CapGro, Stuttgart

Einleitung / Überblick

CapGro GmbH ist eine Finanzberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, die sich auf die umfassende Betreuung ihrer Mandanten in den Bereichen Finanzanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Nachhaltigkeit (ESG) spezialisiert hat. Das Unternehmen betont eine ganzheitliche und moderne Betreuung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. CapGro verfügt über ein Netzwerk, das es ermöglicht, eine 360-Grad-Betreuung in der Generationenberatung, Testamentsvollstreckung und anderen Themenbereichen anzubieten

Tätigkeitsfelder

CapGro GmbH ist in den Bereichen Finanzanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Nachhaltigkeit (ESG) tätig. Das Unternehmen berät Kunden in allen Fragen der Finanzdienstleistung und unterstützt sie bei der Planung und Strukturierung von Erbschaften, Schenkungen sowie bei der betrieblichen Altersvorsorge

Leistungen & Services

CapGro bietet eine breite Palette an Leistungen, darunter:

• Ganzheitliches Financial Planning, das alle Themengebiete der Finanzberatung berücksichtigt
• Analysegespräche zur Abstimmung der Ziele und Wünsche der Kunden
• Prüfung bestehender Lösungen und Erstellung konkreter Empfehlungen
• Unverbindliche Beratungsgespräche mit konkreten Produkt- und Handlungsempfehlungen
• Begleitung bei der Finanzierung von Immobilien, Konsumdarlehen und Kfz-Finanzierungen
• Regelmäßige Updates zur Aktualität der Absicherungen und Anpassungen bei Bedarf

Produkte

CapGro bietet folgende Anlageprodukte an:

• Fest- und Tagesgeld
• Investmentfonds
• Alternative Investments
• Nachhaltige Investmentlösungen
• Altersvorsorge
• Steuerlich begünstigte Anlagelösungen
• Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur, Logistik-Equipment, Alternative Energien und Private Equity

Schwerpunkte & Besonderheiten

CapGro legt Wert auf eine langfristige und nachhaltige Betreuung, die nur durch eine Gesamtbetrachtung der Versicherungs- und Vermögenslösungen erreicht werden kann. Das Unternehmen ist als zertifizierter Generationenberater und Testamentsvollstrecker tätig und bietet folgende besondere Leistungen an:

• Steueroptimierter Vermögensübertrag
• Vorsorge- und Unternehmervollmachten
• (Patienten-)Verfügungen
• Testamentsgestaltung
• Testamentsvollstreckung & Nachlass-Service
• Immobilienmanagement

Über uns / Über mich

CapGro GmbH wird von Alexander Gronau als Geschäftsführer geleitet. Im Team arbeiten unter anderem:

• Nico Frank, Financial Planner, der als Trainee bei CapGro begonnen hat und heute Mandanten in allen Fragen der Finanzdienstleistung berät. Er absolviert derzeit ein nebenberufliches Masterstudium
• Sina Unger, Ansprechpartnerin für die betriebliche Altersvorsorge, die das Personalwesen verwaltet und als Schnittstelle zu Arbeitgebern und Lohnbüros dient

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

CapGro betont eine ganzheitliche Arbeitsweise, bei der die Ziele und Wünsche der Kunden im Vordergrund stehen. Die Basis jedes Financial Planning ist das Analysegespräch, in dem bestehende Verträge aufgenommen und konkrete Empfehlungen formuliert werden. Das Unternehmen nutzt moderne Technologien und arbeitet mit einem umfassenden Netzwerk aus persönlichen Kontakten zu Fondsmanagern, Emissionshäusern und Versicherungsgesellschaften

Adresse & Kontaktdaten

• Name: CapGro GmbH
• Straße: Herdweg 76
• PLZ Ort: 70174 Stuttgart
• Telefon: 0711 490643-0
• E-Mail: [email protected]