fondsarchitekten, Frankfurt am Main

Einleitung / Überblick

Fondsarchitekten ist ein Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt, der sich auf die Vermittlung und Beratung von Investmentfonds sowie Depotdienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet sowohl digitale Selbstentscheidungsmöglichkeiten als auch persönliche Beratungsangebote an

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzberatung und Vermittlung tätig. Dazu zählen Anlageberatung, Ruhestandsplanung, Generationenberatung, Finanzplanung, Vertragsprüfung von Lebensversicherungen, Firmenkundenberatung, Asset Protection und Steueroptimierung

Leistungen & Services

Fondsarchitekten bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio rund um die Geldanlage. Zu den Services gehören die persönliche Anlageberatung und Anlagevermittlung, die Unterstützung bei der Depoteröffnung und dem Depotwechsel, die Bereitstellung eines Finanzrechners mit 42 verschiedenen Rechenfunktionen sowie die Durchführung von Informationsgesprächen

• Anlageberatung
• Anlagevermittlung
• Depoteröffnung
• Depotwechsel und Depotübertrag
• Finanzplanung
• Ruhestandsplanung
• Generationenberatung
• Vertragsprüfung Lebensversicherung
• Firmenkundenberatung
• Asset Protection
• Steueroptimierung
• Bereitstellung eines professionellen Finanzrechners
• Durchführung von Informationsgesprächen (online über Microsoft Teams)

Produkte

Das Unternehmen vermittelt und berät zu verschiedenen Anlageprodukten und Depots

• Investmentfonds
• Modellportfolios
• VL-Sparpläne (vermögenswirksame Leistungen)
• FFB VL Depot
• ebase Business Depot
• Edelmetalle

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf kostengünstigen Depotlösungen mit Rabatten auf den Ausgabeaufschlag. Das Unternehmen bietet eine Vorauswahl geprüfter Fonds und überwachte Modellportfolios an

• Maximale Depotrabatte und 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei bestimmten Depots
• Volldigitale Depoteröffnung mit Top-Anlagemöglichkeiten
• Fondsshop mit einer Vorauswahl von rund 50 Top-Fonds aus über 10.000 Fonds
• Acht qualitativ hochwertige, vorstrukturierte Modellportfolios, deren Zusammensetzung laufend überwacht wird
• Attraktive Konditionen für Depotübertragungen bei einem Fondsbestand von mindestens 10.000 €
• Spezielles Reporting für Unternehmenskunden
• Geringe jährliche Depotgebühren, beispielsweise 12 € für VL-Depots

Über uns / Über mich

• Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung kann persönlich oder digital erfolgen. Für Informationsgespräche wird die Software Microsoft Teams eingesetzt. Kunden können über das Onlinebanking der Depotbank eigenständig Orders durchführen

• Informationsgespräche finden online über Microsoft Teams statt
• Möglichkeit zur eigenständigen Orderdurchführung über das Onlinebanking der Depotbank

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Angebote richten sich an Privatpersonen und Firmenkunden mit unterschiedlichen Anlagebedürfnissen und vorhandenem Vermögen

• Privatpersonen ohne Depot, die eine Beratung wünschen
• Privatpersonen mit bestehendem Depot, die den Vermittler oder die Bank wechseln möchten
• Privatpersonen mit einem Fondsbestand von mindestens 10.000 € für einen Depotübertrag
• Privatpersonen mit einem Anlagebetrag und Vermögensnachweis von mindestens 50.000 € für individuelle Anlagevorschläge
• Firmenkunden für die Anlage von Betriebs- oder Stiftungsvermögen, betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten

Preise / Kostenstruktur

Für bestimmte Dienstleistungen werden Servicegebühren erhoben. Depotgebühren fallen separat an

• Anlagefolgeberatung: 79 € zzgl. MwSt
• Anlagevermittlung: 15 € zzgl. MwSt
• Für Modellportfolios wird eine kleine gestaffelte Servicegebühr für regelmäßige Aktualisierungen erhoben
• Für eigenständige Orders über das Onlinebanking der Depotbank fällt keine Servicegebühr an
• Jährliche Depotgebühr für VL-Depots: 12 €

Öffnungszeiten

• Adresse & Kontaktdaten

Fondsarchitekten hat seinen Sitz in Frankfurt am Main

• Adresse: Antoninusstraße 8, 60439 Frankfurt
• Telefon: (069) 50 60 897 50
• Telefax: (069) 50 60 897 49
• E-Mail: info[at]fondsarchitekten.de
• E-Mail für Depotübertrag: [email protected]

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