Fincite GmbH, Frankfurt am Main

Einleitung / Überblick

Fincite GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Wealth Management und digitale Finanzberatung spezialisiert hat. Mit Sitz in Frankfurt am Main bietet das Unternehmen Lösungen für Privatbanken, Universalbanken, Family Offices, Finanzberater, Sparkassen und Broker Pools. Fincite unterstützt diese Zielgruppen mit modularen Softwarelösungen, die eine holistische Vermögensplanung und digitale Vermögensverwaltung ermöglichen

Tätigkeitsfelder

Fincite GmbH ist im Bereich Wealth Management tätig und bietet Lösungen für verschiedene Branchen der Finanzdienstleistungen. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen:

• Asset Management Software für Privatbanken
• Advisor Management Software für Universalbanken
• Vermögensverwaltungssoftware für Family Offices
• Digitales Wealth Management für Finanzberater
• Anlageberatung für Sparkassen
• Holistische Anlageberatung für Broker Pools

Leistungen & Services

Fincite bietet eine Vielzahl von Leistungen und Services, die auf die Bedürfnisse der Finanzbranche abgestimmt sind. Zu den Kernleistungen zählen:

• Modulares Onboarding
• Holistische Vermögensplanung
• Digitale Vermögensverwaltung
• E2E digitales Ordering
• Investment Reporting
• Extension Store mit verschiedenen Features

Produkte

Fincite bietet folgende Produkte an:

• cios Portfoliofinder
• Strategische Asset Allokation
• MiFID II-konforme Wealth Forecast
• Investment Ziele
• Vermögensverwaltung
• Portfolio Analyse
• Investment Reporting
• CIOS AI

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein Schwerpunkt von Fincite liegt auf der Integration von KI-Technologien, die die tägliche Arbeit in der Anlageberatung transformieren. Das Unternehmen betont die Bedeutung einer holistischen Vermögensplanung und digitale Lösungen, die für verschiedene Zielgruppen wie Privatbanken, Family Offices und Finanzberater geeignet sind. Zudem bietet Fincite eine Plattform, die MiFID II-konform ist und eine strategische Asset Allokation ermöglicht

Über uns / Über mich

Fincite GmbH wurde von Ralf Heim als Gründer und Co-CEO gegründet. Das Unternehmen ist Teil verschiedener Initiativen und Veranstaltungen, wie beispielsweise der CIOS Keynote. Zu den weiteren Verknüpfungen zählen auch Kooperationen mit anderen Unternehmen und Experten aus der Finanzbranche

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Fincite setzt auf moderne Technologien und Methoden, um digitale Lösungen für Wealth Management anzubieten. Dazu zählt die Integration von KI, wie beispielsweise der CIOS AI Copilot, der die tägliche Arbeit durch Sprachsteuerung und automatisierte Analyse transformiert. Die Plattform ist auch mit Microsoft-Technologien verbunden, um eine perfekte Symbiose aus Power und Präzision zu ermöglichen

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Fincite richtet sich an folgende Zielgruppen:

• Privatbanken
• Universalbanken
• Family Offices
• Finanzberater
• Sparkassen
• Broker Pools
• Asset Management
• Advisor Management
• Vermögensverwaltung
• Digitale Anlageberatung
• Holistische Vermögensplanung

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Fincite GmbH
• Straße: Franklinstr. 52
• PLZ Ort: 60486 Frankfurt