finance performance, Konstanz

Einleitung / Überblick

FINANCE PERFORMANCE ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Konstanz, das von Josef Kwapil geführt wird. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die finanziellen Ressourcen seiner Kunden in bestmögliche Übereinstimmung mit deren persönlichen Wünschen und Lebenszielen zu bringen. Im Zentrum der Geschäftsphilosophie steht der Kunde mit seinen individuellen Zielen und Bedürfnissen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in mehreren Finanzbereichen tätig. Die genannten Tätigkeitsfelder umfassen Fondsverwaltung, Finance Engineering sowie Nachfolgeberatung und Unternehmensnachfolge

Leistungen & Services

FINANCE PERFORMANCE bietet eine umfassende Private Finanzplanung an, die darauf abzielt, dem Vermögen Profil, Qualität und Kontinuität zu verleihen. Zu den spezifischen Dienstleistungen gehören Beratung und Coaching im Netzwerk sowie Kooperationen mit ausgewählten Drittanbietern

• Private Finanzplanung
• Strategische Vermögensplanung
• Beratung und Coaching
• Nachfolge- und Erbschaftsberatung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der maßgeschneiderten Beratung, die auf die individuelle Risikoneigung und die Erwartungen des Kunden abgestimmt ist. Die Beratung wird als partnerschaftlicher Prozess verstanden, der keine einseitige Angelegenheit sein darf

• Maßgeschneiderte, auf den Kunden abgestimmte Vorschläge
• Zugang zu den besten Dienstleistungen und Produkten in der Finanzwelt über ein globales Netzwerk und Kooperationen
• Enge Zusammenarbeit mit einem Strategie-Team aus Spezialisten wie Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Vermögensverwaltern während des gesamten Prozesses
• Persönliche, individuelle und diskrete Betreuung

Über uns / Über mich

Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Es versteht sich als klein genug für persönliche Betreuung, aber groß genug für Leistung und Kompetenz. Die Werte des Unternehmens basieren auf den Prinzipien Beratung, Persönlichkeit, Dynamik und Erfahrung

• Beratung wird nicht mit Bevormundung verwechseln
• Persönlichkeit wird nicht mit Neugier verwechseln; es geht um Fingerspitzengefühl im intensiven Gedanken- und Informationsaustausch
• Dynamik wird nicht mit Hektik verwechseln; schnelles Handeln basiert auf soliden Grundlagen und persönlichem Dialog
• Erfahrung hat Zukunft; die berufliche Erfahrung kann nie groß genug sein

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise ist geprägt von einem kooperativen und analytischen Ansatz. Die Beratung und Coaching in der Praxis folgt einem strukturierten Prozess, der auf einer gemeinsamen Ebene der Kommunikation basiert

• Auf einer „Ebene“ kommunizieren und ein stimmiges Gesprächsklima herbeiführen
• Lösungsorientierte Fragen stellen
• Probleme und deren Ursachen analysieren sowie Probleme formulieren
• Werte bewusst klären
• Perspektiven und Strategien entwickeln
• Ziele bestimmen und Lösungswege gemeinsam entwickeln
• Erreichbarkeit der Ziele prüfen
• Lösungen in der Praxis begleiten
• Persönlicher Dialog, Analysen und Auswertung von relevanten Informationen

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, die ihre finanzielle Zukunft planen möchten, sowie an Personen, die über großes Vermögen verfügen und dieses verantwortungsvoll regeln wollen. Ein spezieller Anwendungsbereich ist die Nachfolge- und Erbschaftsberatung, die es ermöglicht, bereits zu Lebzeiten Vorkehrungen zu treffen

• Personen, die ihre finanziellen Ressourcen mit ihren Lebenszielen in Einklang bringen möchten
• Vermögende Personen, die ihren Nachlass verantwortungsvoll regeln wollen (Familie oder Unternehmen)
• Anwendungsbereiche umfassen Schenkung, Nachfolgeplanung und Testamentsvollstreckung

Adresse & Kontaktdaten

• Firmenname: FINANCE PERFORMANCE
• Anschrift: St.-Katharinen-Weg 35, D-78465 Konstanz
• Telefon: +49 7531 / 819 99 55
• Fax: +49 7531 / 942 582
• Mobil: +49 151 / 229 450 07
• E-Mail: [email protected]
• Internet: www.finance-performance.com
• Inhaber: Josef Kwapil

• Versicherung
• Beratung
• vorsorge
• Finanzdienstleister
• Betreuung
• Dienstleistungen
• Finanzen
• Banken
• Coaching
• Vermittlung
• Depots
• Strategie
• Konten
• Kreditbank
• Versicherungen und Finanzdienstleister
• Finanzplaner