Die Ruhestandsplaner-Software, Altötting

Einleitung / Überblick

Die DGFRP bietet mit ihrer digitalen Plattform Quixx360° eine umfassende Onlinelösung für Finanzdienstleister an. Das System unterstützt Finanz- und Versicherungsmakler dabei, ihr Geschäft effizient und kundenorientiert zu digitalisieren. Die Lösung stellt eine zentrale Plattform für Kunden- und Vertragsdaten bereit und hilft Maklern, sich am Markt zukunftssicher aufzustellen

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur für die Finanzdienstleistungsbranche. Ein zentrales Tätigkeitsfeld ist die Entwicklung und der Betrieb der Softwarelösung Quixx360°, die als digitales Universum für Finanzdienstleistungen dient

Leistungen & Services

Die DGFRP stellt über Quixx360° ein breites Spektrum an Services für Finanzvermittler bereit. Dazu gehört der vollständige digitale Zugriff auf alle Kunden- und Vertragsdaten. Das System bietet leistungsstarke CRM-Funktionalitäten zur Pflege der Kundenbeziehung und ermöglicht eine professionelle, zielgenaue Kundenkommunikation. Ein weiterer Service ist die vollständige Erfassung aller über die DGFRP eingereichten Anträge, sodass diese automatisch im System verfügbar sind und keine manuelle Dateneingabe erforderlich ist

Produkte

Das Kernprodukt des Unternehmens ist die Softwareplattform Quixx360°. Über diese Plattform können Vermittler zudem spezifische Dienstleistungen wie den Infobrief "GUT ZU WISSEN" für ihre Kunden freischalten und versenden

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der vollständigen Digitalisierung und Zentralisierung aller Geschäftsprozesse für den Finanzmakler. Die Plattform bietet eine ganzheitliche Vermögensübersicht, die es dem Berater ermöglicht, das gesamte Vermögen eines Kunden auf einen Blick zu sehen. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit für Vertriebspartner, ihr eigenes Logo im System und auf den erstellten Dokumenten zu integrieren

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise ist durch die Nutzung der cloudbasierten Plattform Quixx360° geprägt, die orts-, zeit- und geräteunabhängigen Zugriff gewährleistet. Das System setzt auf eine sichere 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für den Zugang. Die Benutzeroberfläche ist individuell anpassbar, sodass Ansichten und Kacheln auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Für die Zusammenarbeit mit der DGFRP steht ein internes Downloadcenter sowie ein Ticket-System für die Maklerbetreuung zur Verfügung

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich primär an Finanz- und Versicherungsmakler, die ihr Maklerbüro digitalisieren und effizienter gestalten möchten. Die Plattform ist zudem für Vertriebspartner der DGFRP konzipiert, die eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen eingehen

Preise / Kostenstruktur

Die Nutzung der grundlegenden Quixx360°-Plattform wird als kostenlos angeboten. Für Zusatzleistungen wie den monatlichen Versand des Infobriefs "GUT ZU WISSEN" an Kunden fallen Kosten an. Dieser Brief kostet pauschal 5,- € zuzüglich Mehrwertsteuer pro Monat und Vermittlernummer, unabhängig von der Anzahl der damit belieferten Kunden

Adresse & Kontaktdaten

• Für die Kontaktaufnahme und Anfahrt stehen folgende Informationen zur Verfügung
• Name: DGFRP
• Straße: Max-Joseph-Straße 2
• PLZ Ort: 80333 München
• Telefon: 08671 9641-50
• E-Mail: [email protected]