franz möller, Ulm

Einleitung / Überblick

Dr. Franz Möller ist als Versicherungsmakler und Finanzplaner tätig. Er ist am Standort Ulm etabliert und bietet Beratung in den Bereichen Finanzplanung und Nachfolgeregelung an

Tätigkeitsfelder

Die Tätigkeit umfasst die Bereiche Versicherungsvermittlung, Finanzanlagenvermittlung und Immobiliardarlehensvermittlung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Finanzplanung

Leistungen & Services

Das Dienstleistungsangebot beinhaltet eine individuelle Beratung und Betreuung. Zu den konkreten Leistungen zählen die Betriebliche und Private Nachfolgeregelung, die Suche nach Nachfolgern sowie die Unternehmensbewertung in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Steuerberatern. Die Finanzplanung umfasst eine umfangreiche Analyse- und Konzeptphase in den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Steuern, Recht und Betriebswirtschaft, einschließlich der Bewertung von Unternehmen und Immobilien sowie Fragen der Nachfolge und Erbschaft

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Beratungsschwerpunkt liegt auf der Nachfolgeregelung für Unternehmen. Der Inhaber ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer Ulm und hält sich an die Berufsgrundsätze des Financial Planner Standard Board (FPSB). Für eventuelle Streitigkeiten wird auf unabhängige Schlichtungsstellen verwiesen

Über uns / Über mich

Das Unternehmen wird von Dr. Franz Möller geführt, der sich über lange Jahre in Ulm etabliert hat. Er verweist auf eine familiäre Tradition und stellt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise nutzt einen wissenschaftlichen, evidenzbasierten und prognosefreien Ansatz. Die Leistungen werden individuell mit jedem Auftraggeber vereinbart. Für Kunden steht ein Kundenportal mit der Bezeichnung "my.evolution.cloud" zur Verfügung

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Beratung richtet sich an Unternehmer und Privatpersonen mit Fragen zur Vermögensbetreuung, Finanzplanung und insbesondere zur Nachfolgeregelung in Unternehmen

Preise / Kostenstruktur

Die genauen Leistungen und deren Vergütung werden individuell mit jedem Auftraggeber vereinbart. Ein Preis-Leistungsverzeichnis steht als PDF-Dokument zur Verfügung

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Dr. Franz Möller
• Telefon: +49 172 6231349
• E-Mail: [email protected]
• Für Streitigkeiten im Versicherungsbereich können folgende unabhängige Schlichtungsstellen kontaktiert werden
• Name: Versicherungsombudsmann e.V
• Straße: Postfach 080632
• PLZ Ort: 10006 Berlin
• Telefon: +49 30 20 60 58 - 0
• E-Mail: [email protected]
• Name: Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
• Straße: Postfach 060222
• PLZ Ort: 10052 Berlin
• Telefon: 01802 - 55 04 44
• Telefax: 030 - 20 45 89 31