Krankenkassen in Geisenheim
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Hohlweg 9, 65366 Geisenheim, Johannisberg, Hessen
06723 6033518
## Einleitung / Überblick Die Finanzberatung Rheingau bietet eine umfassende Betreuung im Bereich privater Finanzen und Versicherungen. Das Unternehmen versteht sich als Anlaufstelle und bietet eine lebensbegleitende Beratung, die über die üblichen Dienstleistungen von Finanz- und Versicherungsvermittlern hinausgeht. Ziel ist es, Familienfrieden zu bewahren und eine langfristig stabile, risikoarme und profitable Finanzplanung zu ermöglichen ## Tätigkeitsfelder Die Finanzberatung Rheingau ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter Finanzplanung und Versicherungsvermittlung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützung bei der Notfallplanung und Generationenberatung. Das Expertennetzwerk steht Kunden bei Bedarf zur Verfügung ## Leistungen & Services Die Leistungen des Unternehmens umfassen die Überprüfung von Versicherungsverträgen und die Betreuung vorhandener Verträge ohne Vermittlungstätigkeit. Darüber hinaus werden Kunden in folgenden Bereichen betreut: - Fortlaufende Betreuung in Bereichen, die von Finanz- und Versicherungsvermittlern normalerweise nicht erbracht werden - Persönliche Notfallplanung - Generationenberatung - Zugang zu einem Expertennetzwerk - Aufbereitung von Unterlagen für die Steuererklärung - Privatsekretariat in Anspruch nehmen - Unterstützung im Schadenfall, inklusive Erst-/Zweitmeinung durch spezialisierte Anwaltskanzleien ## Produkte Es werden keine Post von Versicherungen und Co. mehr empfangen müssen, da das Unternehmen Kunden informiert und einen digitalen Finanz-, Versicherungs- und Notfallordner zur Verfügung stellt ## Schwerpunkte & Besonderheiten Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Beratung und kontinuierlichen Entlastung bei finanziellen Entscheidungen. Darüber hinaus werden Finanzkonzepte angeboten, die ganzheitlich auf die Interessen, Lebensplanung der Familie oder Unternehmensziele zugeschnitten sind. Das Unternehmen bringt Zeit, feine Ohren und jahrzehntelange Erfahrung mit, um Kunden bei der richtigen Finanzplanung zu unterstützen. Eine Aufbereitung von Unterlagen für die Steuererklärung kann vereinbart werden ## Über uns / Über mich Die Finanzberatung Rheingau wird von Cathy J. Matz-Townsend geleitet, die seit 1988 als selbstständige Versicherungsmaklerin und Finanzdienstleisterin tätig ist. Sie wurde in Kalifornien, USA geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Cathy Matz-Townsend schloss 1985 das Studium als Diplom-Betriebswirtin (FH) ab und verfügt über zahlreiche Qualifikationen, darunter die Zertifizierung als Geprüfte Finanzdienstleisterin und die Auszeichnung als Geprüfte Generationenberaterin (IHK) ## Methoden, Arbeitsweise & Technologien Das Unternehmen bietet eine Livepräsentation zur Beschreibung der Leistungen und vereinbart eine monatliche Gebühr. Zusätzlich können Kosten für externe Leistungen wie Rechtsanwälte, Notare oder Steuerberater entstehen. Ein digitales Finanz-, Versicherungs- und Notfallordner wird zur Verfügung gestellt, um alle Dokumente zentral zu organisieren und im Notfall eine schnelle Hilfe zu gewährleisten ## Zielgruppen & Anwendungsbereiche Die Zielgruppe umfasst Personen, die eine unabhängige, persönliche Beratung und kontinuierliche Entlastung bei finanziellen Entscheidungen suchen. Darüber hinaus richtet sich das Unternehmen an Familien oder Unternehmen, die eine ganzheitliche Finanzplanung wünschen ## Preise / Kostenstruktur Eine monatliche Gebühr wird vereinbart. Zusätzlich können Kosten für externe Leistungen wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Dienstleister für Vorsorgevollmachten und andere wichtige Dokumente entstehen. Eine genaue Beschreibung der Leistungen erfolgt in einer Livepräsentation ## Adresse & Kontaktdaten [email protected] Telefon: +49 (0)6723 6033518 Fax: +49 (0)6723 6033516 
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Winkeler Straße 56, 65366 Geisenheim, Hessen
06107 98874370
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