Efferoth C., Unkel

Einleitung / Überblick

Christian Efferoth Finanzdienstleistungen ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in Unkel. Es bietet unabhängige Beratung und Vermittlung im Bereich privater Vorsorge und Geldanlage. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der individuellen Ausbildungsförderung und Prüfungsvorbereitung

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist in zwei klar definierten Geschäftsfeldern aktiv. Zum einen als Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler für private Altersvorsorge und Investments. Zum anderen als freiberuflicher Dozent und Coach für Auszubildende und Berufseinsteiger

Leistungen & Services

Im Finanzbereich bietet Christian Efferoth eine persönliche Beratung zu verschiedenen Vorsorge- und Anlageprodukten an. Er rechnet für Kunden individuelle Steuervorteile durch und hilft bei der Beantragung staatlicher Förderungen Im Bildungsbereich konzentriert sich das Angebot auf die gezielte Vorbereitung von Personen oder kleinen Gruppen auf Abschlussprüfungen. Das Leistungsspektrum umfasst zudem regelmäßige Nachhilfe, die auch in Firmen durchgeführt werden kann

Produkte

Das Produktspektrum der Finanzberatung umfasst eine Reihe von staatlich geförderten und steuerbegünstigten Vorsorgeprodukten. Konkret werden folgende Produktgruppen angeboten:

• Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU)
• Basis-Renten (auch "Rürup"-Rente genannt)
• Riester-Rentenverträge
• Bausparverträge
• Investmentfonds, darunter auch als "Fondsinnovation des Jahres 2026" ausgezeichnete Produkte
• ETF-Sparpläne, die beispielsweise mit Basis-Renten kombiniert werden können

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Fokus liegt auf der frühzeitigen Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, da es laut Quelle keine staatliche BU-Rente mehr gibt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Policen für Berufseinsteiger besonders günstig sind Im Bereich der Fondsvermittlung kann das Unternehmen auf eine Auszeichnung verweisen: Eine Fondsgesellschaft, mit der zusammengearbeitet wird, wurde von der CAPITAL mit 5 von 5 Sternen als "TOP-Fondsgesellschaft" bewertet und von weiteren Zeitschriften für eine Fondsinnovation ausgezeichnet

Über uns / Über mich

Das Unternehmen wird von Christian Efferoth, Diplom-Betriebswirt (FH), geführt. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Ausbildungs- und Weiterbildungsbereich. Seit einer Neuorientierung im Sommer 2022 ist er freiberuflich als Dozent an der Food Akademie – Bundesfachschule Lebensmittel in Neuwied tätig und unterrichtet dort angehende Kaufleute im Einzelhandel und Handelsfachwirte Seine fachliche Qualifikation umfasst:

• Geprüfter Ausbilder (ADA)
• Dozent der Bundesfachschule Neuwied (Food Akademie)
• Privatdozent und Lehrer
• Ehemaliger Lehrauftrag für Unternehmensführung an der DIPLOMA Hochschule Nordhessen

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Die Finanzdienstleistungen richten sich an private Haushalte, die Beratung für ihre Altersvorsorge und Geldanlage suchen. Besonders angesprochen werden Berufseinsteiger, die von günstigen Konditionen für Berufsunfähigkeitsversicherungen profitieren können Das Bildungsangebot ist speziell auf Auszubildende zugeschnitten, die sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten möchten. Die Nachhilfeleistungen stehen auch Unternehmen zur Verfügung, die ihre Azubis unterstützen wollen

Adresse & Kontaktdaten

• Für die Kontaktaufnahme stehen folgende Informationen zur Verfügung
• Name: Christian Efferoth Finanzdienstleistungen
• Straße: Frankfurter Str. 32
• PLZ Ort: 53572 Unkel
• Telefon: 02224-902093
• E-Mail: [email protected]