Bernhard Jördens, Ibbenbüren

Einleitung / Überblick

Das Haus für Finanzplanung GmbH & Co. KG bietet umfassende Finanzplanung und Beratung für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen unterstützt Kunden in ihrer finanziellen Lebensplanung und bietet individuelle Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau. Ziel ist es, eine kompetente, unabhängige Beratung und ein breites Leistungsspektrum zu gewährleisten

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen beschäftigt Expertinnen und Experten der Finanzbranche und bietet folgende Arbeitsbereiche an:

• Betriebliche Altersvorsorge
• Berufsunfähigkeitsabsicherung
• Grundfähigkeitsabsicherung
• Pflegeabsicherung
• Finanzierung
• Ruhestandsplanung
• Einkommenssicherung
• Vermögensanlage
• Vermögensschutz
• Unternehmerische Investitionsstrategie
• Risikomanagement
• Versorgung
• Firmeninhaber Nachfolgeregelung
• Klinikberatung
• Wertanlagen
• Pflegeimmobilien
• Denkmalimmobilien
• Bestandsimmobilien

Leistungen & Services

Das Haus für Finanzplanung bietet folgende Leistungen und Services:

• Erstgespräch zur Kennenlernen und Definition der finanziellen Ziele
• Analyse der finanziellen Situation und Versicherungen
• Entwicklung individueller Lösungsvorschläge
• Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
• Quick Check zur ersten Einschätzung der finanziellen Lage

Produkte

Das Unternehmen bietet folgende Produkte und Lösungen in Zusammenarbeit mit KlinikRente:

• Betriebliche Altersvorsorge
• Berufsunfähigkeitsabsicherung
• Grundfähigkeitsabsicherung
• Pflegeabsicherung

Schwerpunkte & Besonderheiten

Das Unternehmen spezialisiert sich insbesondere auf folgende Bereiche:

• Finanzplanung für Privatpersonen, darunter Alleinstehende mit und ohne Kinder, Auszubildende, Studierende, Familien und Rentner
• Finanzplanung für Unternehmer und Ärzte

Über uns / Über mich

Das Team des Hauses für Finanzplanung besteht aus Expertinnen und Experten der Finanzbranche mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Unternehmen des Bankensektors, der Versicherungsbranche und der freien Wirtschaft. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen gewährleisten eine kompetente und aktuelle Beratung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen Wert auf einen wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten, sowohl Kunden als auch Kollegen. Transparenz und eine offene Kommunikation stehen im Fokus der Beratungstätigkeit. Die Philosophie des Unternehmens basiert darauf, eine individuelle Gesamtsituation jedes Kunden zu berücksichtigen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Die Beratung beginnt mit einem unverbindlichen Kennenlerngespräch, um Vertrauen und Offenheit zu schaffen. Eine detaillierte Analyse der Finanzen bzw. Versicherungen erfolgt nach Wunsch. Basierend darauf werden individuelle Lösungsvorschläge entwickelt und nach Zustimmung umgesetzt. Die empfohlenen Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und angepasst

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Unternehmen richtet sich nach folgenden Zielgruppen und Anwendungsbereichen:

• Privatpersonen aller Altersgruppen und Lebenslagen
• Unternehmer und Ärzte

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 16:30 Uhr Freitag: 8:00 bis 13:00 Uhr Samstag/Sonntag: nach Absprache

Adresse & Kontaktdaten

• Stüvestraße 42
• 49076 Osnabrück
• Telefon: 0541 597978-0
• Fax: 0541 597978-20
• E-Mail: info(at)hausfuerfinanzplanung.de