Daniela Kottmann - Finanzberatung, Ulm

Einleitung / Überblick

Shero bietet eine ganzheitliche Finanzberatung an, die darauf abzielt, ein Verständnis für die komplexe Finanzwelt zu vermitteln. Das Angebot umfasst sowohl individuelle Beratungsgespräche als auch Veranstaltungen wie Vorträge und Workshops

Leistungen & Services

Das Dienstleistungsangebot umfasst eine umfassende Beratung zur finanziellen Situation und zur Erstellung von Finanzkonzepten

• Ganzheitliche Konzeptberatung: Hierbei werden die Einnahmen und Ausgaben analysiert sowie bestehende Verträge geprüft. Zudem werden Möglichkeiten der finanziellen Absicherung und der Status der Altersvorsorge untersucht
• Individuelle Erstgespräche: Nach Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, ein persönliches Erstgespräch zu vereinbaren, um die individuelle Situation zu besprechen und nächste Schritte zu empfehlen
• Vorträge: Es werden informative Vorträge zu Themen wie finanzielle Selbstbestimmung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge angeboten. Diese sind für Firmenevents, Messen oder Konferenzen konzipiert
• Workshops: Interaktive Formate verbinden Theorie und Praxis, um Teilnehmerinnen Werkzeuge zur Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft an die Hand zu geben

Schwerpunkte & Besonderheiten

Die Beratung zeichnet sich durch eine offene und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe aus. Ein wesentlicher Fokus liegt darauf, individuelle Bedürfnisse und Ziele in den Mittelpunkt zu stellen, um eine bewusste und selbstbestimmte Entscheidung für die finanzielle Zukunft zu ermöglichen. Das Unternehmen ist zertifiziert und IHK-geprüft (Registrierungsnummer nach IHK §34f Abs.1 GewO: D-F-177-HQLS-76; Registrierungsnummer nach §34 d Abs.1 GewO: D-FRCK-KCXYT-25). In Bewertungen wird die Kompetenz und die herzliche Art der Beratung sowie die Möglichkeit, Fragen ohne Hemmungen zu stellen, hervorgehoben

Über uns / Über mich

Das Team umfasst Fachkräfte wie die Finanz- und Investmentberaterin Daniela Kottmann, die über einen Bachelor of Arts in BWL verfügt und seit 2020 in der Finanzbranche tätig ist

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich an Personen, die Unterstützung bei der Übersicht ihrer Finanzen und der Suche nach passenden Lösungen suchen. Die Vorträge sind speziell auf Themen für Frauen zugeschnitten. Zudem werden Dienstleistungen für Firmenevents, Messen oder Konferenzen angeboten

Öffnungszeiten

Termine können nach Absprache auch am Abend wahrgenommen werden

Adresse & Kontaktdaten

• E-Mail: [email protected]