Die Finanzberatung, Engen

Einleitung / Überblick

Dagobert Frey ist ein selbständiger Finanzberater mit Sitz in Engen. Er bietet ganzheitliche Beratung in den Bereichen Immobilien, Versicherungen und Vermögensaufbau an. Sein Ansatz ist unabhängig und ethisch geprägt, mit dem Ziel, langfristige und nachhaltige Lösungen für seine Kunden zu finden

Tätigkeitsfelder

Dagobert Frey ist als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO tätig und vermittelt Finanzprodukte. Sein Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Beratung, bei der Einzelthemen wie Private Risiken, Baufinanzierung, Vermögensentwicklung und Vorsorge berücksichtigt werden

Leistungen & Services

Dagobert Frey bietet eine Vielzahl von Leistungen an, darunter:

• Datenanalyse, Status-Überprüfung und Optimierung
• Absicherung von privaten Risiken
• Private Baufinanzierung
• Entwicklung von Vermögenswerten
• Planung des Ruhestands
• Beratung zu Vorsorge und Erbschaft

Zusätzlich bietet er digitale Services an, wie die FinanceCloud, eine Online-Plattform zur Verwaltung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzierungen

Produkte

Dagobert Frey unterstützt seine Kunden bei der Auswahl von Finanzprodukten, sowohl durch die persönliche Auswahl eines vorgegebenen Modellportfolios als auch durch die individuelle Auswahl von Einzelfonds

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein Schwerpunkt von Dagobert Frey ist die ganzheitliche Betrachtung der Finanzplanung. Er bietet auch technische Beratung im Rahmen eines Fondsshops an. Seine besonderen Leistungen umfassen die Erstellung von Vollmachten mit JuraDirekt, die physische Hinterlegung der Originalvollmachten und die dauerhafte Sicherheit für seine Kunden

Über uns / Über mich

Dagobert Frey ist seit vielen Jahren in der Finanzbranche tätig. Sein beruflicher Werdegang umfasst verschiedene Ausbildungen und Studiengänge, darunter:

• Ausbildung zum Immobilienfachwirt (VWA)
• Ausbildung zum Grundstücksgutachter (WAK)
• Berufsbegleitendes Studium zum Immobilienökonom (ebs)
• Studium zum Finanzanlagefachmann (IHK)
• Studium zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
• Weiterbildung zum Zertifizierten Vorsorgeberater

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Dagobert Frey nutzt digitale Tools, um seine Kunden zu unterstützen. Dazu gehört die FinanceCloud, eine Plattform zur Verwaltung von Finanzen, sowie eine App, mit der Dokumente und Orders per elektronischer Unterschrift unterzeichnet werden können

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Dagobert Frey
• Straße: Hegaustraße 6
• PLZ Ort: 78324 Engen
• Telefon: 0170 7750167
• E-Mail: [email protected]