FinanzGenuss, Sersheim

Einleitung / Überblick

FinanzGenuss ist ein Vertriebspartner der tecis Finanzdienstleistungen AG. Das Unternehmen bietet Beratung und Unterstützung in allen finanziellen Fragen an, um eine selbstbestimmte Zukunft durch Einkommens- und Vermögenssicherung, Altersvorsorge sowie den Vermögensaufbau zu ermöglichen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung tätig. Die Schwerpunkte liegen auf der Absicherung der Lebenssituation sowie der strategischen Gestaltung von Vermögen und Immobilien

Leistungen & Services

Das Angebot umfasst die Erarbeitung individueller Finanzpläne, die auf den spezifischen Wünschen, Zielen und Lebensumständen der Kunden basieren. Die Leistungen umfassen:

• Altersvorsorge: Beratung zu Lösungsansätzen für das Rentensystem
• Einkommens- und Vermögenssicherung: Bedarfsgerechte Absicherung zur Vermeidung von Überversicherung
• Vermögensaufbau: Lösungen für den Aufbau von Vermögen durch Sachwerte und Investments
• Immobilienfinanzierung: Unterstützung beim Übergang vom Mieter zum Eigentümer. Hierbei werden Angebote von bis zu 500 Banken verglichen, um regionale und überregionale Konditionen zu prüfen
• Spezialisierte Beratung: Fachspezifische Unterstützung in den Bereichen Private Krankenversicherung, Investment, Betriebliche Altersvorsorge, Gewerbeversicherung, individuelle Arbeitskraftabsicherung sowie Immobilien- und Gewerbefinanzierung

Über uns / Über mich

Das Team von FinanzGenuss setzt sich aus Gründern und spezialisierten Fachkräften zusammen. Zu den Verantwortlichen gehören:

• Manuel Pfeiffer (Gründer)
• Kevin Streicher (Gründer & Seniorberater)
• Marco Hirsch (Leiter Immobilienfinanzierung & Gründungsmitglied)
• Manuel Bergamotto (Finanzarchitekt)
• Miriam Krebs (Finanzarchitektin)
• Jonathan Lieb (Finanzarchitekt)
• Birgit Pfeiffer (Teamassistenz - Büroorganisation)

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung erfolgt dialogorientiert auf Augenhöhe, wobei die Lebenssituation der Kunden regelmäßig überprüft wird. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsweise ist die digitale Beratung

• Videoberatung: Kunden können eine benutzerfreundliche Videoberatung nutzen, die ohne vorherige Installation über ein internetfähiges Gerät möglich ist. Diese Lösung ermöglicht das unmittelbare Teilen von Bildschirminhalten für den Austausch wichtiger Informationen

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Unternehmen richtet sich an Privatkunden, die Unterstützung bei der finanziellen Zukunftsplanung suchen. Dies umfasst Personen, die ihre Altersvorsorge regeln möchten, Vermögen durch Investments oder Immobilien aufbauen wollen oder Unterstützung bei der Finanzierung von Wohneigentum benötigen

Adresse & Kontaktdaten

• Name: FinanzGenuss
• Straße: Sonnenweg 1
• PLZ Ort: 74372 Sersheim
• Telefon: 07042 8196 125
• E-Mail: [email protected]