Baloise Monviso, Hamburg

Einleitung / Überblick

Die Baloise Financial Services GmbH ist ein in Hamburg ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Es ist im Vermittlungsregister für Finanzanlagen gemäß § 34 f GewO eingetragen und arbeitet unter der Marke MONVISO im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung

Tätigkeitsfelder

Das Unternehmen ist auf die professionelle Vermögensverwaltung für Privatanleger spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Anlage und fortlaufenden Betreuung von Kundengeldern in diversifizierten Portfolios

Leistungen & Services

Das Kerngeschäft umfasst die vollumfängliche Verwaltung und Betreuung von Geldanlagen. Der Service beinhaltet die Erstellung einer individuellen Anlage- und Portfoliostrategie, die auf die Risikoneigung des Kunden abgestimmt ist. Das Unternehmen übernimmt die aktive Anlage des Vermögens, das tägliche Risikomanagement und die dauerhafte Überwachung der Geldanlage. Bei Bedarf werden Anpassungen des Portfolios an die Marktlage vorgenommen. Kunden erhalten alle drei Monate einen individuell erstellten, ausführlichen Vermögensverwaltungsbericht. Zusätzlich bietet das Unternehmen eine Online-Portal an, in dem Kunden jederzeit einen Überblick über ihren Depotwert und dessen Entwicklung erhalten können. Die Kündigung des Services ist für Kunden kostenfrei

Produkte

Die Vermögensverwaltung investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio. Dieses umfasst Zugang zu globalen Anlageklassen wie Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Immobilien, Rohstoffe und den Geldmarkt. Das Portfolio setzt sich aus klassisch passiven ETFs und aktiv gemanagten Fonds zusammen

Schwerpunkte & Besonderheiten

Ein besonderer Fokus liegt auf einer hohen Diversifikation und einem stabilen Anlageergebnis durch eine Multi-Asset-Strategie. Die Vermögensverwaltung wird in Kooperation mit der DWS, Deutschlands größter und ältester Fondsgesellschaft, durchgeführt. Jede Anlageentscheidung wird zusätzlich durch Schweizer Investmentspezialisten abgesichert

Methoden, Arbeitsweise & Technologien

Das Risikomanagement erfolgt börsentäglich durch eine Kombination aus intelligenter Technologie der MorgenFund GmbH und dem Experten-Know-how der DWS. Über 600 Analysten und Investmentexperten entscheiden fortlaufend über die Gewichtung der Anlageklassen zur Risiko- und Renditesteuerung. Im Rahmen eines regelmäßigen Anlageprozesses wird die Portfoliostruktur vierteljährlich überprüft. Bei außergewöhnlichen Marktbewegungen können auch kurzfristige Anpassungen vorgenommen werden

Zielgruppen & Anwendungsbereiche

Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, die ihr Vermögen professionell aufbauen und verwalten lassen möchten, ohne sich selbst um die Details der Anlage kümmern zu müssen

Preise / Kostenstruktur

Kunden bezahlen keine Ausgabe- oder Depotgebühren für den Service. Die professionelle Vermögensverwaltung ist bereits ab einer einmaligen Geldanlage von 400 € oder einem monatlichen Sparplan von 50 € verfügbar

Adresse & Kontaktdaten

• Name: Baloise Financial Services GmbH

• Straße: Ludwig-Erhard-Straße 22

• PLZ Ort: 20459 Hamburg

• E-Mail: [email protected]

• Name: MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

• Parc d'Activité Syrdall 2

• 18-20

• rue Gabriel Lippmann

• PLZ Ort: L-5365 Munsbach