle Finanzplanung und Vermögensbetreuung suchen. Das Angebot ist auf die persönliche Lebenssituation und das Umfeld des Mandanten zugeschnitten

Preise / Kostenstruktur

Die Beratung erfolgt gegen Honorar. Kosten- und Gebührenstrukturen von Kapitalanlagen werden im Rahmen des Vermögensmanagements neutral durchleuchtet

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Jürgen Gramer Finanzstrategien
• Straße: Wasachstr. 43e
• PLZ Ort: 87561 Oberstdorf
• Telefon: (0178) 6 35 03 00
• Name: Niederlassung Ulm
• Straße: Magirus-Deutz-Str. 12
• PLZ Ort: 89077 Ulm
• Name: Besprechung Ulm (Hotel Maritim)
• Straße: Basteistraße 40
• PLZ Ort: 89073 Ulm