Birgit Bosold, Berlin

Einleitung / Überblick

Dr. Birgit Bosold bietet Honorarberatung und Finanzcoaching an, mit dem Ziel, Privatanleger*innen bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit zu unterstützen. Sie betont, dass Finanzberatung in einer unsicheren Zukunft vor allem Coaching und Mentoring erfordert, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen

Tätigkeitsfelder

Dr. Birgit Bosold arbeitet im Bereich der Finanzberatung und unterstützt Privatanleger*innen bei der Planung ihrer Finanzen und Altersvorsorge. Sie bietet auch Coaching und Mentoring an, um Kunden bei strategischen Entscheidungen zu begleiten

Leistungen & Services

Dr. Birgit Bosold unterstützt ihre Kunden bei der Finanz- und Altersvorsorgeplanung, bereitet und bewertet Gespräche mit Banken und Vermögensverwaltern vor, entwickelt Strategien auf Basis des persönlichen Risikoprofils und Anlagezielen, überprüft bestehende Portfolios hinsichtlich Vermögensstruktur, Risiko- und Performancekennzahlen, vermittelt Finanzwissen zu Assetklassen, Kosten und Gebühren, und begleitet bei Vermögenscontrolling und Berichterstattung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Unterstützung kleinerer Institutionen, die oft keine Expertise für Finanzplanung besitzen. Dr. Bosold bietet hier eine „light“-Version eines Family Offices an, bei der sie die Leistungen von Finanzdienstleistern bewertet und kontrolliert. Sie fungiert als Sparringpartnerin bei strategischen Entscheidungen und gibt eine „zweite Meinung“ bei der Finanzplanung

Über uns / Über mich

Dr. Birgit Bosold ist eine Honorarberaterin und Finanzcoachin, die sich auf die Beratung von Privatanleger*innen spezialisiert hat. Sie betont, dass Finanzberatung nicht über das Wissen der Zukunft entscheiden kann, sondern Kunden in die Lage versetzen soll, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Dr. Birgit Bosold
• Straße: Kurfürstenstr. 131a
• PLZ Ort: 10785 Berlin
• Telefon: +49 (30) 2362 7061
• E-Mail: [email protected]