Finance Square, Würzburg

Einleitung / Überblick

Finance Square ist ein unabhängiger Finanzberater mit Sitz in Würzburg. Das Unternehmen bietet eine ganzheitliche Finanzberatung an, die über die Vermittlung einzelner Produkte hinausgeht. Im Mittelpunkt steht die Erstellung eines individuellen Gesamtkonzepts für die Vermögensbildung und Vorsorge

Tätigkeitsfelder

Das Kerngeschäft von Finance Square ist die unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen. Die Tätigkeit umfasst die Analyse der finanziellen Situation und die Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte. Die Beratung deckt dabei mehrere zentrale Lebensbereiche ab

Leistungen & Services

Finance Square konzentriert sich auf eine ausführliche und intensive Kundenbetreuung. Der Service umfasst eine detaillierte Finanzanalyse als Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte. Darauf aufbauend erhalten Kunden eine umfassende Beratung und eine kontinuierliche Betreuung

Produkte

Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Finanzprodukten an, aus der im Rahmen der ganzheitlichen Beratung die passende Auswahl getroffen wird. Das Produktspektrum umfasst verschiedene Anlage- und Vorsorgeinstrumente

• Aktien-Investmentfonds und Investmentfonds
• Baufinanzierung
• Private Unfallversicherung
• Versicherungs- und Vorsorgekonzepte
• Produkte zur Altersvorsorge und Rentenplanung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein zentraler Schwerpunkt ist die ganzheitliche Finanzberatung. Dabei werden nicht isolierte Produkte verkauft, sondern Chancen und Risiken in einem Gesamtkonzept gegeneinander abgewogen. Eine wesentliche Besonderheit ist die Unabhängigkeit des Unternehmens, da es keinem einzelnen Produktgeber, keiner Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet ist

Über uns / Über mich

Finance Square versteht sich als unabhängiger Partner seiner Kunden. Die Zufriedenheit der Kunden wird als wichtigste Geschäftsgrundlage angesehen. Das Unternehmen ist für seine Kunden da, wenn sie es brauchen, und legt großen Wert auf eine konfliktfreie Beratung im Sinne der Kundeninteressen

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise beginnt stets mit einer detaillierten Finanzanalyse des Kunden. Auf dieser Grundlage wird ein individuelles Gesamtkonzept erstellt, das staatliche Zuschüsse und mögliche Steuervorteile berücksichtigt. Für die administrative Abwicklung von Anlage- und Versicherungsprodukten sowie für die Fortbildung der Berater kooperiert Finance Square mit der Jung, DMS & Cie. AG

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, die Unterstützung bei der Vermögensbildung und bei ihrer finanziellen Vorsorgeplanung suchen. Die Beratung ist für alle relevant, die ein umfassendes und auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Finanzkonzept wünschen

Adresse & Kontaktdaten

• Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung
• Name: Finance Square
• Straße: Steigerwaldstr. 6
• PLZ Ort: 97076 Würzburg
• Telefon: 0171 4370673
• E-Mail: [email protected]