CAPA AG, Köln

Einleitung / Überblick

CAPA AG FinanzWeitBlick ist ein Unternehmen mit Sitz in Köln, das sich auf strategische Finanzberatung und Vermögensberatung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für Kunden, die Unterstützung bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft, Sicherheit und Unabhängigkeit suchen. Die Beratung erfolgt in einem Team, das sich auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse der Kunden konzentriert

Tätigkeitsfelder

CAPA AG FinanzWeitBlick betreibt strategische Finanzberatung und Vermögensberatung. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Planung ihrer Altersvorsorge, bei der Sicherstellung finanzieller Unabhängigkeit, bei der Sicherung ihrer finanziellen Sicherheit sowie bei der Planung von Anschaffungen. Zudem berät es bei Themen wie Erbschaft, Schenkung und der Vollstreckung von Testaments

Leistungen & Services

CAPA AG FinanzWeitBlick bietet eine umfassende Beratung, die mit einer finanziellen Anamnese beginnt, um einen vollständigen Überblick über die finanziellen Angelegenheiten des Kunden zu erhalten. Das Team prüft die aktuelle Situation des Kunden, optimiert und strukturiert sie, und entwickelt ein individuelles Konzept, das die finanziellen Ziele des Kunden erreicht. Auf Wunsch setzt das Unternehmen die Maßnahmen um und fungiert als persönliche Finanz- und Vermögensmanagerinnen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein Schwerpunkt von CAPA AG FinanzWeitBlick liegt auf der Beratung bei besonderen Lebensumständen, wie beispielsweise bei Trennung, Scheidung oder Abfindung. Das Unternehmen arbeitet eng mit Notariaten, Fachanwältinnen und Steuerberatern zusammen, um auch komplexe Themen wie Erbschaft und Testament zu behandeln. Die Beratung wird als „Gesundheitsberatung und behandelnde Klinik in einem“ beschrieben, bei der alle Fachbereiche unter einem Dach vereint sind

Über uns / Über mich

CAPA AG FinanzWeitBlick ist eine Agentur mit Sitz in Köln. Das Unternehmen hat eine klare Zielsetzung: Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Die Arbeitsweise ist kundenzentriert und beruht auf einer detaillierten Beratung, die mit einer finanziellen Anamnese beginnt. Das Team setzt sich aus Fachleuten in den Bereichen Finanzberatung und Vermögensmanagement zusammen

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Arbeitsweise von CAPA AG FinanzWeitBlick beginnt mit einem Beratungsgespräch, in dem die finanzielle Anamnese des Kunden erfasst wird. Danach prüft das Team die aktuelle Situation des Kunden, optimiert und strukturiert sie, und entwickelt ein individuelles Konzept, das die finanziellen Ziele des Kunden erreicht. Auf Wunsch setzt das Unternehmen die Maßnahmen um. Kunden können sich über die Website einen Termin für eine Beratung buchen, ohne telefonieren oder warten zu müssen

Adresse & Kontaktdaten

• Name: CAPA AG FinanzWeitBlick
• Straße: Industriestrasse 157
• PLZ Ort: 50999 Köln
• Telefon: +49 (0) 2236 33445-27
• E-Mail: [email protected]